מיישם עסקי של האבספוט

מיישם עסקי של האבספוט

מה ההבדל ממיישם טכני של האבספוט? 

מושגי יסוד בניהול מכירות בעסק\ בארגון:

 מושגי יסוד בניהול מכירות:

ניתוח תוצאות חודשיות + המלצות

 

עסוקים בעשייה – ושוכחים להשתפר

אחד הכשלים הניהוליים הנפוצים ביותר בעסקים הוא שכולם עסוקים כל כך בלעשות, עד שלא נשאר זמן לעצור ולשאול: מה באמת עובד, מה לא עובד, ואיך אפשר לעשות את זה טוב יותר? עובדים מטפלים בלידים, שולחים הצעות, מתקשרים עם לקוחות וסוגרים עסקאות – אבל כמעט לא מנתחים את התוצאות שמאחורי הפעולות. זה חמור, כי בלי ניתוח שיטתי העסק עלול לעבוד קשה מאוד, במשך שנים, ולשמר בדיוק את אותן טעויות. עשייה מייצרת תוצאות; ניתוח התוצאות מייצר שיפור. עסק שלא עוצר ללמוד מהנתונים שלו, למעשה מוותר על אחד ממנועי הצמיחה החשובים ביותר שלו.

הניתוח הוא חלק מהיישום

ב־מד-מן, אנחנו לא רואים בהטמעת HubSpot את קו הסיום, אלא את נקודת ההתחלה. לכן תהליך הניתוח הוא חלק מרכזי מהעבודה שלנו כיועצי HubSpot: אנחנו בוחנים את הנתונים, מזהים פערים והזדמנויות, מבינים למה התוצאות נראות כפי שהן, ומתרגמים את התובנות לשינויים מעשיים בתהליך העבודה. מבחינתנו, מערכת טובה היא לא מערכת שרק עובדת – אלא מערכת שעוזרת לעסק להשתפר.

ניתוח תוצאות של סוכנת מכירות:

המלצות לשיפור להמשך:

מהנתונים בתמונה הייתי נותן לסוכנת שתי המלצות עסקיות מאוד ממוקדות:

1. להפוך את שלב ה־FOLLOW UP לממושמע יותר

רואים הרבה לידים שנמצאים בסטטוסים כמו "אין מענה בינתיים", "יחזור אליי", "אחר (לא לפרט...)" ו־"לא נסגרה הזמנה".

המשמעות העסקית:
יש לא מעט לידים שנמצאים באזור האפור ולא מקבלים אירוע המשך ברור.

המלצה: לקבוע לכל ליד שלא נסגר:

• מה הפעולה הבאה
• מתי היא מתבצעת
• מי אחראי עליה
• מספר ניסיונות מקסימלי לפני סגירת הליד

המטרה היא לעבור מ־"אני מחכה שהלקוח יחזור" ל־"יש לי פעולה הבאה מתוזמנת".

---

2. לנתח את הלידים שהגיעו להצעה אבל לא נסגרו

בתמונה בולט סטטוס "יצאה הצעה", לצד הרבה מקרים שבהם לאחר מכן אין סגירה.

זה דווקא אזור עם פוטנציאל עסקי גבוה: הלקוח כבר עבר שלב משמעותי בתהליך, ולכן לא נכון להתייחס אליו כמו לליד חדש.

המלצה: ליצור תהליך ייעודי ל־Proposal >> Booking:

• כמה הצעות הוצאו
• כמה נסגרו
• כמה לא נסגרו
• מה הסיבה לאי־סגירה
• כמה זמן עבר מההצעה עד לסגירה

ואז למדוד לסוכנת יחס הצעה >> הזמנה בנפרד מיחס ליד >> הזמנה.

המתודולוגיה של "מד-מן" לשיפור ביצועים בעסק (עם האבספוט HubSpot)

הטמעת HubSpot היא לא המטרה. היא נקודת ההתחלה לשיפור ביצועים עסקיים.

"מד־מן" - מהקמת מערכת "האבספוט", דרך הפקת תובנות, ועד לשיפור ביצועים מתמשך בעסק\ בארגון. 

ONE STOP SHOP. 

במד־מן (MED-MEN), אנחנו רואים בהטמעת האבספוט (HubSpot) את השלב הראשון בתהליך רחב יותר, שמטרתו לשפר את הביצועים העסקיים של הארגון. התהליך בנוי משלושה שלבים: הקמה, ניתוח ושיפור מתמשך. 

