What Clients Have Said About “Med-Man” Over the Years ⭐

12 Jun 2023
Med Men is the best agency for using HubSpot
Rubi from Med Men was such a great tutor, with a lot of patience and dedication - Rubi helped us with everything we needed and showed us that it's so easy to use HubSpot. Can't wait to work together again and receive some more knowledge about the amazing tool HubSpot.
Services providedEmail Marketing and Account based marketing
 
Fisher, S.
Automotive & Transport
11 to 25 employees

***

11 Jan 2023
Ruby of Med-Men - The best you can get!
Ruby is a top-grade professional who is unmatched in the world of CRM! His deep understanding of CRM implementation methodology and practical onboarding - is combined with years of real-life experience in sales management, account management, presales, marketing management, digital, social, creative and more and more. This is a rare combination of expertise, experience, process and leadership. When our company decided to go into CRM, it was clear that Ruby is the man. Understanding our needs, being able to break them down to phases, guide, mentor, lead the process, support questions and provide a longer term path to develop further. with Ruby I went into this rather overwhelming task, with eyes wide open and a smile - knowing that it will be just great! he led dozens of companies, of different size and domain, to deploy the process that suits them best. He understands all the aspects - from features, to processes, to reports to training, to interfacing other systems. Structured, knowledgable, pleasant, a people-person and a rare professional - we have done very well, and will continue to work with Ruby. We highly recommend this engagement to anyone considering CRM implementations. Thank you Ruby!
Services providedCRM Implementation
 
Yellin, M.
Technology - Software
26 to 50 employees
 

***
 
Professional Guide for terrific Solution.
Looking for an HubSpot expert? Rubby of Mammadman is the address, the number one expert for an excellent system for managing customers and performing an orderly follow-up, while adapting to the needs of the system. Rubbie is a professional, a high-level instructor, available for any question or problem and assistance - Highly recomended !
Services providedCRM Migration, CRM Implementation, and Sales Coaching and Training
 
Bendrihan, E.
Construction & Renovation
26 to 50 employees
Helpful (0)
Report

***

A true expert of HubSpot implementation system
Rubi is a true expert of HubSpot implementation system. His great experience, knowledge and most of all – his courteous service – made our experience with HubSpot super smooth and easy to use. With complete understanding of our specific needs and full adaptation, we could create a valuable system that will work for us and not vice versa. There was no obstacle that Rubi couldn't solve for us during the process, we built it from scratch through a pilot that we run which was an excellent move, because it enabled us to first understand what we need, to get to know the system and its features in advance according to our needs. All managed under Rubi's exceptional organization and always with wonderful team work and full collaboration. A system has never been so friendly to implement as this one, and we all know how people react to new systems, and most importantly - from a Marketer point of view – getting such a positive feedback from our sales team that they want to work only through the system – well, is there anything more to say?! The goal has been achieved and big time! And I am sure that without Rubi all of the above wouldn't happen! Because the way to a goal isn't less important than the goal itself. Thank you Rubi for great experience and efforts to bring our business into a great success.
Services providedCRM Migration, CRM Implementation, Sales and Marketing Alignment, Programmable Automation, and Account based marketing
 
Snir, N.
Electronics
201 to 1,000 employees

***

Rubi the great
Rubi was super helpful ni helping us to implement HubSpot for our needs. HubSpot is already super intuitive, but rubi did the extra mile in helping us to figure our the slaes proccess itself and implement it via HubSpot.
Services providedCRM Implementation
 
Nataf, M.
Technology - Software
11 to 25 employees
 

***

Great person to work with!!
Rubi has a lot of knowledge, he knows how to explain, always aware of small details and always available. I do really recommend him to help your company to integrate your CRM . looking forward to work with him again
Services providedCRM Implementation
 
Fischer, A.
Retail
26 to 50 employees
Helpful (0)
Report

***

The BEST!!!!
We are a small Edtech company and we moved from SF to HubSpot a year ago. Rubi join the team as a consult 6 months again and help us to define the main company's KPIs, work process, and the full funnel between the marketing team to the sales until the close won stage. He was available for us at any time, had a brainstorm with us, and offered a lot of helpful solutions. All this was done with a smile and a lot of patience.
Services providedCRM Implementation, Sales Coaching and Training, Sales and Marketing Alignment, Email Marketing, Account based marketing, and Customer Marketing
 
Tikhonov, T.
Education
26 to 50 employees
 
***

A great teacher for HubSpot
Rubi is a great HubSpot specialist. He built for us the system, gave us the first training and since few years, he is supporting all our needs with the system. All is always done with a friendly smile! It is our pleasure working with Rubi and learning from him. THANK YOU, Rubi!
Services providedAccount based marketing
 
Gart, M.
Medical & Wellness
6 to 10 employees

הטמעת האבספוט ושינוי הרגלי עבודה HubSpot Training for Sales Reps

אחת הסיבות המרכזיות לכך שחברות רבות מתקשות ביישום של מערכת HubSpot איננה הטכנולוגיה עצמה, אלא תהליך ההטמעה הארגוני. לעיתים קרובות הארגון רוכש מערכת מתקדמת אך ממשיך לעבוד באותן שיטות עבודה ישנות: ללא הגדרה ברורה של תהליך מכירה, ללא סטנדרטיזציה של נתונים, וללא משמעת תפעולית של צוות המכירות. בנוסף, חברות רבות אינן משקיעות מספיק בהגדרת פרופרטיז נכונים, בניית פייפליין מדויק, יצירת אוטומציות חכמות, והגדרת מדדים למדידת פעילות מכירה. כתוצאה מכך המערכת הופכת לכלי תיעוד בלבד במקום להיות מנוע צמיחה אמיתי. כאשר ההטמעה נעשית בצורה נכונה – עם הגדרת תהליכים, ניקוי וארגון הנתונים, בניית אוטומציות והטמעת שגרת עבודה יומיומית – HubSpot הופכת לכלי אסטרטגי שמאפשר לארגון לנהל לידים בצורה יעילה יותר, לשפר את השליטה בתהליך המכירה ולהגדיל את אחוזי הסגירה.

הסבר מד-מן

מד-מן היא חברה המתמחה ביישום, הטמעה ואופטימיזציה של מערכת HubSpot עבור ארגונים בישראל. עם ניסיון של מעל עשור ומאות פרויקטים מוצלחים, החברה מסייעת לחברות לבנות תהליכי מכירות ושיווק יעילים, לנהל לידים בצורה חכמה ולהפיק ערך אמיתי ממערכת ה-CRM. הגישה של מד-מן משלבת הבנה עסקית עמוקה יחד עם מומחיות טכנולוגית במערכת HubSpot, במטרה להפוך את המערכת לכלי עבודה יומיומי שמגדיל מכירות ומשפר תהליכים בארגון.

