איך למנוע מיוזר למחוק קונטקטים? מערכת האבספוט

שאלת לקוחה: איך מונעים מיוזר למחוק קונטקטים או קומפניס?

תשובת מומחה האבספוט: ובכן, למערכת האבספוט כלי ניהול הרשאות משוכלל.

חסימת יוזרים ממחיקת קונטקטים או קומפניס מתבצעת בתהליך הבא:

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: מד-מן 052-7325777

מילות מפתח: מחיקת קונטקטים, חסימת מחיקת קונטקטים, מניעת מחיקת קומפניס, מחיקה בטעות, מניעת מחיקות, חסימת יזרים, האבספוט, הבספוט, מערכת האבספוט, הטמעת האבספוט בישראל

שיפור שליחת ניוזלטרים ממערכת האבספוט - חיבור דומיין

 ניתן לחבר את הדומיין שלכם למערכת הניוזלטרים של האבספוט.

החיבור משפר מספר פרמטרים בשליחה.

כל הפרטים כאן.

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ניוזלטרים, שליחת ניוזלטרים מהאבספוט, מיילים, מייל, האבספוט, הטמעת האבספוט בישראל

ברוכים הבאים למערכת האבספוט - היכרות בסיסית עם דף הבית

ברוכים הבאים למערכת האבספוט HUBSPOT!!

בחרתם נכון! המערכת היא אחת המובילות בעולם בניהול דאטא לקוחות ולידים.

***

א. אי מייל הרשמה עצמאית למערכת

תקבלו בקרוב אי-מייל ובו הזמנה להירשם עצמאית למערכת. 

מוזמנים להירשם.

לאחר ההרשמה תיכנסו למערכת.

***

ב. המסך הראשון שתגיעו אליו הוא מסך דף הבית, ובו תפריט כלים מרכזי עליון (בצבע שחור).

ראו פה הסבר בסיסי לסרגל זה (קליק להגדלה):

***

ג. כעת עדכנו את השם שלכם והעלו תמונת פרופיל.

הסבר פה:

1. בסרגל הכלים המרכזי >> הקליקו על כפתור הפרופיל האישי בצד ימין 

2. בחרו באפשרות >> Profile and Preferences

3. לחצו על תמונת העפרון בתמונה העגולה >> ועדכנו את תמונת הפרופיל שלכם

4. לחצו על תמונת העפרון שליד שמכם >> ועדכנו את שמכם המלא

***

ד. לשם תרגול, היכנסו כעת למודול הקונטקטים והוסיפו קונטקט חדש (לדוגמא)

1. לחצו על Contacts > Contacts

2. מודול הקונטקטים ייפתח!

3. לחצו על האפשרות Create Contact והוסיפו קונטקט חדש לדוגמא

***

ה. טיפים להמשך: המערכת שומרת על הדאטא שלכם בשם וסיסמה.

1. לכל יוזר שם וסיסמה משלו. אנא שמרו את שם המשתמש והסיסמה שלכם - אצלכם בסודיות.

2. כניסה מחודשת למערכת האבספוט- בכל כניסה מחודשת למערכת האבספוט, תוכלו לבקש מהמערכת לזכור את פרטי הגישה שלכם (במידה ואתם משתמשים באותו מחשב לגלישה למערכת, ומחשב זה מאובטח). 

הסבר לצילום מסך שלעיל:

1. שדה האי-מייל שלכם
2. שדה הסיסמה
3. במידה ושכחתם סיסמה, היכנסו למסך זה, ולחצו על הלינק הזה - המערכת תישלח אליכם במייל\ בסמס קוד לאיפוס סיסמה
4. אפשרות ל- Remember me במחשב זה (זכירת פרטי הגישה למערכת)
5. כפתור Log in 

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ברוכים הבאים, האבספוט, עדכון פרופיל, כניסה למערכת האבספוט, היכרות עם האבספוט, הכרות עם האבספוט, משתמש חדש בהאבספוט, יוזר חדש למערכת האבספוט, SETUP ראשוני למערכת האבספוט, האבספוט CRM בחינם, מערכת CRM, מערכת מעולה לניהול לקוחות, האבספוט בישראל, HUBSPOT ISRAEL

שם קומפני - האבספוט

 במערכת האבספוט 2 פרורטיס (שדות) שמאפשרים לנהל את שם החברה

אחד הוא שם חברה אוטומטי, שנגזר מתוך המייל של הקונטקט (נקרא: Associated Company). הוא גם שם החברה החשוב יותר המשך העבודה. הוא מופיע בתוך החלון "קומפני" בקונטקטים.

שם חברה נוסף הוא ה- Company Name. זהו פרופרטי שניתן להוסיף והוא חלק מהרפורטיס ברירת המחדל של האבספוט.

כאשר מתעסקים בייאו של דאטא ומיזוג דאטאות, יש צורך להשתמש בשני הפרופרטיס בצורה יצירתית.

להטמעה מעולה של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: קומפני, קומפניס, ASSOCIATED COMPANY, האבספוט קומפניס, 2 קומפניס פרופרטיס, 2 פרופרטיס לקומפני, שני פרופרטיס לקומפניס בהאבספוט

האבספוט - קישור קובץ מהניוזלטר

 שאלת לקוחה: הי רובי, חשובה לנו מאוד האפשרות להוסיף קובץ מצורף בשליחת מייל מהאבספוט לליסט . זה לא נוח ולא אסטטי לשלוח (לוז או תקנון ) כתמונה בגוף המייל...תוכל לעזור לנו בזה?

תשובה: בטח!

