יצירת גרף עמודות נערמות \ שאלת לקוח האבספוט

יצירת גרף עמודות נערמות \ שאלת לקוח האבספוט

יצירת גרף עמודות נערמות (Stacked Column) באקסל באמצעות טבלת פיבוט היא לא רק עניין של ויזואליזציה—אלא בעיקר של מבנה נתונים נכון. העיקרון המרכזי הוא פשוט: כל שורה צריכה לייצג מוצר (או שירות) אחד בלבד. כאשר כמה מוצרים נשמרים באותה תא (למשל “Service A, Service B”), אקסל מתייחס אליהם כקטגוריה אחת, מה שמונע ניתוח נכון והצגה גרפית תקינה. באמצעות מבנה נתונים “נורמלי”, שבו כל חברה, שירות וסכום מופיעים בשורות נפרדות, ניתן לבצע סכימה מדויקת ולהפיק תובנות עסקיות אמיתיות. כך ניתן לראות בקלות את התפלגות המוצרים לכל לקוח, לזהות הזדמנויות להרחבת מכירה (Cross-sell), ולהפוך נתונים גולמיים לכלי תומך החלטות.

מבנה הטבלה:

מבנה הפיבוט טייבל:

המעבר ממבנה נתונים “לא מסודר” לנתונים נורמליים (שורה לכל מוצר) הוא לא רק עניין טכני באקסל—זה בדיוק אותו עיקרון שעליו בנויה מערכת HubSpot. פלטפורמת האבספוט (HubSpot) מרכזת את כל פעילות השיווק, המכירות והשירות במקום אחד, ומאפשרת לנהל נתונים בצורה שמובילה לתובנות עסקיות אמיתיות ולא רק לדוחות יפים . כאשר כל מוצר, עסקה ואינטראקציה נשמרים בצורה נכונה ונפרדת, ניתן לנתח ביצועים, לזהות הזדמנויות להגדלת הכנסות, ולבנות תהליכים שמייצרים צמיחה עקבית. בדיוק כמו בפיבוט באקסל—גם כאן, איכות התובנות תלויה ישירות באיכות מבנה הנתונים.

***

תמיכה הדרכה שירות ומיקסום האבספוט בישראל: "מד-מן" 052-7325777 

מילות חיפוש: CRM לעסקים בישראל, מערכת CRM למנכ"ל, כלי ניהול מכירות לסמנכ"ל מכירות, שיפור ביצועי מכירות B2B, איך להגדיל הכנסות בארגון, ניהול דאטה עסקי, טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים, מערכת לניהול לידים ודילים, אוטומציה שיווקית לעסקים, שיפור תהליכי מכירה, דשבורד ניהולי למנכ"ל, ניתוח ביצועים עסקיים, הגדלת מכירות באמצעות CRM, הטמעת האבספוט בישראל, ניהול לקוחות מתקדם, inbound marketing ישראל

שאלת לקוח האבספוט: איך אפשר לקשר את הדילים של האבספוט ל- אקסל דרך SERVICE KEY?

 שאלת לקוח האבספוט: איך אפשר לקשר את הדילים של האבספוט ל- אקסל דרך SERVICE KEY?

***

פתרון:

1. השלב הראשון היה לבנות את ה- SERVICE KEY בתוך האבספוט

2. קיבלתי והעתקתי את ה- PAT

3. הרצתי בקשה ב- CHAT GPT לבנות QUERY לאקסל, עם דאטא מטבלת הדילים של האבספוט

כולל המרת תאריכים לפורמט נורמלי dd/mm/yyyy mm:yy (כי אני מכיר את אופן ייצוא התאריכים בממשק מהסוג הזה = דורש התאמה)

העתקתי את ה- QUERY ושתלי בו את ה- PAT (מסעיף 2)

4. פתחתי אקסל ואז בחרתי: 

ואז בחרתי - Advanced Editor - 

5. שתלתי את ה- QUERY באקסל

6. אותנטיקציה מהאקסל דרך ANNONIMOUS7

7. וקיבלתי את התוצאות המבוקשות: 

נפתר!

