סיקוונסים של האבספוט - איך מסירים קונטקט מסיקוונס

 איך מסירים קונטקט מתוך סיקוונס? שאל הלקוח?

אני צריך להסיר אותו מתוך דף הקונטקט.

תשובה:

יש 2 אפשרויות בדף הקונטקט להסרת הקונטקט מהסיקוונס - 

(קליק להגדלה, שמות מוסתרים)

האבספוט - הוספת פרסונליזציה לניוזלטר

שאלת לקוח: איך מוסיפים שדות ובהם פרסונליזציה לניוזלטרים? (למשל: שם פרטי של הקונטקט).

תשובה: הוספת שדות מותאמים אישית (פרסונליים) לנמען, מאוד פשוט בהאבספוט.

להלן ההסבר: 

1. עמוד עם הסמן על המקום שבו תרצה להוסיף שדה פרסונלי

2. בחר בכפתור Personalisation

3. בחר באפשרות Insert Personalization Token

4. בחר את הפרופרטי המתעדכן שאותו תרצה להוסיף לניוזלטר

***

הטמעת האבספוט בישראל זה "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: ניוזלטרים, האבספוט, פרסונליזציה בניוזלטרים, הוספת שדות פרסונליים, ניוזלטר הבספוט, ניוזלטר בהאבספוט, הטמעת האבספוט בישראל

יבוא משימות מגוגל שיטס למערכת האבספוט דרך זאפיאר

 ניתן לבצע ייבוא משימות מגוגל שיט אל תוך מערכת האבספוט דרך מערכת זאפיאר.

הצורך קיים אצל כל עסק\ ארגון שעובר מערכת ניהול משימות הקשורות בלקוחות (מפריוריטי\ אאוטלוק וכו').

התוצאה הרצויה בסוף התהליך: בכל הוספת שורת דאטא חדשה בגוגל שיט, תתווסף משימה בהאבספוט! 

***

תהליך העבודה: 

שלב מקדים - יש להכין את התשתית בגוגל שיט (את הטבלה + הכותרות המתאימות). 

וכעת לבנות את הזאפ במערכת זאפיאר: 

בשלב הראשון (שלב 1) יש לקשר את הגוגל שיט לזאפיאר (מאוד פשוט, לא יפורט).

בשלב הבא (שלב 2.1.) יש לקשר את האבספוט, ולבחור את התוצאה בכל הוספת שורה בגוגל שיט. ראו בתמונה המצורפת.

בשלב 2.2. יש לבחור את האקאונט המתאים של האבספוט (לא יפורט)

בשלב 2.3. יש לקסטם את הדאטא של ה- TASKS לקליטה להאבספוט (Customize Engagments). 

בכל הוספת שורה חדשה בגוגל שיט, תתווסף משימה בהאבספוט!
כדי שזה יבוצע, יש לקסטם במדויק את הדאטא שתיכנס לשדות השונים של הטאסקים בהאבספוט (בעת הוספת שורה בגוגל שיט):

המשך:

***

מחפש הדרכה \ ייעוץ \ ליווי \ תמיכה למערכת האבספוט? עשרות רבות של הטמעות מוצלחות יעמדו לרשותך!

"מד מן" \\ רובי 052-7325777

מילות מפתח: זאפיאר, זאפיר, זאפייר, הטמעת האבספוט, הדרכת האבספוט, קליטת משימות להאבספוט, יבוא משימות, ייבוא משימות, HUBSPOT ISRAEL, האבספוט בישראל

לקראת קליטה להאבספוט - המרת שורות רבות לכל קונטקט לעמודות

שאלה נפוצה של לקוחות האבספוט: איך ממירים טבלת אקסל ובה מוצרים\ שירותים רבים לכל קונטקט (לכל מוצר = שורה), לטבלה ובה שורה אחת לכל קונטקט? 

דוגמא: טבלה ובה רשימת חוגים של סטודנט.
לחלק מהסטודנטים יותר מחוג 1 (=יותר משורה אחת).