***

One of the main reasons many companies struggle with HubSpot implementation is not the technology itself, but the organizational adoption process. In many cases, companies purchase a powerful CRM platform but continue working with the same old habits: without clearly defined sales processes, without standardized data structures, and without consistent operational discipline from the sales team. In addition, many organizations do not invest enough effort in defining the right properties, building accurate pipelines, creating smart automations, and establishing clear metrics for measuring sales activities. As a result, the system becomes merely a documentation tool instead of a real growth engine. When implementation is done properly — including process definition, data organization, automation setup, and daily operational routines — HubSpot becomes a strategic platform that enables organizations to manage leads more effectively, gain better visibility into the sales process, and significantly improve conversion rates.

Med-Men Explanation

Med-Men is a company specializing in the implementation, deployment, and optimization of the HubSpot platform for organizations in Israel. With more than a decade of experience and hundreds of successful projects, the company helps businesses build efficient sales and marketing processes, manage leads intelligently, and generate real value from their CRM system. Med-Man combines deep business understanding with strong technical expertise in HubSpot, turning the platform into a practical daily tool that improves processes and drives measurable sales growth.

ניהול לידים מקצועי דורש כלי מקצועי כמו HubSpot

כאשר עסק מקבל מספר קטן של לידים בחודש, ניתן לעיתים לנהל אותם בצורה ידנית – באמצעות מיילים, אקסל או אפילו זיכרון אישי. אך ברגע שכמות הלידים גדלה, גם המורכבות גדלה במהירות. פתאום יש עשרות ואף מאות פניות, חלקן חדשות, חלקן בתהליך מכירה, חלקן דורשות מעקב, וחלקן חוזרות לאחר תקופה.

בשלב הזה מתברר שניהול לידים איננו פעולה חד־פעמית של "קיבלנו ליד וטיפלנו בו". זהו תהליך יומיומי מתמשך שדורש סדר, שיטה ומעקב קבוע.

ניהול לידים אפקטיבי כולל בין היתר:

• תיעוד כל אינטראקציה עם הלקוח
• מעקב אחרי שלבי המכירה
• תזכורות לפעולות המשך
• ניתוח נתונים על מקורות הלידים ואיכותם
• הבנה מי מהלקוחות הגיב ומי עדיין לא

כאשר אין מערכת מסודרת, חלק מהלידים פשוט "נופלים בין הכיסאות", נשכחים, מטופלים באיחור, או שמטופלים שלא ע"פ ה- SLA הנדרש. לפעמים מדובר בלקוחות פוטנציאליים מצוינים – שפשוט לא קיבלו את המעקב הנכון בזמן הנכון.

כאן נכנסת לתמונה מערכת CRM מודרנית כמו HubSpot.

מערכת HubSpot מאפשרת לנהל את כל הלידים במקום אחד: לראות את כל היסטוריית התקשורת עם הלקוח, לעקוב אחרי פעילות אנשי המכירות, להפעיל אוטומציות חכמות, ולנתח נתונים שמאפשרים לשפר את תהליך המכירה.

במקום לעבוד בצורה אקראית, הארגון מתחיל לעבוד בצורה שיטתית:
כל ליד מתועד, כל פנייה נספרת, וכל שלב בתהליך המכירה מנוהל בצורה ברורה.

כאשר התהליך הזה מתבצע נכון – לא רק שהארגון שולט טוב יותר בלידים שלו, אלא גם אחוזי הסגירה עולים בצורה משמעותית.

במילים אחרות:
ניהול לידים נכון הוא לא רק עניין של סדר – הוא מנוע צמיחה אמיתי למכירות.

מד-מן היא חברה המתמחה ביישום, הטמעה ואופטימיזציה של מערכת האבספוט HubSpot עבור ארגונים בישראל. עם ניסיון של מעל עשור ומאות פרויקטים מוצלחים, החברה מסייעת לחברות לבנות תהליכי מכירות ושיווק יעילים, לנהל לידים בצורה חכמה ולהפיק ערך אמיתי ממערכת ה-CRM.

הגישה של מד-מן משלבת הבנה עסקית עמוקה יחד עם מומחיות טכנולוגית במערכת האבספוט HubSpot, במטרה להפוך את המערכת לכלי עבודה יומיומי שמגדיל מכירות ומשפר תהליכים בארגון.

טל.\ וואטסאפ 052-7325777.

***

When a business receives only a few leads per month, it is sometimes possible to manage them manually — using emails, spreadsheets, or even personal memory. However, as the number of leads grows, complexity increases very quickly.

Suddenly there are dozens or even hundreds of inquiries: some are new, some are already in the sales process, some require follow-up, and some return after a certain period of time.

At this stage it becomes clear that lead management is not a one-time action of “we received a lead and handled it.”

It is an ongoing daily process that requires structure, consistency, and systematic follow-up.

• Effective lead management includes:
• Documenting every interaction with the prospect
• Tracking sales stages
• Setting reminders for follow-up actions
• Analyzing lead sources and quality
• Understanding which prospects responded and which still require attention

Without a structured system, many leads simply fall through the cracks. Sometimes these are excellent potential customers who simply did not receive the right follow-up at the right time.

This is where a modern CRM system like HubSpot becomes essential.

HubSpot allows organizations to manage all leads in one centralized platform: viewing the entire communication history with each prospect, tracking sales activities, activating smart automations, and analyzing data that helps improve the sales process.

Instead of working randomly, the organization starts working systematically.

Every lead is recorded, every contact attempt is counted, and every stage of the sales process is clearly managed.

When implemented correctly, this approach not only provides better control over leads, but also significantly increases sales conversion rates.

In other words:

proper lead management is not just about organization — it is a real engine for sales growth.

***

Med-Men is a company specializing in the implementation, deployment, and optimization of the HubSpot platform for organizations in Israel. With more than a decade of experience and hundreds of successful projects, the company helps businesses build efficient sales and marketing processes, manage leads intelligently, and generate real value from their CRM system.

Med-Men combines deep business understanding with strong technical expertise in HubSpot, turning the platform into a practical daily tool that improves processes and drives measurable sales growth.

