דוח לידים נכנסים - דוגמא

דוגמא לדוח לידים נכנסים לפי חודשים:

הדוח מומש בגוגלשיט לפי דאטא שמגיעה להאבספוט.

תכנון אוטומציות ב-האבספוט: לא לשכוח תכנון מקרי קצה

 תכנון אוטומציות ב-האבספוט: לא לשכוח תכנון מקרי קצה 

הסבר קצר

בעת תכנון אוטומציות בדאטא, חשוב לכלול מקרי קצה (Edge Cases) – מצבים יוצאי דופן או נדירים שעלולים לגרום לכשלים אם לא מטפלים בהם. במיוחד כאשר אוטומציה משנה ערכים על בסיס פרופרטי אחר, צריך לבדוק מה קורה אם אותו פרופרטי חסר או לא מלא.

למה זה חשוב:

• מונע תקלות ושגיאות באוטומציה

• שומר על עקביות הנתונים

• מבטיח שהדאטא והדוחות אמינים גם במצבים בלתי צפויים

דוגמאות

Why and How to connect your Calendar to Hubspot? for Sales Rep

 Why to connect your Calendar to Hubspot? for Sales Rep

• Automatic tracking: Meetings and calls log themselves, no manual updates needed.
• Manager visibility: Shows real activity for coaching and forecasting.
• Pipeline accuracy: Deals reflect true engagement and priorities.
• Better reporting: Track meetings-to-deals and rep performance easily.
• Automation: Calendar events trigger reminders, tasks, and updates.
• Customer experience: Consistent invites, reminders, and follow-ups.
• Reliable data: HubSpot reflects actual activity, not just reported activity.

How to connect your Calendar to Hubspot? for Sales Rep

למה יועץ צריך להבין את הפלואו של הלידים ואת נוהל המכירות בחברה כדי לסייע לבנות דוחות מכירה?

 למה יועץ צריך להבין את הפלואו של הלידים ואת נוהל המכירות בחברה כדי לסייע לבנות דוחות מכירה?

למה זה לא תהליך טכני פשוט?

5 טעויות נפוצות באימגרציה בין ZOHO אל האבספוט

 5 טעויות נפוצות במעבר דאטא (אימגרציה) בין ZOHO אל האבספוט:

גרף המחשה

 גרף המחשה לתהליך יישום מערכת:

I LOVE IT

שתי טעויות נפוצות באפיון אוטומציות של שדות מחושבים

 שתי טעויות נפוצות באפיון אוטומציות של שדות מחושבים:

למה עדיף בעת אפיון שדות מחושבים בדילים, לתת דוגמאות באקסל ופחות הסברים במילים?

טעות נפוצה: לאפיין שדות מחושבים ב"דילים" במילים ולא בדוגמא\ באקסל.

למה עדיף בעת אפיון שדות מחושבים בדילים, לתת דוגמאות באקסל ופחות הסברים במילים?

כשרוצים לאפיין שדות מחושבים בדילים, עדיף לתת דוגמאות באקסל במקום להסביר את החישוב במילים בלבד, כי החישוב הוא לוגי־מתמטי ולא רק רעיון. כשכותבים רק במילים, כל אחד יכול להבין אחרת את הלוגיקה של השדה, למשל מתי בדיוק הוא אמור להתעדכן או אילו תנאים חלים עליו.

באקסל אפשר להראות בפועל את הנתונים, את הנוסחה, ואת התוצאה, וכך אין מקום לאי־הבנות. בנוסף, קל לבדוק מצבים חריגים כמו ערכים חסרים או עסקאות מיוחדות, ולראות אם הנוסחה עדיין עובדת נכון. זה גם עוזר לגשר בין האנשים העסקיים לאנשי הטכני — המנהל או איש המכירות רואים את זה ברור, והמתכנתים יכולים להכניס את הנוסחה ישר למערכת בלי לפרש מילים.

בסוף, דוגמה באקסל חוסכת זמן, מונעת טעויות ומראה שהחישוב באמת עובד לפני שמגדירים את השדה במערכת. הסבר מילולי נשמע נכון, אבל רק דוגמה מספרית מוכיחה את זה בפועל.

***

מילות מפתח: טעות נפוצה, אפיון, אפיון שדות מחושבים, אקסל, האבספוט, דילים, למידה מטעויות של אחרים

כדאי להכיר - PAT

PAT (Private App Token / Personal Access Token) is a well-known concept in the software and API world, not something invented specifically by HubSpot.