המטרה שלנו היא ליצור טבלה ובה שורה אחת לכל סטודנט, כאשר בשורה זו, יש את כלל החוגים של הסטודנט.

לכל חוג - עמודה נפרדת. כל עמודה תהפוך בעתיד ל"פרופרטי" בתוך האבספוט. 

***

ביצוע העריכה יהיה בעזרת פונקצית IF באקסל.

1. קודם כל נמיין את הטבלה לפי שדה מפתח (EMAIL\ תעודת זהות), 

כדי לוודא שכל הסטודנטים ממויינים לפי שדה אחד חד ערכי. 

קליק על עמודה C ואז SORT 

2. כעת אנחנו צריכים למזג דאטא-חוגים לשורה אחת, לכל סטודנט.
נוסיף בעמודה E שורה 2, את הפונקציה IF הבאה - 

=IF(C2=C1,D1&", "&D2,D2)

ונגרור את הפונקציה על פני כל העמודה הרלבנטית.

אמורה לצאת הטבלה הבאה: 

3. עכשיו אנחנו צריכים לסמן את השורה הרלבנטית לכל קונטקט (שאותה נקלוט ל- CRM).

שימו לב שלחלק מהסטודנטים חוג אחד ולחלק 2 חוגים. 

אנחנו צריכים למצוא ולסמן את השורה האחרונה בכל קבוצת שורות של כל סטודנט ולסמן אותה.

נוסיף בעמודה F שורה 2, את הפונקציה הבאה - 

=IF(C2<>C3,"Last","")

שזה אומר לאקסל: סמן לי את השורה האחרונה והרלבנטית מכל רצף שורות של קונטקט ספציפי.

ונגרור על פני כל העמודה הרלבנטית. 

והתוצאה אמורה להיות: 

4. כעת נוסיף כותרות לשתי העמודות החדשות

5. נעתיק כל עמודה (לסמן את העמודה + COPY) ואז נדביק (PASTE) אותה מחדש עם Paste Options > Values 

ולא עם פונקציות.

6. נפלטר את כל השורות שאינן LAST 

7. נעתיק את הדאטא המפולטרת כעת, לאקסל נקי וחדש (CTRL A + COPY) 

וניתן לה שם לקראת קליטה (למשל: רשימת סטודנטים מעודכנת 22-09-2020)

8. את העמודה "חוגים נבחרים" - נפצל לשתי עמודות (1 חוג בכל 1 עמודה)

נסמן את העמודה + DATA + TEXT TO COLUMNS  (הפרדה ע"פ פסיק)

9. נוסיף כותרות לעמודות בהתאם לפרופרטיס בהאבספוט

10. זהו הקובץ מוכן לקליטה להאבספוט!!!

בהצלחה!!

***

להטמעה והדרכה מקצועית של מערכת האבספוט CRM - "מד מן" 052-7325777

עשרות רבות של הטמעות מוצלחות בישראל!!!

מילות מפתח: ייבוא להאבספוט מאקסל, עריכת אקסל לפני יבוא להאבספוט, המרת שורות לעמודות באקסל, הכנת קובץ לקליטה בהאבספוט, רשימת חוגים לסטודנט - המרה לשורות, המרת מוצרים לשורות קונטקטים, האבספוט CRM, האבספוט בישראל, HUBSPOT ISRAEL

יבוא משולב של מספר אובייקטים במערכת האבספוט

מערכת האבספוט מאפשרת לייבא במקביל מספר אובייקטים (קונטקטים\ קומפניס\ דילים\ טיקטים\ הערות).

למשל: ייבוא קונטקטים וקומפניס.

למשל: ייבוא קונטקטים ו- NOTES.