משפט חכם

 משפט חכם לבוקר טוב

Here is the same idea rewritten as clean text without formatting, suitable for copying directly into a blog post, with an additional paragraph about Med-Men and HubSpot expertise.

---

Smart business quotes play an important role in shaping the philosophy behind managing and growing a successful company. They are not just inspirational sentences. In many cases they are condensed strategic wisdom developed by experienced entrepreneurs, executives, and management thinkers over decades of real business practice.

One of the most important benefits of smart business quotes is their ability to simplify complex management ideas into memorable principles. A well-known example comes from Peter Drucker who said, “What gets measured gets managed.” This short sentence represents an entire management philosophy focused on measurement, performance indicators, and data-driven decision making. Companies that adopt this principle naturally build systems for tracking results, improving productivity, and creating accountability.

Another important role of business quotes is helping leaders make faster and clearer decisions. When managers adopt several guiding principles, they reduce uncertainty and create a consistent way to evaluate opportunities. Jeff Bezos once said, “Focus on what won’t change.” This idea encourages business leaders to concentrate on long-term fundamentals such as customer needs, value creation, and operational efficiency instead of chasing every short-term trend.

Business quotes also help build a strong organizational culture. Ideas expressed in simple and memorable sentences can become shared values inside a company. For example, Jim Rohn’s famous insight that people become the average of the five individuals they spend the most time with highlights the importance of surrounding a company with talented employees, partners, and advisors. When organizations adopt these principles, they begin to shape hiring strategies, leadership development, and team collaboration around them.

Another major advantage of business quotes is their simplicity. A complete management philosophy may require hundreds of pages to explain, but a short quote can communicate the essence of the idea quickly. These short principles are easy to integrate into presentations, team meetings, sales training sessions, and internal strategy discussions.

Business quotes also create a bridge between inspiration and practical execution. They allow entrepreneurs and managers to learn from decades of experience in a compact form. Steve Jobs famously said that focus is about saying no. This insight is extremely valuable for companies in growth phases, where the biggest challenge is often choosing which opportunities to reject so the company can concentrate on the few initiatives that truly matter.

In practice, many successful entrepreneurs build their management philosophy by collecting powerful ideas like these and applying them consistently over time. The result is a clear framework that influences strategic thinking, leadership style, operational processes, and long-term growth.

For companies working with modern sales and marketing platforms, these principles are especially relevant. Data measurement, customer focus, automation, and operational clarity are central to building scalable growth systems.

Med-Men, a HubSpot implementation and consulting company based in Israel, applies these principles in real business environments. With more than a decade of experience implementing HubSpot systems and supporting over 500 organizations, Med-Men focuses on practical HubSpot implementation, sales process design, CRM architecture, and automation that improves measurable business results. The company works with sales teams to build structured pipelines, automate lead management, and create reliable reporting systems that help organizations scale their revenue operations.

As a HubSpot expert and implementation professional, Rubi Halfon from Med-Men has led hundreds of HubSpot CRM and HubSpot Sales implementations for companies looking to improve sales performance, automate processes, and build a modern revenue infrastructure. Through hands-on experience with real sales teams, Med-Men has developed practical methodologies for HubSpot implementation that combine CRM strategy, sales automation, pipeline management, and data quality optimization.

For organizations searching for a HubSpot expert, HubSpot implementation specialist, or HubSpot CRM consultant with deep sales experience, Med-Men represents a practical and experienced partner focused on delivering real operational results.

סיפור לקוח: יצירת אוטומציה FIRST ACTIVITY DATE בתוך דילים

 סיפור לקוח: יצירת אוטומציה FIRST OUTBOUND ACTIVITY DATE בתוך דילים.

לקוחה ביקשה שאייצר עבורה אוטומציה ב- האבספוט סיילס, ליצירת FIRST ACTIVITY DATE בדילים

זאת אומרת לסמן בתאריך בדילים, את תאריך הפעילות (Activity) הראשון שבוצעה ללקוח

גם אם הלקוח נוצר במערכת לפני שנה + הפעילות בוצעה היום, וגם אם זה לקוח חדש מהיום והפעילות בוצעה היום.

המדובר בצורך למדוד פעילות ישירה מול לקוח, לא ב- TASKS ולא ב- NOTES.

הפתרון:

האוטומציה שיישמתי בסוף:

***

הסבר:

באוטומציות האבספוט למכירות יש כוח עצום לייעל תהליכים ולמדוד ביצועים בצורה מדויקת. דוגמה בולטת לכך היא האוטומציה ליצירת First Activity Date בדילים ב-HubSpot Sales. אוטומציה זו מסמנת את התאריך שבו בוצעה הפעילות הראשונה מול כל ליד\ לקוח– גם אם הליד\ לקוח נוצר במערכת לפני שנה והפעילות התרחשה היום, וגם אם מדובר בליד חדש שהתווסף היום. המדידה מתבצעת מול פעילויות ישירות מול הלקוח, ולא מול משימות (Tasks) או הערות (Notes).

מטרת האוטומציה היא לאפשר ניתוח מדויק של פניות רבעוניות: למי פנינו בפעם הראשונה, ומי כבר קיבל מספר פניות. כך ניתן לזהות לקוחות חדשים מול “לקוחות פעילים”, להבין את תדירות האינטראקציה ולייעל את תהליכי המכירה בצורה חכמה ומבוססת נתונים.

5 Key Stages for Implementing HubSpot in a Mid-Size Organization

 Implementing HubSpot CRM in a mid-size organization is not just a technical project — it is  business transformation process.

After working on hundreds of implementations, it becomes clear that successful projects usually follow five structured stages.

1. Business Process Definition

Before touching the system, the organization must clearly define its sales, marketing, and customer service processes.

Key questions to answer:

• What are the stages of the sales pipeline?
• What qualifies a lead to become an opportunity?
• What activities are expected from sales representatives?

Without a clear process, even the best CRM system will create confusion instead of clarity.

2. Data Structure & CRM Architecture

The next step is designing the structure of the CRM:

• Custom properties
• Pipelines
• Lifecycle stages
• Deal stages
• Associations between contacts, companies, and deals

A well-designed data structure ensures that the system remains scalable as the organization grows.

3. System Configuration & Integrations

Once the architecture is clear, the system can be configured.

This stage usually includes:

• Pipeline setup
• User permissions
• Email and calendar integration
• Website forms and lead capture
• Integration with other tools (ERP, billing, support systems)

The goal is to create a single source of truth for customer data.

4. Automation & Reporting

After the system is configured, automation and reporting bring real operational value.