It’s a common standard used across many platforms that allow secure API access without relying on a user’s password, for example:

• GitHub
• GitLab
• Many SaaS systems (CRM, BI tools, automation platforms, etc.)

The idea behind PAT

A PAT is an access key that represents:

• An application or service
• With predefined permissions (Scopes)
• Without depending on a user’s username/password

In other words — instead of authenticating as a user:
you authenticate as an app using a controlled, limited token.

Why it became a standard

• More secure than legacy API Keys
• Permissions can be tightly scoped
• Easy to revoke and regenerate without impacting users
• Ideal for automations, scripts, and background integrations

What’s specific to HubSpot

HubSpot adopted this industry concept:

• PAT is called Private App Token
• It replaces the legacy API Key
• It operates based on CRM object scopes

So overall:
PAT is an industry-wide concept — and HubSpot is simply one implementation of it within its platform.

מה זה Private App Token

שאלת לקוח: מה זה Private App Token בהאבספוט?

תשובה:

Private App Token נקרא גם PAT

Private App Token ב־HubSpot הוא מפתח גישה מאובטח שמיועד לחיבור מערכות, אוטומציות וסקריפטים לפורטל ספציפי. הטוקן משויך לאפליקציה פרטית (Private App) ומאפשר גישה לנתונים ולפעולות במערכת לפי הרשאות מדויקות (Scopes) שמוגדרות מראש – כמו דילים, קונטקטים או חברות. 

בניגוד ל-API Key הישן, מדובר במנגנון מודרני ובטוח יותר, שמאפשר שליטה מלאה בהרשאות, ניטור שימוש והחלפה מהירה במקרה הצורך, ולכן זהו הסטנדרט המומלץ כיום לכל אינטגרציה או חיבור ל-API של HubSpot.

דוגמא ל- PAT

שימושים נפוצים ב- PAT

שימושים נפוצים ב-PAT (Private App Token) ב־HubSpot:

• אינטגרציות עם מערכות חיצוניות – חיבור CRM למערכות פיננסיות, מוצר BI או מערכות פנימיות בארגון.
• אוטומציות backend – סקריפטים שמעדכנים דילים, קונטקטים או חברות לפי אירועים ממערכות אחרות.
• סנכרון נתונים – משיכה והזנה של מידע בין HubSpot לבין דאטה-בייסים, מערכות SaaS או מחסני נתונים.
• בניית דשבורדים חיצוניים – שליפת נתונים ל-Power BI / Looker / Tableau לצורך ניתוח מתקדם.
• פעולות bulk – יצירה, עדכון או מחיקה של רשומות בהיקף גדול דרך API.
• הטמעת תהליכי RevOps – ניהול הרשאות, סטטוסים, חישובים ושדות מותאמים דרך אינטגרציה.
• חיבור כלי אוטומציה – עבודה עם Make, Zapier, n8n וכלים דומים כשנדרש חיבור מאובטח לפורטל.
• Webhook receivers / שירותים פנימיים – קבלת אירועים ממערכות וכתיבה חזרה ל-HubSpot בזמן אמת.

כלל אצבע: משתמשים ב-PAT כשיש צורך בגישה יציבה, מאובטחת ומבוקרת ל-API של פורטל ספציפי — במיוחד לאוטומציות ואינטגרציות שאינן תלויות משתמש.

דוגמאות

ב־HubSpot ה-Scopes של Private App Token קובעים לאילו “טבלאות” (אובייקטים/דאטה במערכת) ניתן לגשת דרך ה-API — לקריאה, יצירה או עדכון.