1. בשלב הראשון מקימים תשתית לניהול תהליכי המכירות, השיווק והשירות, הכוללת נתונים אמינים, תהליכי עבודה, אוטומציות ודוחות. 
2. בשלב השני מנתחים את הנתונים, מבצעים תחקירי ביצועים, מזהים פערים וצווארי בקבוק, ומנסים להבין מה עובד, מה מעכב את התוצאות ואילו הזדמנויות לשיפור עדיין לא מנוצלות. 
3. בשלב השלישי הופכים את התובנות לפעולות מעשיות, משפרים תהליכים, בוחנים את השפעת השינויים וחוזרים על התהליך באופן שיטתי. 

עם יותר מעשר שנות ניסיון ויותר מ־500 הטמעות HubSpot בישראל, מד־מן מחברת בין טכנולוגיה, נתונים והבנה עסקית, כדי לעזור לארגונים לא רק לנהל את הפעילות שלהם, אלא גם ללמוד ממנה, לקבל החלטות טובות יותר ולשפר את הביצועים לאורך זמן.

הטמעת האבספוט עם מד-מן, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים

הטמעת האבספוט עם מד-מן (MED-MEN)
אתם לא יודעים מה אתם מפסידים.

הטמעת האבספוט היא רק ההתחלה. הערך האמיתי נמצא ביכולת לזהות הזדמנויות, לחשוף כשלים בתהליכי המכירה, לשפר ביצועים ולמנף את הדאטה לקבלת החלטות עסקיות טובות יותר.

מד-מן מחברת בין הטכנולוגיה של HubSpot לבין ניסיון עסקי, תהליכי מכירה ושיפור ביצועים — כדי להפוך את ה-CRM ממערכת לניהול מידע למנוע צמיחה עסקי.

שלבים ביצירת שינוי ע"ב דאטא

 

אחד האתגרים הגדולים בניהול מערכת האבספוט (HubSpot) הוא לא לאסוף דאטא, אלא לדעת מה לעשות איתו. מערכת האבספוט מרכזת כמויות גדולות של מידע על לקוחות, לידים, עסקאות, פעילות מכירות, קמפיינים שיווקיים, שירות, טיקטים ועוד — אבל עצם קיומם של נתונים ודוחות עדיין לא מייצר שיפור בביצועים.

בפועל, מנהלים רבים נעצרים בשלב הראשון: הם מסתכלים על דוחות, בודקים מספרים ומנתחים מה קרה, אבל מתקשים לעשות את המעבר מדאטא להתרעה, מתובנה להחלטה, ומהחלטה ליצירת שינוי בפועל. 

לכן בניהול נכון של HubSpot כדאי לחשוב על תהליך מדורג: דוחות > התרעות > תובנות > יצירת שינוי. הדוחות מספרים לנו מה קרה; ההתרעות עוזרות לזהות מה דורש את תשומת הלב הניהולית; התובנות מסבירות למה זה קורה ומה המשמעות העסקית; ולבסוף מגיע השלב החשוב ביותר — להגדיר מה צריך לשנות בפועל במכירות, בשיווק או בשירות.

זו הדרך להפוך את HubSpot CRM ממערכת שמציגה נתונים למערכת שמסייעת למנהלים לקבל החלטות, לשפר ביצועים, לזהות הזדמנויות וסיכונים ולייצר שיפור עסקי מתמשך. מבחינתי, זו אחת המטרות המרכזיות של הטמעת HubSpot נכונה: לא עוד דוחות, אלא שימוש בדאטא כדי לשנות את הדרך שבה העסק מנוהל.

בהקשר של הטמעת האבספוט

זה בדיוק ההבדל בין מיישם שמפיק דוחות לבין איש מקצוע שמסייע לארגון להשתפר.

מיישם טכני יכול להציג שהמרת הלידים ירדה מ־15% ל־10%. איש מקצוע בעל הבנה עסקית ינסה לברר אילו פלחי לקוחות, מקורות לידים, שלבי מכירה או דפוסי פעילות קשורים לירידה, ויבדוק אילו שינויים עשויים לשפר את התוצאה.

הנתונים מראים מה קרה. ניתוח הסיבות עוזר להבין מדוע. 

החשיבה העסקית הופכת את ההבנה לפעולה.

וזו נקודה חשובה לתועלת של מד־מן: הערך אינו מסתכם בהטמעת מערכת CRM או בהפקת דוחות, אלא ביכולת להשתמש בנתונים כדי לאבחן בעיות עסקיות, להפיק תובנות ולשפר ביצועים.

***

שאלות מרכזיות של לקוח שבוחר עכשיו מיישם האבספוט:

1. האם המיישם יודע רק להטמיע את האבספוט, או שהוא יודע לנתח את הנתונים ולזהות מה מעכב את הביצועים העסקיים שלי?

2. האם המיישם יסתפק בהצגת דוחות, או שהוא יידע להפיק מהם תובנות, לזהות את הסיבות לבעיות ולהוביל לשיפור במכירות, בשיווק ובשירות?