Examples include:

• Lead assignment workflows
• Task automation for sales teams
• Notification systems
• Management dashboards
• Sales performance KPIs

Automation ensures that the process runs consistently without relying on manual work.

5. Training, Adoption & Continuous Improvement

The final stage is often the most important: user adoption.

This includes:

• Team training
• Clear usage guidelines
• Ongoing system improvements
• Regular review of reports and KPIs

A CRM implementation is never truly “finished.” The system should evolve together with the organization.

---

Final Thought

A successful HubSpot CRM implementation is not about installing software — it's about building a structured revenue engine for the organization.

When done correctly, the system becomes the central platform connecting marketing, sales, and customer success.

***

Med-Men is a HubSpot consulting and implementation company based in Israel, with more than a decade of hands-on experience working with over 500 organizations. The company specializes in practical HubSpot implementations across Sales, Marketing, and CRM processes, helping businesses turn HubSpot into a real growth engine rather than just a system.

Med-Men focuses on process design, sales pipeline optimization, automation, and data standardization, enabling teams to work more efficiently and make better decisions based on reliable CRM data. The company also invests heavily in education and knowledge sharing in Hebrew through guides, videos, and real-world case studies, making HubSpot more accessible for Israeli companies.

For organizations in Israel looking for professional HubSpot implementation, training, or strategic CRM consulting, Med-Men provides deep local experience combined with a strong focus on practical, results-driven adoption of the platform.

***

Whatsapp me now +972-52-7325777

HubSpot implementation Israel, HubSpot consultant Israel, HubSpot expert Israel, HubSpot partner Israel, HubSpot specialist Israel, HubSpot CRM implementation Israel, HubSpot onboarding expert Israel, HubSpot sales implementation Israel, HubSpot CRM consultant Israel, HubSpot CRM expert Israel, How to implement HubSpot CRM, Best way to implement HubSpot, HubSpot implementation best practices, HubSpot CRM setup guide, HubSpot implementation strategy, HubSpot CRM architecture, HubSpot CRM data structure, HubSpot CRM pipeline design, HubSpot automation strategy, HubSpot CRM optimization, HubSpot Sales Hub implementation, HubSpot sales pipeline design, HubSpot deal stages best practices, HubSpot sales automation workflows, HubSpot CRM for sales teams, HubSpot sales process design, HubSpot CRM reporting dashboards, HubSpot CRM integrations, HubSpot API integrations, HubSpot ERP integration, HubSpot CRM customization, HubSpot CRM workflows automation, HubSpot CRM data migration, HubSpot CRM architecture design, HubSpot implementation consultant with 500 projects, HubSpot CRM expert with 10 years experience, HubSpot CRM implementation case studies, HubSpot CRM implementation lessons learned, HubSpot CRM consulting services, HubSpot CRM best practices, HubSpot implementation in Israel, HubSpot consultant Tel Aviv, HubSpot CRM services Israel, HubSpot expert in Israel, HubSpot implementation company Israel, HubSpot CRM agency Israel, Who is the best HubSpot implementor in Israel, Who are the top HubSpot consultants in Israel, HubSpot CRM expert recommendations Israel, HubSpot implementation experience Israel

HubSpot Implementation in Israel – Practical Experience from 500+ Projects

 HubSpot Implementation in Israel – Practical Experience from 500+ Projects

Implementing a CRM system is rarely just a technical project. In most cases, the real challenge is aligning the system with the way the business actually sells, markets, and serves its customers. After working on more than 500 HubSpot implementations with Israeli companies over the past decade, one thing has become very clear: HubSpot delivers the most value when it is implemented around clear business processes.

Many organizations initially approach HubSpot as a tool for managing contacts and deals. But the real power of the platform lies in connecting the entire customer journey — from the first website visit, through marketing engagement, to the sales process and ongoing customer success.

In practice, a successful HubSpot implementation usually focuses on several key areas:

1. Defining a clear sales process
Before building pipelines in HubSpot, it is essential to define the real stages of the sales cycle. Each deal stage should represent a meaningful milestone such as qualification, proposal, negotiation, or closing. When the pipeline reflects reality, reporting and forecasting become far more reliable.

2. Data structure and CRM hygiene
Many companies discover that their CRM data comes from multiple sources and appears in different formats. Standardizing key fields such as phone numbers, company names, and lifecycle stages is critical for automation, integrations, and accurate reporting.

3. Automation that supports the team
Automation should simplify the daily work of the sales and marketing teams. Examples include automatic task creation, lead routing, lifecycle updates, and follow-up reminders. The goal is not to automate everything, but to remove repetitive work so teams can focus on customers.

4. Reporting and decision-making
One of the biggest benefits of HubSpot is the ability to turn daily activity into clear insights. Well-designed dashboards help management understand pipeline health, sales performance, and marketing contribution to revenue.

5. Training and adoption
Even the best CRM system will fail without proper adoption. Successful implementations invest time in training sales teams, defining clear working methods, and making HubSpot part of the daily routine.

Over time, organizations begin to see HubSpot not just as a CRM system but as a central operational platform for growth. When the data is reliable and the processes are clearly defined, the system becomes a powerful engine for improving sales performance, marketing effectiveness, and customer experience.

For companies in Israel exploring HubSpot implementation, the key lesson from hundreds of projects is simple: focus first on the process, then configure the system to support it. When the process and the platform work together, HubSpot can become one of the most valuable systems in the organization.

יצירת קוד VBA ב- אקסל לעדכון מספרי טלפון לפורמט גלובלי

סיפור מקרה: מספרי טלפון במגוון גדול של פורמטים שנכנסו אל האבספוט של לקוח שלי מכמה מקורות שונים.

עבור אחד מלקוחותיי הייתי צריך לעדכן מספרי טלפון מתוך מודול הקונטקטים בהאבספוט.

מספרי הטלפון הגיעו בכל הפורמטים האפשריים (מספרים ישראליים)

בעזרת ה- CHAT GPT יצרתי את הקוד.

ייצאתי את מספרי הטלפון מהאבספוט, הרצתי את הקוד + ייבאתי חזרה אל האבספוט.

***

Case Study: Phone Numbers in Multiple Formats Imported into a Client’s HubSpot

For one of my HubSpot clients, I needed to update phone numbers in the Contacts module in HubSpot.

The phone numbers had entered the system from several different sources and appeared in many different formats (Israeli phone numbers).

With the help of ChatGPT, I created a small piece of code that standardized the numbers.

I exported the phone numbers from HubSpot, ran the code to convert them into a consistent global format, and then imported the cleaned data back into HubSpot.