דוגמאות לאובייקטים מרכזיים שניתן לפתוח אליהם גישה דרך Scope:

אובייקטי CRM סטנדרטיים

• Contacts – אנשי קשר

• Companies – חברות

• Deals – דילים / הזדמנויות

• Tickets – פניות שירות

• Leads – לידים (בחשבונות שתומכים באובייקט)

אובייקטים שיווקיים

• Marketing emails – מיילים שיווקיים

• Forms submissions – שליחות טפסים

• Lists – רשימות סטטיות/דינמיות

• Campaigns – קמפיינים שיווקיים

Sales & RevOps

• Line items – שורות מוצר בדיל

• Quotes – הצעות מחיר

• Products – קטלוג מוצרים

• Owners – משתמשים/בעלי רשומות

שירות ותמיכה

• Conversations – שיחות

• Feedback submissions – סקרי שביעות רצון

• Knowledge base articles – מאמרי מרכז ידע

דאטה מתקדם

• Custom objects – אובייקטים מותאמים אישית

• Properties – שדות של אובייקטים

• Associations – קשרים בין אובייקטים (למשל Contact ↔ Company)

---

דוגמאות ל-Scopes בפועל

כך הם יופיעו בהרשאות של ה-Private App:

• crm.objects.contacts.read

• crm.objects.contacts.write

• crm.objects.deals.read

• crm.objects.companies.write

• crm.schemas.custom.read

• crm.objects.line_items.write

כל Scope קובע:

1. לאיזה אובייקט יש גישה

2. האם זה קריאה (read) או כתיבה (write)

---

כלל חשוב בעבודה עם Scopes

נותנים רק את מה שצריך — למשל:

• אינטגרציית BI → רק read

• סקריפט שיוצר דילים → write ל-deals בלבד

• סנכרון מלא CRM → read/write למספר אובייקטים

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: API, האבספוט, ממשקים

טיפ ל"ארכיטקט" של הדאטא: בעת כתיבת אפיון לצורך בשדות מחושבים, מדוע עדיף דוגמא באקסל מאשר אפיון מילולי?

שאלת לקוח: בעת כתיבת אפיון לצורך בשדות מחושבים, מדוע עדיף דוגמא באקסל מאשר אפיון מילולי?

טיפ ל-"ארכיטקט" של הדאטא:

כשמדובר בשדות מחושבים בהאבספוט, תיאור מילולי בלבד עלול ליצור תחושת “ברור לי מה צריך”, אבל בפועל להשאיר מקום גדול לפרשנות. עבודה דרך דוגמה באקסל לא באה לערער ידע או ניסיון — אלא להפוך הבנה אינטואיטיבית ללוגיקה מדויקת שניתן לבדוק על דאטה אמיתי. 

זה כלי שמכבד מקצועיות: הוא מציף פערים לפני היישום, מחדד החלטות, ומבטיח שהחישוב הסופי באמת משקף את מה שהתכוונו אליו — ולא מה שכל אחד דמיין אחרת.

טבלת השוואה:

 

חידושי מנויים\ רשיונות האבספוט

חידושי מנויים\ רשיונות האבספוט

שאלת לקוח: הצוות הצטמצם, וכעת זה רק אני (הלקוח) שעובד על הסיילס פרו, איך לדדרג רשיונות תוכנה לשנת הרישוי הבאה?

פתרון:

חידוש רישיונות בהאבספוט מתבצע לרוב במסגרת מנוי שנתי, ולכן חשוב להיערך אליו מראש ולא להמתין למועד הסיום. מומלץ לבצע בדיקה כמה שבועות לפני תום המנוי, לבחון את הצורך העסקי הקיים, היקף השימוש בפועל, שינויים בצוות או בתהליכים, ולוודא התאמה בין הרישוי הנוכחי לבין החידוש הצפוי. היערכות מוקדמת מאפשרת לבצע התאמות, למנוע עלויות מיותרות ולהבטיח המשכיות עבודה חלקה במערכת.

1. קודם כל צריך לבדוק מתי מסתיים \ מתחדש הרישוי? הבדיק מתבצעת ע"י סופר-אדמין, מפה:

(התאריך היום הוא 12/02/2026, החידוש הבא הוא ב- 01/04/2026. יש קצת זמן לטפל)

2. כעת צריך להוריד \ להסיר את הרשיונות של כל האחרים, במידה ועדיין קיימים.

הכי פשוט - להוריד להם את ה- SEATS ולהשאיר רק ללקוח עצמו סיט מתאים.

3. כעת אפשר ללכת לדף היוזרים, לטאב SEATS 

ולהקליק על Remove Unassigned Seats - 

שאלת לקוחה: לאחר שקיבל הדרכת האבספוט בסיסית, מה עוד חסר למנהל מכירות אנטרפרייז כדי למנף מכירות?

שאלת לקוחה: לאחר שקיבל הדרכת HubSpot בסיסית, מה עוד חסר למנהל מכירות אנטרפרייז כדי למנף מכירות בשנה הקרובה?