***

ויש כאן נקודה שחשוב במיוחד להבין בעידן ה־AI

ככל שהגישה למידע טכני הופכת קלה יותר, הידע על פונקציות, הגדרות ואוטומציות הופך לפחות נדיר. הערך המקצועי עובר יותר ויותר ליכולת לשאול את השאלות הנכונות, להבין את העסק, לפרש נתונים ולזהות מה באמת צריך להשתנות.

AI יכול להסביר כיצד להגדיר אוטומציה. הוא יכול להציע דוחות, תהליכים ורעיונות. אבל מישהו עדיין צריך להגדיר מה הבעיה העסקית, לבדוק אם האבחנה נכונה, לבחור את הפתרון המתאים ולבחון אם הוא משפר את התוצאות.

שיפור ביצועים

שאלת לקוח: שיפור ביצועים, מה זה אומר?

תשובה: 

שיפור ביצועים הוא היכולת לקחת מצב קיים, להבין מה מונע ממנו לייצר תוצאות טובות יותר, ולשנות את דרך העבודה כך שהתוצאות משתפרות — באופן מדיד ומתמשך.

במילים פשוטות: לא לעבוד יותר קשה — לגרום לאותה עבודה לייצר יותר תוצאה.

אותה עבודה יותר תוצאה.

***

שיפור ביצועים אינו מתחיל בעוד דוח, עוד מערכת או עוד הדרכה — הוא מתחיל בזיהוי מה אנשים וארגונים שמצליחים עושים אחרת, בתרגום הידע והניסיון שלהם לשיטת עבודה ברורה, ובהפיכת השיטה להרגל ניהולי שניתן למדוד ולשפר לאורך זמן. 

זו בדיוק הגישה שאני מביא לעבודה עם ארגונים: יותר מ־10 שנות ניסיון ויותר מ־500 יישומי HubSpot בישראל, תוך שילוב של חשיבה עסקית, שיפור תהליכים, ניהול ביצועים, CRM, אוטומציה ודאטה. 

המטרה אינה רק "להטמיע מערכת", אלא ליצור שינוי אמיתי באופן שבו הארגון עובד — כך שהידע האישי של מנהלים ואנשי מכירות יהפוך ליכולת ארגונית שמייצרת ביצועים טובים יותר.

***

להטמעת מערכת האבספוט בישראל 052-7325777

מילות מפתח: שיפור ביצועים עסקיים, שיפור ביצועים בארגון, ייעוץ לשיפור ביצועים, שיפור תהליכים עסקיים, ייעול תהליכי עבודה, מצוינות תפעולית, ניהול ביצועים, שיפור פרודוקטיביות, שיפור תהליכי מכירות, ניהול מכירות, Sales Performance, Performance Management, Business Performance Improvement, Business Process Improvement, Operational Excellence, ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי, הטמעת CRM, יישום HubSpot, ייעוץ HubSpot, HubSpot בישראל, אוטומציה עסקית, ניהול תהליכים, KPI, דשבורדים למנהלים, ניהול באמצעות נתונים, שיפור ביצועי צוותי מכירות

ניהול טיקטים

 דוגמא איך נראה מסך ניהול טיקטים במערכת האבספוט אצל לקוח פעיל שלי

כולל קישור הוואטסאפ העסקי API אל המערכת

ניהול טיקטים הוא הבסיס לניהול מקצועי של מוקד שירות, משום שהוא הופך כל פנייה ליחידת עבודה ברורה עם אחריות, סטטוס, תיעוד, זמני טיפול ויכולת בקרה. באמצעות HubSpot Service Hub ניתן לרכז את כל פניות הלקוחות במקום אחד, לנהל טיקטים, להקצות אותם לנציגים, להגדיר SLA, לעקוב אחר זמני תגובה ופתרון, לנהל את היסטוריית הלקוח ולבנות דשבורדים שמאפשרים למנהלים להבין בזמן אמת מה קורה במוקד. מעבר לטיפול בפניות, ניהול נכון של טיקטים ב-HubSpot מאפשר לזהות בעיות חוזרות, צווארי בקבוק ודפוסים בשירות, ולהפוך את המידע מהשירות לכלי לשיפור תהליכים וקבלת החלטות עסקיות.

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט, HubSpot, HubSpot Service Hub, ניהול טיקטים, מערכת טיקטים, מוקד שירות, שירות לקוחות, ניהול שירות לקוחות, Customer Service, Help Desk, Ticketing System, SLA, זמני תגובה, זמן פתרון, דשבורד שירות, אוטומציות שירות, ניהול פניות, היסטוריית לקוח, Service Hub, CRM, ניהול מוקד

שיטת העבודה שלנו: לסייע לאנשים לעבוד חכם במקום לעבוד קשה

שיטת העבודה שלי בדרך להצלחה.