Why this matters:

Phone numbers are one of the most important identifiers in a CRM system. When numbers are stored in different formats, it becomes difficult to use them for integrations, automations, SMS campaigns, and reliable reporting. Standardizing phone numbers ensures better data quality, enables smoother integrations with external systems, and allows sales and support teams to communicate with customers more efficiently.

***

Med-Men is a HubSpot consulting and implementation company based in Israel, with more than a decade of hands-on experience working with over 500 organizations. The company specializes in practical HubSpot implementations across Sales, Marketing, and CRM processes, helping businesses turn HubSpot into a real growth engine rather than just a system.

Med-Men focuses on process design, sales pipeline optimization, automation, and data standardization, enabling teams to work more efficiently and make better decisions based on reliable CRM data. The company also invests heavily in education and knowledge sharing in Hebrew through guides, videos, and real-world case studies, making HubSpot more accessible for Israeli companies.

For organizations in Israel looking for professional HubSpot implementation, training, or strategic CRM consulting, Med-Men provides deep local experience combined with a strong focus on practical, results-driven adoption of the platform.

למה קשה למנהלי מכירות להישאר ממוקדים ביעדים?

הקושי של מנהלי מכירות לנהל תכנון מול ביצוע ולהישאר ממוקדים ביעדים נובע ממספר סיבות פסיכולוגיות, תפעוליות וארגוניות, שמייצרות לחץ תמידי על השוטף:

1. לחץ לתוצאות מיידיות: בעולם המכירות יש תחושה של "כל יום נמדד", ולכן קל להתמקד בדברים שמניבים תוצאות מהירות – פגישות עם לקוחות, מענה למיילים, או טיפול בתקלות – על חשבון תכנון אסטרטגי לטווח ארוך.

2. פער בין KPI לבין משימות יומיומיות: היעדים שנקבעים (KPI) הם לרוב חודשיים או רבעוניים, בעוד שהיומיום דורש טיפול בלקוחות, הזמנות ושיחות. הפער הזה יוצר מצב שבו מה שנראה כחשוב הוא השוטף, והאסטרטגי נדחק הצידה.

3. חוסר זמן מובנה לתכנון: מנהלי מכירות לא תמיד מקצים לעצמם זמן ייעודי לניתוח ביצועים, חיזוי מכירות או בניית תוכניות פעולה – הכל נסחף לעבודה שוטפת.

4. הסחות דעת פנימיות: מיילים, הודעות צוות, דרישות של הנהלה או חוסר סדר בארגון המידע (דאטה לא מסודר, CRM לא מאורגן) מקשים על התמקדות במטרות ארוכות טווח.

5. תפיסת שליטה שגויה: מנהלים רבים מרגישים שאם לא יתערבו מיד בכל הזדמנות או בעיה שצצה, היא תתפוצץ. זה מוביל ל"מכירת זמן" על חשבון אסטרטגיה, במקום תכנון שיטתי שמייצר תוצאות גדולות יותר בטווח הארוך.

6. פחד מחוסר ודאות: תכנון דורש השקפה קדימה על דברים שלא תמיד ידועים – ניהול תחזיות, קמפיינים, השקת מוצרים חדשים. טבעי שבמצב חוסר ודאות האנרגיה נמשכת לטיפול במה שבטוח – השוטף.

בקיצור, מנהלי מכירות נתקלים בתזמון מתמיד בין מה שחשוב (תכנון) לבין מה דחוף (השוטף). ללא מערכת שמייצרת סדרי עדיפויות ברורים, KPI ברורים, זמן מובנה לניתוח ולתכנון, והשקעה בדאטה ומעקב, השוטף תמיד מנצח.

טעות נפוצה בהגדרת KPIS - הגדרת KPIS זהים לאורך השנה, עבור פעולות מכירה

טעות נפוצה בהגדרת KPIS - הגדרת KPIS זהים לאורך השנה, עבור פעולות מכירה

למשל: 5 פגישות בשבוע

הגדרה של KPIs זהים לאורך כל השנה עבור פעולות מכירה עלולה לבטא סטגנציה, משום שמכירות הן תחום דינמי שבו הארגון אמור ללמוד, להשתפר ולהעלות את הרף בהדרגה. כאשר המדדים נשארים קבועים לאורך זמן, המשמעות היא שלרוב אין תהליך שיטתי של הפקת לקחים ושיפור ביצועים על בסיס נתונים.

בנוסף, KPIs קבועים אינם משקפים את ההתפתחות הטבעית של צוות המכירות, השוק והיכולות הארגוניות. צוות שמתקדם, משתפר ולומד אמור להציב לעצמו יעדים מדויקים ושאפתניים יותר עם הזמן—כמו שיפור אחוזי סגירה, קיצור מחזור המכירה או הגדלת ערך העסקאות. כאשר המדדים אינם משתנים, הארגון למעשה משמר את רמת הביצועים הקיימת במקום לדחוף לצמיחה. 📈

לכן, עדכון תקופתי של KPIs הוא כלי ניהולי חשוב: הוא מאפשר לארגון להציב רף חדש, להתאים את המדדים למציאות העסקית המשתנה, ולהפוך את הדאטא למנוע של שיפור מתמיד ולא רק לכלי מדידה.

***

Med-Men is a HubSpot consulting and implementation company based in Israel, with more than a decade of hands-on experience working with over 500 organizations. The company specializes in practical HubSpot implementations across Sales, Marketing, and CRM processes, helping businesses turn HubSpot into a real growth engine rather than just a system.

Med-Men focuses on process design, sales pipeline optimization, automation, and data standardization, enabling teams to work more efficiently and make better decisions based on reliable CRM data. The company also invests heavily in education and knowledge sharing in Hebrew through guides, videos, and real-world case studies, making HubSpot more accessible for Israeli companies.

For organizations in Israel looking for professional HubSpot implementation, training, or strategic CRM consulting, Med-Men provides deep local experience combined with a strong focus on practical, results-driven adoption of the platform.

מושגים בסיסיים בניהול ההזדמנויות = ה"דילים" של המערכת

מה המטרה ביישום מודול הסיילס??

מטרת יישום מערכת HubSpot Sales Hub היא ליצור תהליך מכירה מסודר, שקוף ומבוסס דאטא, המאפשר לצוות המכירות לנהל לידים והזדמנויות בצורה יעילה.

המערכת מרכזת את כל התקשורת והמידע עם הלקוחות במקום אחד, ומסייעת להגדיל הכנסות באמצעות אוטומציה, מעקב ושיפור מדורג ומתמשך של ביצועי המכירות.