***

הסבר מפורט: 

הממשק בין האבספוט (HubSpot) לאקסל (Excel) – מנוע צמיחה למנהלים שרוצים להגדיל מכירות 📈

עבור מנכ״לים וסמנכ״לי מכירות, החיבור בין האבספוט (HubSpot) לאקסל (Excel) הוא לא רק טכני — הוא אסטרטגי. האבספוט מרכז את כל נתוני הלקוחות, הדילים והפעילות העסקית במקום אחד, אבל אקסל מאפשר להפוך את הנתונים לתובנות ניהוליות עמוקות: תחזיות, סימולציות, בקרה על יעדים וזיהוי הזדמנויות צמיחה.

שילוב נכון בין שתי המערכות מאפשר להנהלה לקבל תמונת מצב מדויקת בזמן אמת, לבנות תחזית מכירות אמינה, ולמדוד ביצועים בצורה שקופה וברורה — מה שמוביל להחלטות חכמות יותר ולהגדלת הכנסות בפועל.

3 שימושים שמובילים להגדלת מכירות:

1️⃣ בניית תחזית מכירות חכמה (Sales Forecast)
משיכת דילים מהאבספוט לאקסל ויצירת מודל חיזוי לפי שלבי מכירה ואחוזי סגירה היסטוריים — כדי לדעת מראש מה צפוי להיסגר בכל חודש או רבעון.

2️⃣ בקרה על יעדי מכירות מול ביצוע בפועל
דוח הנהלה שמציג השוואה בין יעד חודשי/רבעוני לבין ההכנסות בפועל, כולל פילוח לפי צוותים, מוצרים או אזורים.

3️⃣ ניתוח תהליך המכירה וזיהוי צווארי בקבוק
בדיקה היכן דילים נתקעים, כמה זמן לוקח לעבור בין שלבים, ואיפה כדאי לשפר תהליך כדי להעלות את אחוזי ההמרה.

***

מי אנחנו?

 מד-מן (Med-Men) היא חברה המתמחה בהדרכה ובהטמעה של האבספוט (HubSpot), עם התמחות ביישום תהליכי מכירה וניהול לידים שמובילים לתוצאות עסקיות מדידות. מד-מן עוזרת לארגונים להפוך את האבספוט ממערכת טכנית לכלי עבודה יומיומי שמחובר ישירות ליעדי ההכנסות, לעמידה ביעדי המכירות ולהגדלת הביצועים לאורך השנה. באמצעות בניית תהליכים ברורים, אוטומציה חכמה, יישור קו בין שיווק למכירות ושיפור מתמשך של המשפך העסקי, מד-מן מאפשרת לעסקים להגדיל המרות, לשפר שליטה בנתונים ולהשיג צמיחה יציבה ולא חד־פעמית. הפוקוס הוא לא על מערכת – אלא על תוצאות, אחריות ניהולית ועמידה ביעדים עסקיים אמיתיים.

לפרטים נוספים והזמנות 052-7325777

מילות חיפוש: אקסל, ממשק לאקסל, ממשק האבספוט-אקסל

אקסל: בניית דאטא דרך דאטא מודל

 סרטון הסבר טוב:

עדכון מספרי טלפון לפורמט גלובלי באמצעות יצוא-יבוא מ-אקסל

בעבודה עם האבספוט, פורמט טלפון גלובלי אחיד הוא תנאי בסיסי ליעילות במוקד מכירות או שירות. כשמספרים נשמרים בפורמט בינלאומי תקני, המערכת מזהה אותם אוטומטית ומאפשרת חיוג בקליק אחד, בלי העתקות, תיקונים או ניסיונות כושלים. זה חוסך למוקד עשרות קליקים מיותרים ביום, מצמצם טעויות אנוש, מקצר זמני טיפול ומאפשר לנציגים להתמקד בדבר היחיד שמייצר ערך – שיחה איכותית עם הלקוח. 

עדכון מספרי טלפון לפורמט גלובלי באמצעות יצוא-יבוא מ-אקסל:

שימו לב, המספר החדש באקסל צריך להיות בפורמט טקסט, עם "+" בהתחלה, בפורמט גלובלי, וללא מקפים\ רווחים.