שיטת העבודה של מד-מן מתחילה תמיד מהיעד העסקי שהוגדר — כלומר, קודם מגדירים מה הארגון רוצה להשיג, ומהתוצאה הרצויה גוזרים את התהליך העסקי הנדרש. 

מתוך התהליך בונים ומתאימים את מערכת ה-HubSpot, את ה־Properties, Views, Workflows, Reports והאוטומציות הנדרשים; לאחר מכן מטמיעים שגרת עבודה יומית שמחברת את המשתמשים לתהליך ומגדירה מה צריך לעשות, מתי ועל ידי מי. במקביל, המנהלים מקבלים מנגנון ניהול ובקרה שמאפשר לעקוב אחר ההתקדמות, לזהות פערים ולהתערב בזמן. לבסוף, הנתונים והתוצאות משמשים ל־למידה ולשיפור ביצועים, כך שהתהליך משתפר באופן מתמשך. 

יעד עסקי>  תהליך > מערכת > שגרת עבודה יומית > ניהול > למידה ושיפור ביצועים = שיטת עבודה. 

כך הטמעת HubSpot אינה מסתיימת בהקמת מערכת או בהדרכת משתמשים, אלא יוצרת שיטת עבודה ארגונית שמחברת בין היעדים העסקיים, האנשים, התהליכים, הטכנולוגיה והניהול כדי לייצר תוצאות.

מערכת טובה לא מספיקה

מערכת טובה ככל שתהיה, לא תייצר שינוי בתוצאות העסקיות אם היא לא מלווה בשינוי אמיתי בתהליך העבודה ובשגרת העבודה היומית. הטכנולוגיה יכולה לספק את הכלים, הנתונים, האוטומציות והבקרה — אבל היא לא יכולה לגרום לאנשים לעבוד אחרת. כדי שהטמעת מערכת תייצר תוצאות, צריך לחבר בין היעד העסקי, התהליך הנכון, המערכת, שגרת העבודה היומית והניהול. רק כאשר השימוש במערכת הופך לחלק טבעי מהדרך שבה העובדים מתכננים, מבצעים, מתעדים ומנהלים את עבודתם, נוצר שינוי אמיתי בביצועים.

ממשק מ- גוגלשיט ישירות אל האבספוט

 ממשק מ- גוגלשיט ישירות אל האבספוט

Google Sheets Data Ingestion

ב־Google Sheets Data Ingestion של HubSpot יש כיום גישה הרבה יותר מתקדמת לחיבור נתונים מ־Google Sheets אל ה־CRM: במקום להסתמך רק על Zapier או על אינטגרציות נקודתיות, ניתן להזרים נתונים מהגיליון לתוך HubSpot בצורה מסודרת, למפות עמודות לשדות CRM, לעדכן רשומות קיימות וליצור רשומות חדשות, ובכך להפוך את Google Sheets לשכבת נתונים זמינה לתהליכי מכירות ותפעול. החידוש המשמעותי מבחינה עסקית הוא שהגיליון יכול לשמש כנקודת קליטה זמנית או כמקור מידע תפעולי, בעוד HubSpot הופך למערכת המרכזית שמפעילה אחר כך אוטומציות, לידים, משימות ודוחות. עבור עסקים שעובדים עם כמויות גדולות של נתונים או עם צוותים שעדיין מנהלים חלק מהעבודה ב־Sheets, זה מצמצם העתקות ידניות ומאפשר לחבר את תהליכי העבודה ל־CRM בצורה פשוטה יותר.

***

האבספוט בישראל זה "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט, גוגלשיט, גוגלשיטס, googlesheets, חידושים, ממשק לגוגלשיט

יישום מערכת HUBSPOT CRM עם פרונט וואטסאפ

עבור מנכ"לים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים, וואטסאפ הוא כבר מזמן ערוץ המכירות והשירות המרכזי – אבל השיחות, הלידים והמידע על הלקוחות נשארים פעמים רבות מפוזרים בין הטלפון האישי, WhatsApp Business ואנשי הצוות. הפתרון של מד-מן (MED-MEN) נבנה בשלבים: מתחילים ביישום TIMELINES כפרונט לניהול ותיעוד התקשורת עם לידים ולקוחות דרך WhatsApp, ממשיכים ליישום HubSpot CRM ולחיבור בין TIMELINES להאבספוט, ולבסוף עוברים להפקת דוחות, שיפור תהליכי מכירות ושירות ואוטומציה עסקית שמאפשרים לצמוח בצורה מסודרת. 