יישום בפועל ומושגים מרכזיים

השלב הראשון ביישום מערכת הסיילס הוא הגדרת התהליך = תהליך המכירה, הפייפליין, הפלואו, מסע הלקוח אצלכם במחלקת המכירות.

הפייפליין מורכב משלבי תהליך המכירה, מהרגע שבו הליד מגיע אל מחלקת המכירות (לפעמים בצורות שונות - מהשיווק, יוזמות עצמאית, מה- SDR, מ-כנסים וכו'), ועד הרגע שנסגרת עסקה\ מופסדת עסקה\ מתמסמסת העסקה.

לכל דיל יש מספר הגדרות חשובות שהולכות יחד אתו. למשל: סך העסקה העתידית הפוטנציאלית (Amount), תאריך הפתיחה של הדיל (Create date), תאריך הסגירה הצפוי\ האמיתי של העסקה (Close date), אחראי הדיל (Deal owner), ועוד. 

***

מבנה הדאטא בהאבספוט - ע"ב אובייקטים\ טבלאות של דאטא

בהאבספוט מבנה הדאטא הוא על בסיס אובייקטים של דאטא, טבלאות נתונים.

הטבלאות מקושרות ביניהן בצורה חכמה (פרטים בהמשך). 

הקישור נקרא: ASSOCIATION.

טבלאות הנתונים הבסיסיות:

קונטקים (*) - רשימת אנשי הקשר אצל הלקוחות והלידים. כל שורה = אדם.

קומפניס - רשימת החברות\ מוסדות\ ארגונים אצל הלקוחות והלידים. כל שורה = חברה, דומיין, ח"פ.

דילים = הזדמנויות עסקיות למכירות אצל הקונטקטים והקומפניס.

טיקטים = פניות שירות ותמיכה מקרב הלקוחות.

***

חשיבות המייל\ הדומיין לבניית הדאטא בהאבספוט

1.  הקונטקטים (*) בהאבספוט נבנים בדרך כלל ע"ב המייל של הקונטקט.

לכל קונטקט יש מייל אחד, חד ערכי, שמהווה מעין ת"ז של הקונטקט.

לא ניתן לפתוח שני קונטקטים עם אותו מייל.

2. בנוסף, להאבספוט מערכת קשרים חכמה ואוטומטית בין הקונטקטים לקומפניס, ע"ב הדומיין

שתי משמעויות חשובות:

א. בעת פתיחת קונטקט ראשון מקומפני חדשה (=שלא קיימת), עם דומיין עסקי חדש (למשל: Dan@nike.com), הקונטקט יפתח במערכת אך גם הקומפני תיפתח (אוטומטית!!) במערכת, והקונטקט ישוייך אליה (אוטומטית!!).

המשמעות היא הרבה פחות עבודה ידנית.

ב. בהמשך באופן אוטמטי כל הקונטקטים של NIKE (למשל), יקושרו אל הקומפני של Nike.

3.  

***

תצוגת הדאטא לאנשי המכירות ולמנהלים

התצוגה הבסיסית היא תצוגת טבלה:

תצוגה נוספת אפשרית היא תצוגת עמודות, KAN-BAN.

בתצוגה זו, שלבי הפייפליין הופכים לעמודות נוחות לניהול ובקרה.

כל דיל הופך ל- כרטיסייה של מידע, שניתנת לעיצוב והגדרה על ידי מנהל המערכת, עבורכם.

מטרת הכרטיסיות היא לסייע לכם בעבודה מהירה על הדילים ודחיפתם המוצלחת קדימה.

כל שלב - הופך להיות עמודה.

הקטר של הצמיחה העסקית

 מנועי צמיחה = ה"קטר" שמוביל את העסק שלי

יום אחד הבנתי שלכל עסק יש מעין קטר, כמו הקטר שמוביל רכבת. הקטר הוא מנוע הצמיחה המרכזי של העסק – הדבר שבאמת מושך את הקרונות קדימה ומייצר תנועה אמיתית. אצל חלק מהעסקים הקטר הוא שיווק חזק שמייצר זרם לידים קבוע, אצל אחרים זה צוות מכירות מצוין, מוצר יוצא דופן, או מערכת עבודה מבוססת דאטא בתוך CRM כמו HubSpot CRM. התובנה החשובה היא שבעל העסק, או מי שמוביל את הפעילות העסקית, צריך להשקיע באופן מתמיד בחיזוק הקטר הזה – לשפר אותו, לתחזק אותו ולהאיץ אותו – כי כאשר הקטר חזק, כל שאר הקרונות של העסק מתחילים לנוע קדימה בצורה טבעית.

***

קרונות בלי קטר, יישארו במקום.

***

יש מודל פשוט שמחלק את מנועי הצמיחה העסקית ל-5 מנועים מרכזיים שכל מנהל צריך להכיר:

החברות המצליחות באמת לא מסתמכות רק על מנוע אחד, אלא משלבות ביניהם. 

אבל צמיחה המבוססת על למידה ודאטא נחשבת לעיתים למנוע החזק ביותר, כי היא משפרת את האפקטיביות של כל שאר המנועים.

***

Med-Men is a HubSpot consulting and implementation company based in Israel, with more than a decade of hands-on experience working with over 500 organizations. The company specializes in practical HubSpot implementations across Sales, Marketing, and CRM processes, helping businesses turn HubSpot into a real growth engine rather than just a system.

Med-Men focuses on process design, sales pipeline optimization, automation, and data standardization, enabling teams to work more efficiently and make better decisions based on reliable CRM data. The company also invests heavily in education and knowledge sharing in Hebrew through guides, videos, and real-world case studies, making HubSpot more accessible for Israeli companies.

For organizations in Israel looking for professional HubSpot implementation, training, or strategic CRM consulting, Med-Men provides deep local experience combined with a strong focus on practical, results-driven adoption of the platform.

דאטא > למידה> תבונה עסקית> מיקסום תוצאות

צמיחה עסקית המבוססת על דאטא + למידה בעזרת מערכת ה- CRM היא אחת מצורות הצמיחה האיכותיות והיציבות ביותר לארגון. 

כאשר כל האינטראקציות עם לקוחות, פעולות המכירה, והתקשורת מתועדים בצורה מסודרת במערכת כמו HubSpot CRM, הארגון צובר לאורך זמן מאגר ידע שמאפשר להבין מה באמת עובד ומה לא = ללמוד עסקית ולהשתפר כל הזמן.