***

שימו לב בעת ביצוע הייבוא למערכת האבספוט, לאפשרויות הבחירה של השדות\ הפרופרטיס -

***

להטמעה מעולה של האבספוט CRM בחינם או גרסאות בתשלום גם אצלכם - רובי מד מן - 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט, CRM בחינם, ייבוא להאבספוט, יבוא להאבספוט, יבוא משולב, ייבוא משולב, יבוא למערכת האבספוט, Import Hubspot, הטמעת האבספוט בישראל, הדרכה להאבספוט בישראל, Hubspot Israel, תותחי האבספוט, CRM בחינם, עזרה להאבספוט

האבספוט - יישום על פי תהליך עבודה

אחד האתגרים שאני נתקל בהם ביישום מערכת האבספוט,

זה להסביר ולהטמיע את הצורך בניהול תהליך עבודה

ולא רק בניהול של שלב בתהליך.

***

מערכת האבספוט CRM מאפשרת לנהל תהליך שלם, הכולל מספר שלבים.

למשל במכירות: תהליך המכירה: טלפון> פגישה> הצעה> מו"מ> עסקה.

חשוב מאוד להתחיל את תהליך היישום בניתוח של התהליך, ולא ב"כפתורים" של המערכת.

אחרת, יש סיכוי סביר שתייצרו "איים" של מידע, נטולי זרימה ביניהם, ומכאן גם נטולי יכולת לבקרה ולניהול.

***

תהליך היישום שאנחנו מובילים, מתבסס תמיד על הבנת תהליך העבודה הרצוי.

תהליך העבודה יכלול תמיד מספר שלבים.

בכל שלב תהיינה מספר פעולות.

דרך אגב: זהו הבסיס גם להפעלת האוטומציות :)

***

להלן תרשים לעזרתכם, המציג את תהליך היישום של מערכת האבספוט CRM

כאמור לעיל, זוהי צורת עבודה המתבססת על הבנת תהליך, כשלב 1:

***

להטמעה מקצועית של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: תהליך עבודה, תהליכי עבודה, האבספוט CRM, יישום האבספוט, האבספוט ישראל, הדרכה האבספוט, ניתוח תהליך

קישור מערכת LINEAPP ל- ZAPIER

מערכת ליינאפ מאפשרת להקים פורטל הזמנת קורסים, כולל תשלום. 

ניתן לקשר את מערכת LINEAPP - CASHCOW למערכת ZAPIER - ובהמשך להאבספוט, כך שכל הרשמה לקורס תתעדכן כדיל במערכת האבספוט (ובמידת הצורך - יפתח קונטקט חדש). 

את כל הפרטים על הממשק של ליינאפ לזאפיאר ניתן כאן - קליק לדף הסבר של החברה המפתחת.

***

להטמעת מערכת האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777 

מילות מפתח: ליינאפ, LINEAPP, ZAPIER, זאפיאר

בדיקת ממשק מ- במבי ל- האבספוט

לקוחה שמנהלת את כניסת הלידים לעסק במערכת במבי,

ביקשה ממני לבדוק האם ואיך ניתן לקשר את במבי ל- האבספוט,

כדי לאפשר לה להתחיל לייצר אוטומציות עם הכלים החזקים של האבספוט לאוטומציות.

***

התוכנית שלי לממשק היא: 

כל ליד שנכנס לבמבי 

יעודכן באותו רגע גם במערכת האבספוט

וכל שינוי בשדה "סטטוס" של ליד ב"במבי" - יעודכן גם במערכת האבספוט

***

בדקתי דרך זאפיאר ZAPIER

אז לבמבי יש API לזאפיאר, אבל רק לכניסה של לידים 

אין אפשרות לייצא לידים חדשים מבמבי דרך זאפיאר 

🤔😢

***

ייצוא מיילים מג'ימייל - מיילים של קונטקטים ללא קונטקט מסודר

לגבי ייצוא מיילים מגוגל קונקטס... לקראת קליטתם במערכת האבספוט

עלתה השאלה לגבי ייצוא של אימיילים של קונטקטים ללא פתיחה "מסודרת" של קונטקטים בגוגל קונטקטס...