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: פורמט טלפון גלובלי האבספוט, HubSpot חיוג בקליק, האבספוט מוקד מכירות, ייעול מוקד מכירות האבספוט, חסכון בזמן מוקד טלפוני, שיפור יעילות מוקד שירות, HubSpot Call Center Efficiency, ניהול טלפוניה בהאבספוט, חיסכון בקליקים במוקד, האבספוט אוטומציה טלפוניה, פורמט E.164 האבספוט, HubSpot Click to Call, ייעול תהליכי מוקד האבספוט, הגדלת רווחיות מוקד מכירות, חסכון תפעולי במוקד, האבספוט טלפוניה חכמה, ניהול לידים טלפוני האבספוט, שיפור תפוקת נציגים במוקד, HubSpot Sales Productivity, מוקד מכירות חכם האבספוט, הפחתת טעויות חיוג במוקד, האבספוט ניהול שיחות נכנסות, ייעול תהליכי שירות לקוחות האבספוט, חסכון בעלויות מוקד טלפוני, HubSpot CRM Call Optimization, שיפור זמני טיפול במוקד, האבספוט תהליכי מכירה יעילים, מוקד שירות מבוסס CRM, הגדלת רווח ממוקד מכירות, האבספוט יעילות תפעולית, פירמוט מספרי טלפון

"עולים כיתה" ביכולות להפיק לקחים ותובנות, מתוך מדדי הביצוע (KPIS)

לקוחה שלי, ביקשה לאחרונה עזרה בכלי להציג למנכל החברה, דוח חדש עם ניתוח ביצועים מתוכלל של החודשים האחרונים, בשתי תצורות המפורטות מטה.

נתוני הפתיחה של הלקוח: 

1. הארגון מיישם את Hubspot Sales Pro
2. כיום צוות המכירות רחוק מאוד מעמידה ביעדי המכירות השנתיים
3. כ- 3 שנות עבודה עם האבספוט, 3 אנשי מכירות, 3 פייליינים מרכזיים
4. בשיווק - מספר קמפייינים קטן יחסית, מספר מקורות (אתרים) קטן יחסית, משתתפים בכנסים בודדים לאורך השנה
5. בעיה מוכרת וחוזרת על עצמה של אחוזים גבוהים של לידים שמסומנים כ"לא רלבנטיים"
6. יש להם כבר 100 ריפורטים כבר בנויים (מכסת הריפורטים מלאה)
7. הצורך הוא בדוח חודשי, הווי אומר: אין צורך בדוח "נושם" מיידי לדאטא בדוח

שלב א' - ניתוח צרכים של הדוחות:  

1. מדדי ביצוע שונים (KPIS) של אנשי מכירות לפי חודשים,
(*) כולל מכובן הביצוע בפועל של מכירות (הכנסות) אל מול התכנון המקורי (יעדי מכירות חודשיים).

2. מדדי ביצוע שונים (KPIS) של סורסים\ קמפיינים (שיווק) לפי סורסים ולפי תקציב לסורס

שלב ב' - הכנת סקיצה לניתוח המכירות, ב- Google Looker

שלב ג' - הכנת כלי עבודה פשוט ב- אקסל

***

להטמעה מקצועית של האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט, מכירות, סיילס, הבספוט, תכנון מול ביצוע, ניהול מכירות, הצלחה, מדדי הצלחה, KPIS, גרפים, אקסל, Chat GPT, 

שימוש בכלי ה- Power Query באקסל לטיוב נתונים

כלי ה- Power Query באקסל הוא כלי נוח לביצוע טיובי נתונים מסוגים שונים.

כלי לניקוי דאטא, לטיוב ועריכת נתונים.

חינמי.

בתוך אקסל.

עריכת תאריכים

למשל: המרת תאריך לתאריך בפורמט רצוי.

עריכת מספרי טלפון

1. עריכת מספרי טלפון לפורמט נורמלי #######-###

2. כאן יש הסבר על עריכת מספרי טלפון לפורמט של 13 ספרות - קליק כאן.

