א. מהם הליסטים?
הליסטים הנן רשימות של קונטקטים או של קומפניס, שמאפשרות לכם לפלטר את הדאטא במערכת ולהכין אותה לשימושים שונים.
את הדאטא ניתן לפלטר בצורות הרבה יותר מגוונות מהכלים שהכרתם עד כה. ומכאן הכוח של הכלי הזה.
לדוגמא: לטובת רשימת תפוצה לניוזלטר\ לאימייל מרקטינג.
מה שמייחד את כלי ה"ליסטים" הוא אפשרויות הפילטור העשירות -
✅ ניתן לפלטר דאטא מתוך כלל האובייקטים של המערכת ,
✅ ניתן ליצור מערכת פילטורים מורכבת הכוללת מספר קבוצות של רשומות (חיתוך או איחוד קבוצות).
מוכנים? בואו נצא לדרך!!
***
הגעה למודול הליסטים - דרך CONTACTS > LISTS.
בעת בניית הליסטים לרשותכם 2 סוגי ליסטים:
אקטיב - ליסטים שניתן לעדכן מבחינת הפילטורים + הרשומות ממשיכות להתעדכן גם לאחר שמירה.
סטטיק - ליסטים שהם סנפשוט SNAPSHOT = לא ניתנים לשינוי פילטור + הרשומות לא מתעדכנות אוטומטית לאחר זמן.
ב. הפילטורים
הפילטורים השונים בליסטים הם לב לבו של כלי הליסט.
ככל שתדעו לעבוד אתו ברמה גבוהה יותר = תוכלו ליצור ליסטים מעניינים יותר.
דוגמא לפילטור בתוך ליסט (3 בתמונה שלהלן): הצג לי אך ורק קונטקטים שתאריך היצירה שלהם > 10 ימים אחורה.
***
ג. דוגמא מתקדמת לחיתוך ליסטים לרשימת תפוצה ע"י 3 פילטורים, ביחד:
הלקוחה ביקשה רשימת תפוצה של 3 חיתוכים:
- פניות של קונטקטים \ לידים שהגיעו השנה
- מחברות עם מעל 300 עובדים (נתון בפרופרטי של הקומפניס)
- לקונטקטים ללא אינטרקצית מכירות מעל 90 יום
***
ד. דגשים
- לרשותכם שני סוגי ליסטים - סטטיים (ללא אפשרות שינוי) ודינמיים (ניתן לעדכן לאחר שמירה).
- ניתן לבחור מגוון סוגי פילטורים. חשוב להכיר את האפשרויות.
- ניתן לבצע מיזוג או איחוד של קבוצות (כמו במתמטיקה). פיטצ'ר הפותח מגוון אפשרויות פילטור אינסופי כמעט.
- שימו לב שבתחילת 2022 המודול שודרג וחלק מההסברים שלהלן מתאימים לגרסה הישנה.
***
ה. להלן מספר פוסטים המסבירים את רכיב זה:
- מה זה ליסטים ואיך משתמשים? - קליק כאן
- אודות רכיב הליסטים - קליק כאן
- ההבדל בין המושגים and/ or בפילטורי ליסטים - קליק כאן
- איך ליצור ליסט לפי תאריך יצירה של קונטקט? - קליק כאן
- איך להסיר קונטקט מתוך ליסט סטטית? - קליק כאן