אז ככה, 

נראה לי שמצאתי את הפתרון לייצוא קונטקטים ללא פתיחה מסודרת של הקונטקט בגוגל קונטקטס (אבל עם אינטראקציה אתם מתישהו)

וללא התקנת תוספים (אני קצת חושש לאור המתקפה היום של האקרים, חושש מכל התוספים האלה),

***

יש בגוגל קונטקטס, תיקייה בשם "אנשי קשר נוספים" שאותה אפשר לייצא

ולשם נשמרים כל הקונטקטים שאיתם היית באינטראקציה בעבר, והם ללא קונטקט "מסודר" שנפתח 

יש פה הסבר -

https://support.google.com/contacts/answer/1069522?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=iw 

***

להטמעה מסודרת של האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ג'ימייל, קונטקטים, קונטקט, ייצוא קונטקטים מג'ימיין, GMAIL, EXPORT CONTACTS

הקמת אתר הזמנות\ קמפוס ב- LINEAPP

מערכת LINEAPP מאפשרת לפרסם לשווק ולמכור כרטיסים לוובינרים, סמינרים, סדנאות ומפגשים מכל הסוגים.

המערכת פשוטה לשימוש.

המערכת מאפשרת ליצור מעין "קמפוס" ובו פרסום לכלל האירועים שאתם מפיקים (און ליין ואוף ליין).

הלקוח יכול להיכנס, לבחור ולשלם אונליין - וזה חוסך את כל האדמיניסטרציה שבד"כ נדרשת להפקת אירוע שכזה.

הקישור למערכת האבספוט

מערכת LINEAPP יכולה להיות כלי משלים לפעילו, במערכת האבספוט CRM. 

הדאטא מה- LINEAPP תעבור להאבספוט.

בדרך כלל - כרטיס ב- LINEAPP יהפוך להיות "דיל" בהאבספוט. 

ניתן לקשר בין המערכות דרך ZAPIER. 

קישור לסליקה

יש לשים לב כי חיבור כלי הסליקה מצריך התעסקות נפרדת מול אחת מחברות הסליקה. 

תהליך זה לוקח מספר ימים בד"כ וכרוך בתשלום לחברת הסליקה. 

דוגמאות

קמפוסים שבנינו ב"מד מן" על בסיס ה- LINEAPP -

הקמפוס של סדנאות הבנה - קליק כאן

הקמפוס של בוהו דרימס - קליק כאן

הקמפוס של SOCIAL LADY - קליק כאן

***

להלן גם תפיסת ההפעלה לקמפוס שכזה: 

***

להטמעה של מערכת האבספוט CRM גם אצלכם בעסק - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות חיפוש: ליינאפ, ליינ אפ, LINEAPP, LINE APP, קמפוס, קמפוס אונליין, מכירת כרטיסים, חנות וירטואלית, סליקה 

דוגמאות של אימייל מרקטינג

במערכת האבספוט ניתן לבנות מגוון סוגי ניוזלטרים ואימיילים לשליחה לקונטקטים.

דוגמא של אימייל מרקטינג, לקוח האבספוט 

(קליק להגדלה)

דוגמאות נוספות של ניוזלטרים ממערכת האבספוט - 

1. מייל סיכום והמלצה - לסיכום וובינר (סדנאות הבמה)
2. Happy Holidays (פראגון לוגיסטיקה)
3. Happy Holidays (בריטניקה מערכות ידע)

***

דוגמאות לניוזלטרים לא מתוך האבספוט, אבל שמצאו חן בעיניי -

1. ניוזלטר של יס - קליק כאן

דוגמא של אימייל מרקטינג סיכום שנה - 

דוגמא של ניוזלטר חנות דגים בת"א - 

מחפשים הטמעת האבספוט בישראל? "מד מן" 052-7325777 

מילות מפתח: דוגמא לניוזלטר, דוגמאות לניוזלטרים, דוגמאות לניוזלטר, דוגמא לניוזלטרים, ניוזלטר, ניוזלטרים, שליחת ניוזלטרים, האבספוט ניוזלטרים, שליחת מייל בתפוצה, האבספוט ניוזלטר, עריכת ניוזלטרים בהאבספוט, שליחת ניוזלטר מהאבספוט

האבספוט - תיעוד צילומי מסך של וואטסאפ

שאלת לקוח: אני מתכתב עם לקוחות בווטס-אפ. לפעמים אני רוצה לתעד את זה, כחלק מהדיל. איך אני מוסיף שיחת ווטס-אפ להאב ספוט של איזה קונטקט?