זהו פתרון CRM לעסקים קטנים ובינוניים, המאפשר לנהל לידים ולקוחות בוואטסאפ, לחבר WhatsApp ל-HubSpot, לתעד את כל התקשורת ולייצר תמונת מצב עסקית במקום אחד – בלי להעמיס על הארגון מערכת מורכבת כבר מהיום הראשון. 

מד-מן מביאה גישה עסקית ליישום HubSpot, עם דגש על פתרון פרקטי ומשתלם לעסקים שרוצים להכניס סדר, לשלוט בתהליך המכירה ולגדול מהר.

***

מילות חיפוש: TIMELINES, טיימליינס, פרונט וואטסאפ, ממשק וואטסאפ, האבספוט, הבספוט בישראל

 

Koalify + האבספוט: למה מיזוג דאטה הוא הרבה יותר מניקוי כפילויות

מי שעובד עם HubSpot לאורך זמן מגלה שאחת הבעיות המרכזיות במערכת היא לא דווקא האוטומציות, הדוחות או הפייפליין. הבעיה מתחילה הרבה פעמים במקום בסיסי הרבה יותר – איכות הדאטה.

ככל שהמערכת גדלה, נכנסים אליה נתונים ממקורות רבים: טפסים באתר, ייבוא מאקסל, אנשי מכירות, LinkedIn, מערכות ERP, מערכות דיוור, Google Sheets, Zapier, API ואינטגרציות שונות. כל מקור כזה יכול ליצור רשומה חדשה, ולעיתים ליצור רשומה שכבר קיימת במערכת.

כך, אותו אדם יכול להופיע ב-HubSpot פעמיים או שלוש, ואותה חברה יכולה להופיע תחת שמות שונים. בהתחלה זו רק אי-נוחות קטנה. אבל עם הזמן, כפילויות הופכות לבעיה עסקית של ממש.

כאשר יש כפילויות ב-HubSpot, הדוחות עלולים להיות פחות מדויקים, אנשי מכירות יכולים לעבוד על אותו לקוח בלי לדעת זאת, אוטומציות עלולות להתייחס לאותה ישות כאילו מדובר בשתי ישויות שונות, והנהלת החברה עלולה לקבל תמונה לא מדויקת של מספר הלידים, הלקוחות והעסקאות.

זו הסיבה שכל הנושא של HubSpot Data Quality, ניקוי דאטה ומיזוג רשומות הפך להיות משמעותי כל כך בארגונים שעובדים עם HubSpot.

כאן נכנס Koalify

Koalify הוא כלי שנועד להתמודד עם בעיית הכפילויות וה-Deduplication בתוך HubSpot. הוא מאפשר לזהות רשומות שעשויות להיות כפולות, להגדיר כללים שלפיהם המערכת תזהה כפילות, ולקבוע כיצד לבצע את המיזוג.

היתרון המשמעותי הוא שלא מדובר רק בכלי שאומר לך "מצאתי שתי רשומות שנראות דומות". אפשר לבנות לוגיקה עסקית שמגדירה מתי שתי רשומות באמת נחשבות לאותה ישות.

לדוגמה, במקרה של אנשי קשר אפשר לבדוק כתובת אימייל, מספר טלפון או שילוב של מספר שדות. במקרה של חברות ניתן להשתמש בדומיין, בשם החברה או בשדות נוספים. במקרים מורכבים יותר ניתן להשתמש בהתאמות גמישות יותר, כולל Fuzzy Matching, כדי לזהות רשומות שאינן זהות לחלוטין אבל ככל הנראה מייצגות את אותה ישות.

וזה בדיוק ההבדל בין "לנקות את ה-CRM" לבין לנהל את איכות הדאטה של ה-CRM.

הבעיה האמיתית היא לא רק למצוא את הכפילות

נניח שיש לנו שתי רשומות של אותו לקוח. באחת יש כתובת אימייל נכונה, באחרת יש מספר טלפון. באחת יש היסטוריה של עשרות פעילויות, ובשנייה יש מידע חשוב שנוסף לאחרונה. באחת הלקוח מוגדר כליד ובשנייה כלקוח.

עכשיו נשאלת השאלה החשובה באמת: איזו רשומה צריכה להישאר?

מיזוג נכון אינו רק פעולה טכנית של מחיקת אחת הרשומות. צריך להחליט איזו רשומה היא הרשומה הראשית, אילו נתונים צריכים להישמר ומה צריך לקרות למידע שנמצא ברשומה השנייה.

Koalify מאפשר להגדיר כללים שמסייעים לקבוע איזו רשומה תהיה ה-Master Record בתהליך המיזוג. המשמעות היא שאפשר להפוך את תהליך המיזוג מתהליך ידני ואקראי לתהליך שמבוסס על כללים ברורים.

למה זה חשוב במיוחד ב-HubSpot?