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: Power Query, אקסל, פאוור קווארי, ניתוח נתונים, עיבוד נתונים באקסל, טיוב נתונים האבספוט

העתקת מספרי טלפון מאקסל לגוגלשיט עוברת עם Error

 שאלת לקוחה: נתקלתי בבעיה כאשר אני מייצאת אנשי קשר מהאב ספוט לאסקל ואח"כ לגוגל sheets

מספרי הטלפון מגיעים בצורה לא תקינה.

ראה שורות לדוגמא 69-80

עשיתי משהו לא תקין?

***

פתרון: הודעת השגיאה קשורה להעתקה של מספר עם "+" לפניו

ניתן לתקן בקלות באקסל ואז לייבא בצורה תקינה לגוגלשיט

ראי סרטון הסבר כאן

מדריך למשתמש לפיצול עמודות באקסל, לקראת קליטת דאטא אל האבספוט

לעתים צריך לבצע עריכה קלה לדאטא לקראת הקליטה אל האבספוט.

זאת כדי לדייק את מבנה העמודות\ שדות\ פרופרטיס למבנה של האבספוט.

***

שני טיפים\ מדריכים לסופר-אדמין, להסבר על עריכת דאטא באקסל:

1. פיצול עמודת "שם מלא" ל- שם פרטי ושם משפחה

(*) גם למקרים שיש 2 שמות משפחה

ראו פה מדריכון שכתבתי עבורכם

2. פיצול עמודה עם מספר אימיילים, לאימייל ראשי ועוד עמודת אימיילים נוספים

כולל אופן הקליטה והבדיקה בהאבספוט

קליק כאן למדריכון שכתבתי עבורכם

***

להטמעת האבספוט בכייף גם אצלכם "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: אקסל והאבספוט, יבוא מאקסל אל האבספוט, מדריך למשתמ האבספוט אקסל, ייבוא מורכב מאקסל אל HUBSPOT

אקסל \ איך לפצל סכום של LINEITEM לחודשי השנה (לחלק MRR לפי חודשים)

 אקסל \ איך לפצל סכום של LINEITEM לחודשי השנה (לחלק MRR לפי חודשים) 

סרטון מצוין שמסביר איך לחלק את ה- MRR של הליינאייטמים (שורות המוצר של הדילים),

לחודשי השנה.

כולל כלי פשוט לבחירת מספר החודשים ותחילת התצוגה של לוח השנה.

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: אקסל, MRR, חלוקת סכום LINEITEMS לחודשים, ליינאייטמים, ליינאייטם, פיצול של MRR לחודשי השנה, כלי לחישוב MRR לחודשי השנה, Excel and Hubspot, הטמעת האבספוט, הדרכות האבספוט, הבספוט בישראל, האבספוט לניהול מכירות. ניהול מכירות עם הבספוט.

התקנת התוסף של סקיויה בתוך אקסל לייצוא דאטא מהאבספוט

כדי לקשר את האקסל שלכם אל SKYVIA (וממנו אל האבספוט), עליכם להתקין את התוסף של SKYVIA מהחנות של מיקרוסופט.

דוגמא לדף ההתקנה, לאחר התקנת התוסף:

ואז ניתן לבצע את הקישור ישירות מתוך האקסל (דרך SKYVIA).

דוגמאות מהשטח, BEST PRACTICES : 

א. דוגמא מהשטח 

דוגמא לקישור של דאטא טיקטים - מתוך HUBSPOT DEMO שלי - דרך SKYVIA - אל אקסל

ב. ייצוא דאטא קונטקטים 

עוד דוגמא להתקנה והפעלת התוסף, ייצוא דאטא ממודול הקונטקטים לאקסל בקלות:

***

ג. דוח פיננסי 

דוגמא מהשטח BEST PRACTICE - ייצוא דאטא ליינאייטמס

לקוח ביקש לייצא את דאטא הליינאייטמס לאקסל כולל ת"ז (ID) של הדילים

כדי שיכול לבנות באקסל דוח RECOGNITION בפועל לאנשי המכירות

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: סקיויה, האבספוט, הבספוט, ייצוא לאקסל, הטמעת האבספוט, תמיכה האבספוט, ממשק אקסל הבספוט

פתרון בעיה באקסל - תכלול שורות עם האבספוט DEAL ID זהה

צורך שעלה מלקוחות האבספוט: במסגרת ממשק ידני שמיושם למערכת ה- ERP, הלקוח ייצא קובץ מתוך ה- ERP שלהם כולל האבספוט DEAL ID שהוזן שם לפרויקטים השונים - ורוצה לקלוט אותו אל האבספוט לפי DEAL ID.