התשובה:

שאלה שמדברת על קידום ושיפור יכולות מנהלי מכירות אנטרפרייז לאחר הדרכה בסיסית כבר חורגת ממסגרת “איך להזיז Deals בפייפליין” או “איך להשתמש בכלי HubSpot”. היא נוגעת בתהליכי ניהול מכירות אסטרטגיים ועמוקים, הכוללים:

1. זיהוי עסקאות עם פוטנציאל אמיתי ולא רק ניהול שלבים;
2. הבנה מעמיקה של לקוחות ו-accounts, כולל stakeholders, decision-making triggers ו-multi-threading;
3. מינוף דאטה לקבלת החלטות, למשל תעדוף עסקאות לפי סיכויי סגירה והערכת סיכונים;
4. שכפול ניסיון אישי למערכת ארגונית, כמו בניית Playbooks ומודלים למינוף Expansion;
5. חיבור אסטרטגי בין שיווק, מכירות ושירות לקוחות להעצמת ההשפעה על ההכנסות.

כלומר, מדובר כבר ביכולת ניהול והובלת הכנסות ברמה אסטרטגית, שמחייבת לא רק ידע טכני בהאבספוט, אלא גם הבנה מקצועית ומיומנות בניהול מכירות מורכבות. זו רמה שבה ה-HubSpot הופך לכלי שמאפשר לממש את התובנות, ולא המטרה או הפתרון עצמו.

הפערים שניתחתי עבור הלקוחה:

(*) חשוב להדגיש שזו פרספקטיבה אסטרטגית שמגיעה מניסיון בהובלת מכירות ולא מהיכרות טכנית עם המערכת בלבד — וה-HubSpot הוא הכלי שמאפשר לממש אותה, לא המהות עצמה.

ההבדל בין חניכה וייעוץ למנהל מכירות ללקוחות אנטרפרייז, לעומת נציג מכירות במוקד

ההבדל בין חניכה וייעוץ למנהל מכירות ללקוחות אנטרפרייז, לעומת נציג מכירות במוקד, 

מבחינת כלים הקשורים להאבספוט - 

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777
מילות מפתח: חניכה, הדרכה, ייעוץ, האבספוט, צמיחה, האצה, מינוץ, מיקסום, מכירות, ניהול מכירות

לומדים AI לעסקים

לומדים AI לעסקים ובהקשר של האבספוט

כלי דמוי אפולו לביצוע ENRICHMENT (לא בחינם) -  

https://skrapp.io/pricing?utm_source=app_company_export&utm_medium=ct

כלי AI שיודע לעבוד ישירות לתוך טבלה (כמו אקסל)  -

https://www.genspark.ai

עלות חודשית

כלי ממשקים (?)  DATA EXTRACTION

https://go.fivetran.com

אוטומציה לעדכון שדה Ticket Source לטיקטים שנפתחים מהוואטסאפ

 בקשת לקוח: תוכל להגדיר לנו שהטיקטים מהסוג הזה שמתקבלים מהווצאפ יהיו TICKET SOURCE- WHATSAPP ?

פתרון: כן. ניתן ליישם אוטומציה לטובת הנ"ל.

מבנה האוטומציה:

***

בדיקה

בבדיקה שעשיתי, מצאתי כי ישנם מספר טיקטים "ישנים" שנסגרו בפייפליין ללא ה"טיקט סורס"

ועכשיו כשאפעיל את האוטומציה עם יעודכנו כמו שצריך.

עוד רווח לאוטומציה.

***

לאחר הפעלת האוטומציה: הפרופרטי Ticket Source התעדכן כמו שצריך:

***

מילות מפתח: דוגמאות של אוטומציות, אוטומציות האבספוט, טיקטים, ניהול טיקטים

מה ההבדל בין SEAT ל- TEAM של יוזר בהאבספוט?

 מה ההבדל בין SEAT ל- TEAM של יוזר בהאבספוט?

מינוף הצלחות עסקיות עם האבספוט

מערכת האבספוט (HubSpot) הפכה בשנים האחרונות לפלטפורמת CRM מרכזית בישראל לניהול מכירות, שיווק ושירות לקוחות בארגונים קטנים וגדולים, כולל חברות אנטרפרייז ומוקדי מכירות. 