HubSpot היא לא רק מאגר אנשי קשר. במערכת נמצאים אנשי קשר, חברות, עסקאות, טיקטים, פעילויות, משימות, אוטומציות, Workflows, Sequences, דוחות ועוד.

לכן בעיית דאטה במקום אחד יכולה להשפיע על תהליכים במקומות אחרים.

אם אותו איש קשר מופיע פעמיים, יכול להיות שהוא ייכנס לתהליך אוטומטי פעמיים. אם אותה חברה מופיעה בשתי רשומות, ייתכן שהדוחות יציגו תמונה שונה מזו שהנהלת החברה מצפה לראות. ואם עסקה מופיעה פעמיים, יכול להיות שהפייפליין והתחזית העסקית כבר אינם משקפים את המציאות.

כלומר, Data Quality היא לא בעיה של אנשי ה-IT בלבד. היא משפיעה ישירות על המכירות, השירות, האוטומציה והניהול.

ומה הופך את זה לחשוב במיוחד בישראל?

בהרבה חברות בישראל HubSpot לא הוקמה ביום אחד. המערכת מתפתחת עם העסק. מתחילים עם Contacts, אחר כך מוסיפים Companies ו-Deals, בהמשך מחברים טפסים, מערכות דיוור, Google Sheets, Zapier, LinkedIn, מערכות ERP ואינטגרציות נוספות.

כל חיבור חדש מגדיל את כמות הדאטה ואת המורכבות של המערכת.

אם אין תהליך מסודר של Data Management, ה-CRM מתחיל לצבור "רעש". השמות לא תמיד אחידים, חברות נוצרות מספר פעמים, אנשי קשר מוכנסים ממקורות שונים והמערכת הופכת בהדרגה לפחות אמינה.

לכן ארגון שעובד ברצינות עם HubSpot צריך לחשוב לא רק על השאלה "איך נכניס עוד דאטה למערכת?", אלא גם על השאלה "איך נדאג שהדאטה שנמצא במערכת יהיה אמין?"

HubSpot כבר כוללת כלים לניהול כפילויות

חשוב לציין ש-HubSpot עצמה כוללת יכולות מובנות לזיהוי וניהול Duplicate Records. המערכת יודעת לזהות כפילויות פוטנציאליות ולאפשר למשתמשים לבדוק ולמזג רשומות.

אבל בארגונים שבהם קיימת כמות גדולה של מידע, מקורות מידע רבים ותהליכי אוטומציה מורכבים, לפעמים נדרשת שכבה נוספת של ניהול.

כאן Koalify יכול להיות משמעותי. במקום להסתפק בניקוי ידני מדי פעם, ניתן לבנות תהליך שמבוסס על Rules, זיהוי, קביעת הרשומה הראשית, מיזוג ואוטומציה.

במילים אחרות, המטרה היא לא רק לנקות את הבעיה שכבר קיימת. המטרה היא לבנות תהליך שמקטין את הסיכוי שהבעיה תחזור.

מיזוג דאטה הוא חלק מהטמעת HubSpot

מניסיון של שנים בהטמעות HubSpot בישראל, אחת הטעויות הנפוצות היא להתייחס ל-CRM כאל פרויקט טכנולוגי.

מתקינים HubSpot, מייבאים את הנתונים, בונים כמה Pipelines ו-Workflows ואז אומרים שהמערכת מוכנה.

אבל מערכת CRM טובה לא נמדדת רק בשאלה האם היא עובדת טכנית. היא צריכה לשקף את הדרך שבה העסק באמת עובד.

זו גם הסיבה שבמד-מן אנחנו מסתכלים על בעיית הכפילויות בצורה קצת אחרת.

כאשר אנחנו רואים שתי רשומות כפולות, אנחנו לא שואלים רק איך למזג אותן. אנחנו רוצים להבין למה הן נוצרו מלכתחילה.

האם הכפילות הגיעה מייבוא מאקסל? האם היא נוצרה מטופס באתר? האם אינטגרציה חיצונית יוצרת רשומות חדשות? האם אנשי המכירות מכניסים מידע בצורה שונה? האם אין הגדרה ברורה של מהו Contact ומהי Company?

רק אחרי שמבינים את המקור אפשר לבנות פתרון אמיתי.

CRM טוב מתחיל בדאטה שאפשר לסמוך עליו

אפשר להחזיק 100,000 אנשי קשר ב-HubSpot ועדיין לא להיות עם CRM טוב.

לעומת זאת, מערכת עם 20,000 אנשי קשר יכולה להיות מערכת עסקית מצוינת אם המידע בה אמין, הרשומות אינן כפולות, החברות מקושרות לאנשי הקשר הנכונים, העסקאות משויכות בצורה נכונה והתהליכים האוטומטיים עובדים על בסיס מידע אמיתי.