אבל במערכת ה- ERP לעתים, לכל לדיל נפתחת יותר מרשומה אחת בדאטא, ולכן בקובץ יש מקרים בהם יש מספר רשומות לכל DEAL ID.

לטובת ההמחשה: נניח ויוצאות מספר חשבוניות לכל דיל, עם מספר סכומים.

ראו דוגמא:

וכעת רוצים לתכלל את הרשומות לרשומה 1 לכל DEAL ID ולקלוט חזרה אל האבספוט, איך עושים את זה?

***

פתרון באקסל:

מה שנרצה לבצע באקסל הוא:
מיון הרשומות לפי האבספוט DEAL ID +
סכימה של ה- AMOUNT לפי האבספוט DEAL ID ברשומות זהות +
סימון לעצמנו אילו שורות מיועדות למחיקה:

שלב א - מיוון הרשומות לפי HUBSPOT DEAL ID

שלב ב - הוספת עמודה C

שלב ג - הוספת הנוסחה של עמודה C לתכלול הסכומים

ראו דוגמא:

שלב ד - הוספת עמודה D

שלב ה - הוספת הנוסחה של עמודה D לסימון רשומות למחיקה

מכאן והלאה מניח שתסתדרו, עבודה אקסלית פשוטה!! 

בהצלחה!!

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: www.medmen.co.il

מילות מפתח: אקסל, תכלול, סכימה, DEAL ID, תכלול לפי DEAL ID, הבספוט, האבספוט, הטמעת האבספוט, ניהול דאטא לקוחות

קישור גוגל שיט אל אקסל

 ניתן די בקלות לקשר את האבספוט אל גוגל שיט.

לטובת מספר לקוחות האבספוט שלי, בדקתי גם את האפשרות לקשר את האקסל (Excel) אל גוגל שיט.

חלק מהלקוחות עדיין עובדים באקסל רגיל פשוט.

    מלון CALILO באיוס, יוון

***

יש כאן סרטון הסבר מצוין באנגלית - איך לקשר דאטא גוגל שיט אל אקסל - קליק כאן.

דגשים מיוחדים שלי?

1. שימו לב במיוחד סביב דקה 1:53 בסרטון, למניפולציה בלינק שיש לעשות. 

2. כמו כן לרמת ההרשאה שנדרשת: 

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: גוגלשיטס, גוגלשיט, גוגל שיט, גוגל שיטס, google sheets, האבספוט, ממשקים, אקסל, קישור לאקסל, טיפים האבספוט, מדריך האבספוט, ניהול דאטא, סופר אדמין האבספוט

עבודה עם SLICERS ב- EXCEL

 עבודה עם SLICERS ב- EXCEL תאפשר לכם

לנתח בקלות את הדאטא של האבספוט,

והבנה מעמיקה של המספרים.

כדאי להכיר!

איך לייצא קובץ אקסל מקונטקטים? (קומפניס\ דילים\ טיקטים)

 שאלת לקוחת האבספוט: איך מייצאים קובץ אקסל עם התצוגה (VIEW) שאני נמצאת בה? מה השלבים?

ובכן, אלו השלבים לייצוא הקובץ: 

(קליק להגדלת התמונה)

יבוא מורכב - ביצוע VLOOKUP באקסל

 ביצוע VLOOKUP באקסל

למה צריך את זה?

כ"אדמין" מתקדם, לעתים נוצר הצורך לטייב נתוני דאטא בעזרת הפונקציה VLOOKUP באקסל

הפונקציה VLOOKUP באקסל מאפשרת למשוך דאטא אל טבלה באקסל, תוך השוואה של "שדה מפתח" אחד משותף בין הטבלאות.