תשובת מומחה: 

אם רצונך לתעד את השיחות עצמן אונליין, אפשרי דרך כלי לווין שנקרא WHATHUB. 

הוא עולה כ- 12$ לחודש (יש כמה מדרגות). 

יש לי לקוח שעובד חזק אתו, אם זה חשוב לך, אכין לך דוגמאות.  

המשך שאלת לקוח: 

תודה, אבל לא. לא רוצה להוציא כסף

אם אני עושה צילום מסך, אפשר לצרף אותו כתמונה?

תשובת מומחה: כן בטח.

בתוך הדיל\ הקונטקט המתאים, תלחץ על ה"+" שבחלון השמאלי (האפשרות LOG) ואז LOG A CALL

ואז בסרגל התחתון יש לך אפשרות להוסיף צילומי מסך\ תמונות.

(*) ניתן להוסיף גם מתוך האפליקציה.

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

האבספוט - כתיבה בעברית ב- LOG A CALL

שאלת לקוח - כאשר אני רושם סיכום פגישה או שיחת טלפון, התוצאה מיושרת שמאלה. האם אפשר שזה יוצג כמו בעברית, ימינה?

***

כדי להצמיד את הטקסט לימין (כמו בכתיבה רגילה בעברית), ניתן לבצע את הפעולות הבאות בממשק תיעוד השיחות: 

האבספוט - מסע לקוח - לעסק המשלב גם שיווק חזק וגם מכירות חזקות

מסיים שיחת אפיון מסע לקוח, עם עסק המשלב גם שיווק חזק וגם מכירות חזקות.
איך בונים נכון את מסע הלקוח? שואל המנכל?
איך השלבים השונים?
ולמה צריך דילים בכלל?
***

תשובת מומחה - בניית מסע לקוח בצורה מקצועית, בדרך לאוטומציה של תהליכים:

1. לפני שמתחילים - חשוב להבין את המבנה של "מסע לקוח".
מסע לקוח - השלבים העסקיים השונים שלקוח עובר - מהרגע שבו נכנס למערכת ועד הרגע שנסגרה עסקה (או הופסדה).
מסע לקוח הוא תהליך ליניארי, לא בהכרח רציף (יכול להיות שליד מסוים "קופץ" על שלב).

2. במסע לקוח יש שלושה חלקים:
א. שלבים עסקיים בעסק שלכם, תחנות שהלקוח עובר
ב. פעולות נדרשות בכל שלב (ומי עושה מה + תוך כמה זמן)
ג. תוצאות כל שלב (מה קורה במקרה הצלחה ומה במקרה כשלון)

לדוגמא: שלב תאום פגישה כולל 1 נסיון לתפוס את הלקוח בטלפון ע"י מוקדן + 2 מיילים פולו אפ אוטומטיים. 

3. לאחר ניתוח שלבים עסקיים, יש לנתח פעולות נדרשות בכל שלב + תרשים זרימה\ תוצאות השלב ("מה קורה אם").
למשל, בשלב ה- SQL עושים 2 נסיונות לתפוס את הלקוח + שליחת אימייל 1. אם לקוח לא ענה => העבר לשלב OTHER.

4. מכיוון שהעסק שלכם הוא גם עם שיווק חזק וגם עם מכירות חזקות, המבנה הנדרש לך למסע העסקי שלכם בעסק הוא מבנה משולב של - גם ניהול שלבים בקונטקטים וגם ניהול שלבים בדילים.
הצורך בדילים נובע מהצורך לנהל יותר מעסקה 1 לכל קונטקט (כולל לעסקאות עתידיות).
דוגמא לשלבים העסקיים במבנה מסע לקוח:


***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט - תהליך יצירת פילטר חדש

1. נכנסים לקונטקטים > קונטקטים
2. בוחרים את הפילטר הכי קרוב למבנה הרצוי, דרך All Saved Filters
3. נכנסים לפילטר ומשכפלים אותו, דרך Options > Clone
4. נותנים שם עם משמעות ברורה + כדאי להוסיף את שם יוצר הפילטר בסוף
5. בצד שמאל, מוסיפים פילטרונים לסינון דאטא, דרך + Add Filter
6. ניתן להוסיף יותר מפילטרון אחד
7. אם צריך – משנים עמודות, דרך Actions > Edit Colmuns
8. לא לשכוח לשמור!!!