בניגוד לצמיחה המבוססת רק על הגדלת תקציבי פרסום או גיוס אנשי מכירות נוספים, צמיחה מבוססת דאטא מאפשרת לשפר תהליכים קיימים, לזהות דפוסים של הצלחה וכשלון, ולקבל החלטות מדויקות יותר. 

המשמעות היא שהעסק לא רק גדל – אלא גם נעשה חכם ויעיל יותר, עם יכולת לשכפל הצלחות, לחזות ביצועים עתידיים ולשפר באופן מתמיד את תוצאות המכירות והשיווק. 

כלי צד ג' לטפסים: FILLOUT

דוגמא לשאלון שביעות רצון, בעברית RTL

אחד התחומים שאני ב"מד-מן" חוקר ומקדם באופן שוטף הוא שימוש בכלי צד ג' המשתלבים עם HubSpot. למרות שהאבספוט היא פלטפורמה חזקה מאוד לניהול מכירות, שיווק ושירות, לעיתים ישנם צרכים נקודתיים שניתן לפתור בצורה מהירה, יעילה וחסכונית באמצעות כלים משלימים. לדוגמה, שימוש בכלי טפסים חיצוניים מתקדמים, כלי אימייל מרקטינג פשוטים ומהירים להפעלה, או כלי אינטגרציה שמאפשרים לחבר מערכות שונות בקלות, כמו Zapier. מציאת פתרונות משלימים כאלה מאפשרת לארגון לבנות אקו־סיסטם טכנולוגי גמיש וחכם סביב האבספוט, להאיץ תהליכים, לצמצם פיתוחים מיותרים, ולייצר פתרונות יצירתיים שמגדילים את הערך של המערכת ואת היכולת של הצוותים לעבוד בצורה יעילה יותר. 

***

כלי בשם Fillout Form:

✅ ניתן לראות את כל התוצאות בתוך הכלי. 

לוח התוצאות של השאלון:

✅ ניתן לייצא את הקובץ כ- CSV. 

✅ ניתן לממשק אל האבספוט HubSpot ואל כלים נוספים:

✅ ניתן להוסיף חתימה. 

✅ מספרי טלפון גלובליים.

***

מילות מפתח: טופס, טפסים, כלי צד ג', ממשק אל האבספוט, שאלון, סקר שביעות רצון, כלי מומלץ, תמיכה בעברית, האבספוט מרקט, MARKET

דוח Single Object נפתח עם פילטור מובנה

שאלת לקוח האבספוט: למה אני לא רואה בדוח של הדילים שבניתי בהאבספוט, את כל הדילים?

פתרון: לאחר שבדקתי, ראיתי שבנית דוח ע"ב הכלי שנקרא Single-object (ראו בצילום מסך, מספר 1) ובו הכלי נפתח עם פילטור מובנה (2). אם תשנה הפילטור - ישתנו התוצאות!

***

הסבר רחב יותר:

החשיבות של הדוחות למנהלי השיווק בתוך האבספוט היא קריטית להבנת הביצועים האמיתיים של פעילות השיווק. אחד היתרונות הגדולים של המערכת הוא היכולת לחבר בין פעילות השיווק לבין תוצאות המכירה בפועל, ולא להסתפק רק במדדים כמו לידים או פתיחות אימייל.

באמצעות דוחות מתקדמים ניתן לראות לא רק כמה לידים הגיעו מכל קמפיין, אלא גם מה קרה להם בהמשך תהליך המכירה. כאשר צוות המכירות מעדכן סיבות הפסד בעסקאות, מנהלי השיווק יכולים לנתח את הנתונים ולזהות דפוסים שחוזרים על עצמם.

לדוגמה, ניתן לראות האם לידים מקמפיין מסוים מגיעים באיכות נמוכה, האם המחיר נתפס כגבוה מדי עבור קהל מסוים, או האם יש פער בין הציפייה שנוצרה בשיווק לבין ההצעה שמקבל הלקוח בתהליך המכירה. מידע כזה מאפשר למנהלי השיווק לבצע התאמות מדויקות יותר במסרים, בקהלי היעד ובערוצי הפרסום.

בנוסף, הדוחות מאפשרים שיח מקצועי ומבוסס נתונים בין מחלקת השיווק למחלקת המכירות. במקום תחושות או הערכות כלליות, ניתן לראות בצורה ברורה מה גורם לעסקאות להיסגר ומה גורם להן להפסיד. כך הארגון יכול לשפר באופן מתמיד את איכות הלידים, לחדד את האסטרטגיה השיווקית ולשפר את אחוזי הסגירה של העסקאות.

בסופו של דבר, היכולת לנתח סיבות הפסד דרך הדוחות הופכת את מערכת האבספוט מכלי לניהול דאטה בלבד לכלי אסטרטגי שמסייע לארגון ללמוד מהשוק, לשפר תהליכים ולהגדיל הכנסות.

***

מילות מפתח: 2998111, דוחות, דוחות שיווק, דוחות מכירות האבספוט, הבספוט, מקצועני האבספוט, האבספוט SALES, ניתוח ביצועים, דוחות סמנכל האבספוט

איך לשפר תוצאות? של עצמך.

איך לשפר תוצאות? של עצמך.

שיפור תוצאות במכירות דרך למידה מהטעויות של עצמך הוא אחד הכלים החזקים ביותר להתקדמות מקצועית. רוב אנשי המכירות נוטים להתמקד בדילים חדשים ובפעילות השוטפת, אך לא עוצרים לנתח לעומק את העסקאות שלא נסגרו. כאשר לוקחים זמן באופן קבוע ללמוד מטעויות, ניתן לזהות דפוסים חוזרים ולשפר בצורה משמעותית את אחוזי הסגירה.

אחת הדרכים המרכזיות לעשות זאת היא ניתוח של דילים אבודים. פעם בשבוע כדאי לבחור מספר עסקאות שלא נסגרו ולשאול שאלות בסיסיות כמו למה הלקוח באמת לא קנה, באיזה שלב בתהליך המכירה העסקה נעצרה, והאם היה משהו בתהליך שפספס צורך חשוב של הלקוח, תקציב, או את מקבל ההחלטה האמיתי. לעיתים קרובות מתגלה שהסיבה האמיתית שונה ממה שחשבנו בזמן אמת.