האבספוט מאפשרת לרכז את כל נתוני הלקוחות והאינטראקציות במקום אחד, לייעל תהליכים, לשפר פרודוקטיביות ולהגדיל הכנסות באמצעות שילוב מכירות, שיווק ושירות בפלטפורמה אחת.

***

להטמעת האבספוט בישראל למינוף הצלחות עסקיות: "מד-מן" 052-7325777

מילות חיפוש: ניהול לידים, ניהול דילים, אוטומציות שיווקיות, Marketing Automation, Sales Hub, Service Hub, הטמעת HubSpot בישראל, יישום האבספוט, יועץ HubSpot, הטמעת CRM, ניהול משימות, ניהול תהליכי מכירה, Pipeline management, ניהול קשרי לקוחות, אינטגרציות HubSpot, חיבור HubSpot לאתר, חיבור HubSpot ל-WhatsApp, חיבור HubSpot למייל, HubSpot sequences, תהליכי מכירה B2B, ניהול לקוחות Enterprise, ניהול מוקד מכירות עם HubSpot, אופטימיזציית מכירות, הטמעת Playbooks, ניהול משימות בטור, שימוש בתקתקן המשימות של HubSpot, עבודה סדרתית על טאסקים, ניהול פעילות אנשי מכירות, מדדי מכירות KPI, דוחות מכירה, automation לעסקים בישראל. 

 

מתודולוגיה לניהול מכירות: ההבדלים בין ניהול מכירות במוקד לבין ניהול מכירות אצל מנהלי קשרי לקוחות

ניהול מכירות במוקד שונה מהותית מניהול מכירות אצל מנהלי קשרי לקוחות גדולים (Enterprise): במוקד מדובר בעבודה סדרתית, קצב גבוה, טיפול בעשרות לידים ביום, שימוש אינטנסיבי ב-CRM, תורים, אוטומציות ותקתקן המשימות של HubSpot לניהול טאסקים ברצף והגדלת תפוקה. לעומת זאת, בניהול לקוחות אנטרפרייז הדגש הוא על מכירה מורכבת, מחזורי מכירה ארוכים, ניהול Stakeholders, התאמה אישית של פתרונות, תכנון אסטרטגי וניהול מערכת יחסים עסקית ארוכת טווח מתוך כרטיס הלקוח וה-Pipeline. 

ההבדל הזה מחייב ייעוץ והטמעת HubSpot בצורה שונה לכל ארגון: בניית תהליכי מכירה, הגדרת Pipelines, אוטומציות, Playbooks, ניהול משימות, KPI ומדדי הצלחה, דוחות מכירות, Marketing Automation, Sales Hub, Service Hub, אינטגרציות HubSpot, חיבור למייל ולאתר, ניהול לידים B2B וניהול לקוחות Enterprise. 

ארגונים בישראל שמחפשים יישום HubSpot, הטמעת CRM, יועץ HubSpot בישראל או שיפור תהליכי מכירה במוקד ובאנטרפרייז צריכים התאמה מדויקת למבנה הארגוני וליעדים העסקיים — תהליך שנשען על ניסיון מעשי בהובלת פרויקטי האבספוט, הגדלת אימוץ משתמשים, שיפור פרודוקטיביות אנשי מכירות והובלת פרויקטי הטמעה להצלחה עסקית אמיתית.

***

להלן טבלת הבדלים מרכזיים,  בין :

א. ניהול מכירות במוקד (Inside Sales/Call Center) 

לבין 

ב. ניהול מכירות אצל מנהלי קשרי לקוחות גדולים (Enterprise)

(קליק להגדלה)

***

ייעוץ והטמעת האבספוט CRM גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: מתודולוגיה לניהול מכירות, הבדלים בין ניהול מכירות במוקד, ניהול קשרי לקוחות, מנהלי לקוחות, תקתקן המשימות, האבספוט, ניהול מכירות, מנהלי מכירות, הבספוט, ייעוץ האבספוט, הצלחה עם האבספוט, מכירות זה מקצוע

איך חוסר בתוכנית עבודה ומשימות, פוגע בתועלת העסקית של פרויקט האבספוט?

 איך חוסר בתוכנית עבודה ומשימות, פוגע בתועלת העסקית של פרויקט האבספוט?

***

למה אימייל לא פותר את הבעיה?