האבספוט - הודעת מערכת על Tracking Data

שאלת לקוחה: מדוע עולה ההודעה הבאה? וכיצד ניתן לבטל אותה?



תשובת מומחה: ההודעה עולה כי שולח המייל לא סימן Track Mail בצ'ק בוקס במייל, בעת שליחת ההודעה ללקוח + לתיעוד במערכת האבספוט.
לא ניתן לבטל את ההודעה הנ"ל. כן ניתן לברר עם היוזרים למה הם לא מעוניינים לבצע בקרה על פתיחת המייל (Track). אם המדובר בעודף התרעות, ניתן לדלל את ההתרעות.
***
להטמעת האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

האבספוט - יצירת פילטר חדש

במערכת האבספוט כלי חזק ליצירת תצוגות פילטרים גמישות לחלוטין.

חשוב בשלב ההטמעה הראשוני להכיר את הכלי ולתרגל עבודה אתו.

כמו כן מומלץ לבנות בשלב הראשון תצוגת פילטר ארגונית וליישם אותה אצל כולם (אח"כ אפשר להחליף).

לנוחיותכם להלן הסבר קצר על אופן היצירה של פילטר חדש.

***

מחפשים הדרכה מקצועית של מערכת האבספוט? 

רובי "מד - מן" 052-7325777

האבספוט - מבנה חלון פילטרים בקונטקטים

במערכת האבספוט 4 מודולות מרכזיות: קונטקטים, קומפניס, דילים וטיקטיס.

בכל אחת מארבע המודולות האלה, תוכלו להפעיל כלי מאוד חזק לניהול הדאטא. הכלי הזה נקרא פילטרים.

הפילטרים מאפשרים לכם ליצור תצוגות אישיות בחיתוכים שונים מתוך הדאטא שפתוחה לכם.

עם הכניסה לכל אחת מהמודולות, יופיע חלון ניהול הפילטרים בצד שמאל, להלן הסבר על מבנה החלון:

***
להדרכות מקצועיות של האבספוט גם בארגון שלכם - 052-7325777 רובי "מד מן"

האבספוט - ממשק לפייסבוק \ מסנג'ר

החיבור בין הדף העסקי שלכם בפייסבוק ומערכת האבספוט שלכם, הוא פשוט ליישום.

כדי לבצע את הקישור, יש לבצע את השלבים הבאים:
1. היכנסו למערכת האבספוט שלכם
2. Conversations > Inbox
3. Inbox Settings > Channels
4. Connect a channel> Facebook Messenger

5. ואז בוחרים את האפשרות לקשר לפייסבוק:


6. ואז המשיכו להתקדם בתהליך הממשק, על פי סרגל ההתקדמות של ההאבספוט: 

***
להזמנת הדרכות והמעה של מערכת האבספוט Hubspot CRM גם אצלכם,
התקשרו אלינו - "מד מן" - 052-7325777

האבספוט - חיפוש וחיוג מתוך האפליקציה

איך אני יכול לחפש לפי מספר ולחייג מתוך האפליקציה של האבספוט? שאל איש המכירות. 

אז כן, ניתן לחפש לפי מספר במנוע החיפוש שבאפליקציה (מסומן במספר 2 בתמונה המצורפת).

ניתן גם להקליק חלק מהמספר (למשל - ללא הקידומת) והוא ימצא את כל המתאימים. 

***

להדרכת האבספוט גם אצלכם - 052-7325777