שדות מחושבים בדוחות

שדות מחושבים בדוחות של HubSpot – איך מנכ״לים יכולים להפוך דאטה לתובנות ניהוליות

למה שדות מחושבים חשובים למנכ״ל?

בהאבספוט (HubSpot), לא מספיק לראות את המספרים – צריך להבין את הסיפור שמאחוריהם. שדות מחושבים (Calculated Fields) מאפשרים למנהלים ולמנכ״לים להכניס לוגיקה עסקית ישירות לתוך הדוחות, כך שהמידע הופך לתובנות מיידיות.

במקום לייצא נתונים לאקסל ולבנות נוסחאות, ניתן להגדיר בתוך הדוח עצמו מדדים כמו אחוזי סגירה, עלות ממוצעת לעסקה, או שיעור צמיחה – ולקבל תמונה אמיתית של הביצועים בזמן אמת.

---

איך זה עובד בפועל?

1. נכנסים אל Custom Report Builder בהאבספוט.

2. לוחצים על “Add Calculated Field”.

3. בוחרים את סוג הנוסחה (חיבור, חיסור, אחוזים, תנאים, ממוצעים ועוד).

4. השדה החדש נשמר וניתן לשלב אותו בכל דוח או דשבורד עתידי.

זהו תהליך פשוט, אך עוצמתי במיוחד למי שמנהל צמיחה, מכירות או תקציבים ומחפש תשובות מדויקות — לא רק נתונים גולמיים.

***

מילות מפתח: HubSpot, דוחות ביצוע, שדות מחושבים, ניהול מכירות, דוחות פיננסיים, מדדים ניהוליים, CRM, ניתוח נתונים עסקיים, האבספוט, הבספוט, מקצועי האבספוט, ניהול מכירות בעזרת האבספוט, בלוג האבספוט

---

שלוש דוגמאות פרקטיות לשדות מחושבים פיננסיים

1. אחוז סגירה מתוך הצעות שהוגשו:

   (Closed Won Deals / Deals in Stage “Proposal”) * 100
   

   כך ניתן למדוד את היעילות של הצוות המסחרי, ולזהות צווארי בקבוק בתהליך המכירה.

2. עלות ממוצעת לדיל (Cost per Deal):

   Total Marketing & Sales Spend / Number of Closed Won Deals
   

   מדד קריטי להבנת התשואה על ההשקעה בפעילות השיווק והמכירות.

3. שיעור צמיחה חודשי בהכנסות (Month-over-Month Growth):

   (This Month’s Revenue – Last Month’s Revenue) / Last Month’s Revenue * 100
   

   מאפשר למנכ״ל לעקוב אחר מגמות צמיחה בצורה רציפה וישירה מהדשבורד.

---

לסיכום

שדות מחושבים בהאבספוט הם הדרך הקלה והיעילה להפוך את ה־CRM שלך למערכת BI חכמה בזמן אמת. הם מספקים למנהלים ולמנכ״לים כלי מדויק למדידת יעילות, רווחיות ומגמות, בלי לנתק את עצמם מהשטח.

כאשר משתמשים בהם נכון, HubSpot הופכת מכלי לניהול מכירות לכלי ניהול ביצועים שלם — כזה שמאפשר לקבל החלטות חכמות יותר, מהר יותר.

קישור לדף הסבר של האבספוט מפה - קליק כאן