זו נקודה שאנחנו מדגישים במד-מן שוב ושוב: CRM הוא לא מאגר נתונים. הוא מערכת לניהול העסק.

וכדי שמערכת כזו תוכל לנהל עסק, צריך קודם כל להיות מסוגלים לסמוך על המידע שבתוכה.

כאן נכנס הניסיון של מד-מן

מד-מן מתמחה ביישום והטמעת HubSpot בישראל, עם יותר מעשור של ניסיון ומאות פרויקטים של HubSpot בעסקים.

הגישה שלנו אינה מתחילה בשאלה איזה כפתור צריך ללחוץ בתוך HubSpot. היא מתחילה בשאלה איך העסק צריך לעבוד, איזה מידע צריך להיות במערכת, מי צריך להשתמש בו, אילו תהליכים צריכים להיות אוטומטיים ואיך ניתן למדוד את התוצאה.

לכן גם כלים כמו Koalify צריכים להיבחן לא רק ככלי טכנולוגי, אלא כחלק מארכיטקטורה עסקית רחבה יותר.

מיזוג דאטה, ניקוי כפילויות, אוטומציות, Workflows, דוחות ותהליכי מכירות אינם אוסף של פיצ'רים נפרדים. הם חלק ממערכת אחת.

השורה התחתונה

Koalify יכול להיות כלי משמעותי לארגונים שעובדים עם HubSpot ורוצים להתמודד בצורה מתקדמת עם כפילויות ואיכות דאטה.

אבל החשיבות האמיתית של הנושא רחבה הרבה יותר.

Data Quality היא התשתית שעליה יושב ה-CRM.

אם הנתונים אינם אמינים, גם הדוחות אינם אמינים. אם הדוחות אינם אמינים, קשה לנהל את המכירות. ואם אי אפשר לסמוך על המידע, גם האוטומציה המתקדמת ביותר לא תפתור את הבעיה.

לכן מיזוג דאטה ב-HubSpot אינו רק "ניקוי כפילויות".

זה חלק מהמעבר מ-CRM שמכיל מידע ל-CRM שאפשר באמת לנהל באמצעותו את העסק.

מד-מן – יישום והטמעת HubSpot עם הסתכלות עסקית, תהליכית ואוטומטית.

רכישה + הסבר לתפעול הכלי KOALIFY בשילוב עם האבספוט

הבעיה העסקית

כפילויות בקונטקטים בהאבספוט הן לא רק בעיית ניקיון דאטה — הן פוגעות ישירות בניהול העסק. כאשר אותו לקוח מופיע במספר רשומות, המידע עליו מתפצל בין הקונטקטים: פעילות, מיילים, שיחות, עסקאות והיסטוריה. 

כתוצאה מכך אנשי המכירות \ השירות עלולים לפנות לאותו לקוח פעמיים, לפספס מידע חשוב, והמנהלים מקבלים דוחות ונתונים שאינם משקפים את המציאות. 

כלומר, כפילות יוצרת תמונה לא נכונה של הלקוח — ומכאן גם החלטות עסקיות לא נכונות.

ישנן מספר דרכים לטפל במניעת כפילויות\ מיזוג כפילויות. 

הפתרון המוצע להלן הוא ללקוח שמפעיל SERVICE PRO ועיקר הפניות המטופלות הן פניות שירות מבוססות וואטסאפ\ טלפון (לא מייל).

שימו לב שחלק מהפתרון דורש שימוש באוטומציות של האבספוט המופעלות בגרסאות PRO+.

הפתרון הפשוט ביותר? KOALIFY

הכלי KOALIFY הנו כלי שפותח על ידי חברה צד ג', ומאפשר ליצור אוטומציות יעילות למיזוג דאטא. מיזוג דאטא (HubSpot Merge) זהו תהליך חשוב בשלב מתקדם של יישום המערכת כדי למנוע כפילויות. התהליך של מיזוג דאטא חשוב גם למקרים שבהם הטלפון אמור להיות שדה המפתח של המערכת (ולא המייל). ניתן למזג באמצעות הכלי KOALIFY: קונטקטים, קומפניס, דילים, טיקטים.

לנוחיותכם, הכנתי לכם "מפת שלבים" בדרך לאוטו-מרג' הם:

(קליק להגדלה)

שימו לב ל-2 נושאים חשובים הדורשים חידוד:

א. סעיף 1 - חוקי המיזוג, ניתן לקבוע יותר מחוק אחד למיזוג הדאטא. למשל: מיזוג גם ע"פ מספר טלפון (Phone) ועוד חוק: מיזוג ע"פ מספר טלפון גלובלי. 