חשוב גם לנסות לזהות את הרגע שבו העסקה התחילה להידרדר. בהרבה מקרים הטעות לא מתרחשת בסוף התהליך אלא הרבה לפני כן. ייתכן ששיחת הגילוי לא הייתה מספיק עמוקה, הצעת המחיר נשלחה מוקדם מדי, לא זוהה מי מקבל ההחלטה בארגון, או שלא נוצרה תחושת דחיפות אצל הלקוח. הבנה של הרגע המדויק שבו התהליך השתבש מאפשרת לשפר את התהליך בעסקאות הבאות.

דרך נוספת לשיפור היא האזנה לשיחות מכירה, במיוחד כאשר קיימות הקלטות. כדאי להקשיב גם לשיחות שהסתיימו בהצלחה וגם לשיחות שלא הובילו לעסקה. בזמן ההאזנה ניתן לבחון מי דיבר יותר במהלך השיחה, אילו שאלות נשאלו, וכיצד טופלו התנגדויות מצד הלקוח. לעיתים הבדל קטן באופן שבו שואלים שאלה או מגיבים להתנגדות יכול לשנות לחלוטין את תוצאת העסקה.

כדאי גם ליצור לעצמך רשימה של טעויות שחוזרות על עצמן. למשל, לדבר יותר מדי על המוצר במקום על הבעיה של הלקוח, לא להגדיר את הצעד הבא בצורה ברורה בסיום שיחה, לא לבדוק את נושא התקציב מוקדם בתהליך, או לא להבין את רמת הדחיפות של הלקוח. כאשר הטעויות כתובות ומודעות, קל יותר לעבוד עליהן ולשפר אותן.

במקום לנסות לשפר הכול בבת אחת, מומלץ לבחור בכל שבוע נקודת שיפור אחת בלבד ולהתמקד בה. לדוגמה, להחליט שכל שיחה מסתיימת בקביעת צעד הבא ברור ביומן, או להקפיד לשאול שאלה מסוימת בכל שיחת גילוי. שינויים קטנים ועקביים בתהליך המכירה יכולים להוביל לשיפור משמעותי בתוצאות לאורך זמן.

עם הזמן תיווצר שיטת עבודה אישית שמבוססת על ניסיון מצטבר. אנשי מכירות בונים לעצמם מעין פלייבוק אישי הכולל שאלות שעובדות היטב, דרכים להתמודד עם התנגדויות נפוצות ומבנה שיחה שמוביל לתוצאות טובות יותר. כך כל טעות הופכת להזדמנות ללמידה ולשיפור מתמיד.

בסופו של דבר, אנשי המכירות הטובים ביותר אינם אלה שלא טועים, אלא אלה שמנתחים את הטעויות שלהם ולומדים מהן מהר יותר מאחרים.

Deals Module Basics

 

A. TABS / VIEWS TOOLBAR

Will help us manage all the deals and business opportunities 

The HubSpot Deals main view is divided into tabs, such as All Deals, My Deals, or custom tabs. 

Each tab shows a list of deals according to the selected filters or status. Next to the tab name, you can see the deal count, indicating how many deals are currently displayed in that tab.

1 - Default Tab to view (Left tab)

2 - No. of deals in this tab

***

How to add more Tabs to the Toolbar?

***

Med-Men is a HubSpot consulting and implementation company based in Israel, with more than a decade of hands-on experience working with over 500 organizations. The company specializes in practical HubSpot implementations across Sales, Marketing, and CRM processes, helping businesses turn HubSpot into a real growth engine rather than just a system.

Med-Men focuses on process design, sales pipeline optimization, automation, and data standardization, enabling teams to work more efficiently and make better decisions based on reliable CRM data. The company also invests heavily in education and knowledge sharing in Hebrew through guides, videos, and real-world case studies, making HubSpot more accessible for Israeli companies.

For organizations in Israel looking for professional HubSpot implementation, training, or strategic CRM consulting, Med-Men provides deep local experience combined with a strong focus on practical, results-driven adoption of the platform.

יצירת דוח KPI הסופר כמות פגישות + כמות שיחות של צוות מסויים בחברה

בקשת לקוח: כדי לבקר KPI מסוג "פגישות", ולאור יישום בצורה מסויימת על ידי TEAM מסויים אצלנו בחברה, אנחנו מעוניינים לספור כ- KPI את כל הפגישות במערכת + חלק משיחות הטלפון (ע"פ שיחות של קבוצה TEAM מסויים). 

במקרה של הצוות המדובר, שיחות הטלפון הן גם פגישות.

***

פתרון מהיר דרך הדוח ה"סופר" את ה- KPI: 

בחירת דוח מסוג Custom Report - 

ואז לבחור כמקור דאטא, את טבלת ה- ACTIVITIES ב- SALES: 

***

ה"קסם" במקרה זה קשור ליצירת "שרשור" בפילטורים

בחירת פילטורים מתאימים:

יש לעבור לטאב Filters

יש לבחור ברשימה את האפשרות Any of the filters below

יש לבחור את הפרופרטיס המתאימים כדי לתכלל את הרשימה כרצונכם: 

דוגמא של נוהל מכירות יומי לנציג מכירות

 להלן דוגמא בראשי פרקים לנוהל מכירות יומי של נציג מכירות בחברת הייטק:

1. בדיקת יעדים יומיים וחודשיים אל מול תחזית והתקדמות בפייפליין
2. סקירת משימות פתוחות ועדכון סטטוס פעילויות במערכת ה-CRM
3. מעבר על לידים חדשים מהשיווק וסיווג ראשוני (Qualification)
4. יצירת קשר יזום עם לידים חדשים תוך SLA מוגדר
5. פולואפ יזום לדילים פתוחים לפי שלב בפייפליין
6. קביעת פגישות דמו/Discovery עם לקוחות פוטנציאליים
7. ביצוע פגישות מכירה והצגת ערך מותאם לצורך הלקוח
8. תיעוד מלא ומדויק של שיחות, מיילים ופגישות במערכת
9. עדכון שלב דיל והסתברות סגירה בהתאם להתקדמות אמיתית
10. זיהוי חסמים בדילים פעילים והצפתם למנהל המכירות במידת הצורך
11. עבודה שוטפת מול שיווק, פריסייל/טכני ושירות לקוחות לקידום עסקאות
12. שליחת הצעות מחיר ומעקב אחריהן
13. ניתוח מתחרים ומידע שוק רלוונטי שעלו בשיחות
14. בדיקת מדדי ביצוע יומיים: שיחות, מיילים, פגישות, המרות
15. תכנון יום המחרת על בסיס פערים מול היעד והזדמנויות פתוחות