דוגמא:

במקרה זה אני רוצה למשוך ציונים של חלק מהסטודנטים, ע"פ שדה מפתח: שם הסטודנט\ית.

המרת פורמט תאריכים: מפורמט UNIX לפורמט סטנדרנטי

ייצוא דרך API של דאטא תאריכים ממערכת "האבספוט", מייצאת את הדאטא בפורמט UNIX (בשניות).

לעתים נדרש לבצע המרה של הפורמט לפורמט סטנדרטי.

ניתן לבצע את ההמרה גם באקסל או בגוגלשיטס, במספר דרכים.

בעבודה השוטפת שלנו ב"מד-מן" אנו מבצעים יישומים מגוונים הקשורים לניהול ממשקים עם אקסל \ גוגלשיטס, ככלים תומכים לעבודה בהאבספוט.

***

פתרון מהיר דרך נוסחה כללית:

בהנחה שאנחנו בישראל ב- UTC+2, הנוסחה היא:

=(A2-DATE(1970,1,1))*86400

***

גוגלשיטס: 

הסבר מפורט אודות פונקציית EPOCHTODATE בגוגלשיט,

שמאפשרת המרת תאריך UNIX EPOCH לתאריך "נורמלי" - קליק כאן.

***

להטמעת מערכת האבספוט CRM, סיילס או מרקטינג, גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777.

מילות מפתח: גוגלשיטס, המרת תאריך, המרת תאריכים, UNIX, EPOCH, MILISECONDS, אקסל, Googlesheets, עבודה עם גוגלשיטס, המרת פורמט תאריכים, המרת פורמט תאריך, EPOCHDATE, פונקציות גוגלשיטס.

לקראת קליטה להאבספוט - המרת שורות רבות לכל קונטקט לעמודות

שאלה נפוצה של לקוחות האבספוט: איך ממירים טבלת אקסל ובה מוצרים\ שירותים רבים לכל קונטקט (לכל מוצר = שורה), לטבלה ובה שורה אחת לכל קונטקט? 

דוגמא: טבלה ובה רשימת חוגים של סטודנט.
לחלק מהסטודנטים יותר מחוג 1 (=יותר משורה אחת).

המטרה שלנו היא ליצור טבלה ובה שורה אחת לכל סטודנט, כאשר בשורה זו, יש את כלל החוגים של הסטודנט.

לכל חוג - עמודה נפרדת. כל עמודה תהפוך בעתיד ל"פרופרטי" בתוך האבספוט. 

***

ביצוע העריכה יהיה בעזרת פונקצית IF באקסל.

1. קודם כל נמיין את הטבלה לפי שדה מפתח (EMAIL\ תעודת זהות), 

כדי לוודא שכל הסטודנטים ממויינים לפי שדה אחד חד ערכי. 

קליק על עמודה C ואז SORT 

2. כעת אנחנו צריכים למזג דאטא-חוגים לשורה אחת, לכל סטודנט.
נוסיף בעמודה E שורה 2, את הפונקציה IF הבאה - 

=IF(C2=C1,D1&", "&D2,D2)

ונגרור את הפונקציה על פני כל העמודה הרלבנטית.

אמורה לצאת הטבלה הבאה: 

3. עכשיו אנחנו צריכים לסמן את השורה הרלבנטית לכל קונטקט (שאותה נקלוט ל- CRM).

שימו לב שלחלק מהסטודנטים חוג אחד ולחלק 2 חוגים. 

אנחנו צריכים למצוא ולסמן את השורה האחרונה בכל קבוצת שורות של כל סטודנט ולסמן אותה.

נוסיף בעמודה F שורה 2, את הפונקציה הבאה - 

=IF(C2<>C3,"Last","")

שזה אומר לאקסל: סמן לי את השורה האחרונה והרלבנטית מכל רצף שורות של קונטקט ספציפי.

ונגרור על פני כל העמודה הרלבנטית. 

והתוצאה אמורה להיות: 

4. כעת נוסיף כותרות לשתי העמודות החדשות

5. נעתיק כל עמודה (לסמן את העמודה + COPY) ואז נדביק (PASTE) אותה מחדש עם Paste Options > Values 

ולא עם פונקציות.