ב. סעיף 4, שבו יש להגדיר PRIMARY = מיהו הקונטקט ה"קובע" שיקבע את הדאטא הנשארת, במידה ויש "התנגשות" בין שני שדות. למשל: שם פרטי: דני, ובקונטקט השני שם פרטי: דניאל. 

***

התקנת הכלי דרכי, תאפשר לי להמשיך ולכתוב לכם הסברים והמלצות מקצועיות! אשמח - 

להתקנה ורכישה של KOALIFY דרכי - הקליקו כאן

***

התקנת הכלי

להתקנת KOALIFY דרכי - הקליקו כאן

לאחר ההתקנה תתווסף התוכנה לרשימת האפליקציות המקושרות אל האבספוט", אצלכם:

תהליך ניתוח דאטא

לאחר התקנה פשוטה, תעברו לשלב של ניתוח הדאטא. 

שלוקח מספר דקות. 

דוגמא לתהליך ניתוח של הדילים:

***

מסך ניהול הגדרות קואליפי מתוך האבספוט: 

(קליק להגדלה)

******

השלבים בבניית האוטומציות:

השלב הראשון הוא להגדיר את החוקיות:

דוגמא למסך הגדרת PRIMARY RULES (מי יהיה המאסטר שאליו ימוזגו הכפולים)? 

דוגמא למסך אוטומציה כולל הגדרת הכלל למיזוג:

דוגמא לאקטיביטי בתוך קונטקט, שנוצר לאחר המיזוג, כולל אפשרות ל- Unmerge:

ודוגמא לכמות הקונטקטים הכפולים לאחר הפעלת האוטומציה:

***

סרטון הסבר עך KOALIFY \ למיזוג חכם ויעיל של קונטקטים קומפניס ודילים - 

 להתקנת KOALIFY דרכי - הקליקו כאן

שותף להצלחה

 שותף להצלחה

מה התוכנית בדרך להצלחה של כל בעל עסק\ סמנכל מכירות\ סמנכל שיווק?

קודם כל לשים את כולנו על אותו דף בספר: אי אפשר לשפר את מה שלא מודדים.

זה שלב ראשון ומחייב לתחילת עבודה משותפת בכלל עם מערכת מידע מכל סוג שהיא. אחרת העבודה מיותרת. אין צורך לשנות כלום אם לא רוצים לשפר. לשפר זה לא בושה. לשפר זו זכות. זו צמיחה.

***

עכשיו כשאנחנו על אותו דף בספר:

איך אני עוזר לו להגיע להצלחה?

קודם כל - חייבים להגדיר מה תהיה הצלחה בשבילו? בסוף שנה למשל.

אח"כ לגזור לאחור את התוכנית.

אח"כ למדוד ברמה יומית\ שבועית.

אח"כ לתקן ברמה יומית\ שבועית כדי להישאר בתוכנית אל היעד.

כושר עסקי

היומן שלך צריך לשקף את העדיפות שלך

משפט חכם שמצאתי. 

נפלא.

מדויק.

איך ליצור שינוי ארגוני במחלקת מכירות

https://vimeo.com/301262654

ניהול מכירות דרך פייפליין

 למדו ותרגלו בעצמכם על ניהול מכירות דרך פייפליין (שלבים):

קליק פה לתרגול

***

מילות מפתח: פייפליין, שלבי מכירה, תרגול עצמי, ניהול מכירות, STAGES, האבספוט, הבספוט

שימוש ב- BREEZE לבניית ארטיפקט של דשבורד למשלוח במייל

 שימוש ב- BREEZE לבניית ארטיפקט של דשבורד למשלוח במייל

כלי ליצירת סרטוני וידאו בתוך תסריט שיחה ומענה לשאלות FAQS

כלי ליצירת סרטוני וידאו בתוך תסריט שיחה ומענה לשאלות FAQS

מודל תמחורי מעניין

פשוט לתפעול

WCALLY

Wcally היא פלטפורמה שמאפשרת להפוך את האתר למוקד אינטראקטיבי של שאלות ותשובות בווידאו. במקום שהלקוח יחפש תשובות בעמודי FAQ או יקרא טקסטים ארוכים, הוא בוחר שאלה ומקבל תשובת וידאו קצרה ואישית, כאשר ניתן לבנות גם מסלולי שאלות המשך בהתאם לתשובה. לאחר קבלת המידע, הלקוח יכול לעבור בלחיצה אחת ל־WhatsApp, להתקשר, להשאיר פרטים או לבצע פעולה אחרת שהעסק מגדיר. כך Wcally מחבר בין תוכן וידאו אישי, מענה על התנגדויות ושאלות נפוצות, ולידים/הנעה לפעולה — בלי צורך בנציג שזמין לענות על אותן שאלות שוב ושוב. (wcally.com)