6. נפלטר את כל השורות שאינן LAST 

7. נעתיק את הדאטא המפולטרת כעת, לאקסל נקי וחדש (CTRL A + COPY) 

וניתן לה שם לקראת קליטה (למשל: רשימת סטודנטים מעודכנת 22-09-2020)

8. את העמודה "חוגים נבחרים" - נפצל לשתי עמודות (1 חוג בכל 1 עמודה)

נסמן את העמודה + DATA + TEXT TO COLUMNS  (הפרדה ע"פ פסיק)

9. נוסיף כותרות לעמודות בהתאם לפרופרטיס בהאבספוט

10. זהו הקובץ מוכן לקליטה להאבספוט!!!

בהצלחה!!

***

להטמעה והדרכה מקצועית של מערכת האבספוט CRM - "מד מן" 052-7325777

עשרות רבות של הטמעות מוצלחות בישראל!!!

מילות מפתח: ייבוא להאבספוט מאקסל, עריכת אקסל לפני יבוא להאבספוט, המרת שורות לעמודות באקסל, הכנת קובץ לקליטה בהאבספוט, רשימת חוגים לסטודנט - המרה לשורות, המרת מוצרים לשורות קונטקטים, האבספוט CRM, האבספוט בישראל, HUBSPOT ISRAEL

לימוד אקסל - פונקציית IF

כאנשי דאטא, נשתמש הרבה ביכולות האקסל, כמובן.

אקסל יעזור לנו:

א. לערוך דאטא לפני קליטתו להאבספוט 

ב. לערוך דאטא לאחר ייצוא דאטא מהאבספוט \ הכנת דוחות גרפיים\ PIVOTIM

אחת מהפונקציות החשובות באקסל היא פונקצית IF שכדאי להכיר!

***

דוגמא

יש לי רשימת סטודנטים לפי ת"ז, עם הרשמה לחוגים. חלק מהסטודנטים רשומים ל- 2 חוגים (ב- 2 שורות).
לקראת קליטה להאבספוט, אני רוצה לאחד את השורות לשורה אחת לסטודנט ובה 2 עמודות: חוג 1, חוג 2. 

תהליך העבודה במקרה הזה:

1. מיון הרשימה לפי תעודת זהות

2. הוספת פונקצית IF בעמודה חדשה ע"פ המפורט בהמשך

3. הוספת עמודת TRIM במידה ויש צורך (ניקוי מרווחים מיותרים)

4. הפרדת DATA ל- 2 עמודות (חוג 1, חוג 2)

***

יש פה הסבר טוב על השימוש בפונקציה
https://www.exceltactics.com/combine-data-multiple-rows-one-cell/

***

הדרכה והטמעה למערכת האבספוט CRM - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: אקסל, פונקצית IF, ארגון דאטא באקסל, אקסל EXCEL, EXCEL, האבספוט ואקסל, טיוב נתונים באקסל

קישור אקסל לגוגל שיטס

סרטון המסביר איך לקשר את האקסל שלכם לגוגל שיטס.

הנ"ל יכול להיות חלק מפתרון ייצוא נתונים לאקסל מתוך האבספוט.

שימו לב שיש לכם PowerQuery באקסל שלכם (בגרסאות מתקדמות של אקסל זה בילד אין).

ראו פה - הקליקו כאן לסרטון.
***
דגשים לייצוא נתונים מהאבספוט לגוגל שיטס ראו כאן - קליק כאן.

***
להטמעה והדרכה של האבספוט CRM התקשרו לרובי מ"מד מן" - 052-7325777

האבספוט - ייבוא קונטקטים - תקלה בקריאת תאריכים

אחת התקלות הנפוצות בייבוא (Import) קובץ קונטקטים למערכת - היא אי קריאת תאריכים. 

אז בד"כ הפתרון קשור להתאמת הפורמט בין קובץ האקסל למבנה במערכת האבספוט. 

שימו לב שהשדה בחלון הגדרות הייבוא מותאם לשדה המוגדר באקסל. 

ואם אתם לא בטוחים - תנו למערכת האבספוט להוביל אתכם... היא בד"כ צודקת :)