הדרך הכי יעילה ופשוטה לקישור קבצים לניוזלטרים של האבספוט (ובכלל) היא - 
לשמור אותם בתיקייה בענן (למשל: GOOGLE DRIVE*) + לקשר אותם כלינק לניוזלטר. 

כך גם תוכלו להבטיח שהמייל לא יהיה כבד מדי בנפח. 

(*) לא לשכוח לתת הרשאת גישה מתאימה לקובץ! 

***

איך עושים את זה בתכל'ס מתוך כלי הניוזלטרים של האבספוט?

יש 2 דרכים, דרך מילת קישור (מסומנת בתמונה במספר 1), או דרך כפתור קישור (מסומן במספר 2).

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777.

מילות מפתח: ניוזלטר, הוספת קובץ לניוזלטר בהאבספוט, האבספוט ניוזלטרים, ניוזלטר בהאבספוט, עריכת ניוזלטר האבספוט, קישור קובץ לניוזלטר בהאבספוט

תמחור של מודול ה- SALES במערכת האבספוט

 הי,

שואלים אותי הרבה על התמחור של האבספוט - מודול SALES

אז התמחור הוא כדלקמן:

4 רמות מחיר -
1. רמה בסיסית (מעולה!!)  - בחינם
2. האבספוט STARTER במחיר - 40$ ל- 2 אנשי מכירות\ יוזרים, + 20$ לכל יוזר נוסף (בתשלום מראש לשנה!!)
3. האבספוט PROFESSIONAL במחיר של - 400$ לחודש - ל- 5 אנשי מכירות, תוספת של 80$ לכל יוזר נוסף
4. האבספוט ENTERPRISE במחיר של 1,200$ לחודש - ל -10 יוזרים, תוספת של 120$ לכל יוזר נוסף

להלן קישור לדף התמחור של האבספוט למודול ה- SALES

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט גם אצלכם - רובי - מד מן - 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט, מחיר האבספוט, תמחור האבספוט סיילס, האבספוט בישראל, האבספוט תמיכה, האבספוט הדרכה, האבספוט מחיר למודול SALES, מחיר מודול סיילס בהאבספוט

ניהול פנית לקוחות באמצעות האבספוט CRM - מודול טיקטים

מודול טיקטים מאפשר לעסק לקבל למקום מרוכז את כל פניות הלקוחות ולנהל אותם עד לפתרון.

כדי שתוכל ללמוד במהירות את מבנה דף הטיקט הספציפי, הכנו לכם הסבר בתמונות.

תוכלו ללמוד לבד את כל הכלים והמבנה של הטיקט.

הסבר לחלון צד שמאל-למעלה, בטיקט ספציפי: 

הסבר לחלון צד שמאל למטה (ABOUT) של טיקט ספציפי (הכולל את הפרופרטיס שבחרתם להציג שם): 

***

מבינים לעומק את חלון האקטיביטיס!!!

דגש 1 חשוב!! - סידור האקטיביטיס בחלון 

החלון המרכזי בטיקט - חלון האקטיביטיס, מסודר לפי סדר כרונולוגי!!

כל האקטיביטיס משתבצים באופן אוטומטי לפי תאריך יצירתם.

ניתן לקבע אקטיביטי אחד בראש הרשימה (למשל - NOTE). 

לגבי מיילים - שימו לב!!! כל מייל בשרשור פותח חלון נפרד!!! 

אקטיביטיס נוספים אפשריים: פגישה, הערה, מייל, סיכום שיחה, הקלטת שיחה (למי שיש), ועוד.

דגש 2 חשוב!! - שיוך אקטיביטיס

שימו לב שלרשותכם מערכת שיוך אקטיביטיס למודולה הנכונה!! 

במידה ויישמתם כלי אוטומציה, לעתים נדרש טיפול ידני בחריגים - לשיוך אקטיבטי למקום המתאים.

***

לומדים לעומק: מענה למיילים מתוך הטיקט עצמו:

איך עונים למייל בקלות?

הסבר למי שלא הצליח ללמוד לבד (זה ממש פשוט!!).

לא לשכוח לקשר את המייל שלכם להאבספוט!! 

הסבר מצולם מתוך המערכת: 

איך מצמידים טקסט בעברית לצד ימין? (RIGHT TO LEFT = RTL)

לכל כותבי העברית, דגש מיוחד לגבי כתיבה בעברית והצמדה לימין (RTL)

***

להטמעה מקצועית של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט טיקטים, טיקטים, מודול טיקטים, שירות לקוחות, פנית לקוחות, שירות לקוחות

פרופרטיס של טיקטים במערכת האבספוט

מערכת האבספוט מאפשרת להקים ולנהל מערך ממוחשב לניהול השירות והתמיכה.

בתוך כך, ניתן לפתוח טיקט לכל קריאת שירות ולנהל אותו בתוך האבספוט.

בתוך כל טיקט, ניתן לפתוח ""פרופרטיס" (Properties) שהנם שדות נוספים לתיוג ולהעשרת הטיקט במידע.

***

שימו לב!!

למי שלא למד את נושא הפרופרטיס בהאבספוט בצורה מסודרת, מומלץ להכיר וללמוד את נושא הפרופרטיס!!

זהו פרק חשוב בהבנת מבנה הדאטא בהאבספוט (כמו "לוח הכפל" במתמטיקה).

לא מומלץ לצלול לנושא הפרופרטיס בטיקטים לפני שמכירים היטב את הפרופרטיס בכלל.

ללימוד עצמי של נושא הפרופרטיס - הקליקו כאן.

***

פרופרטיס נפוצים לטיקטים:

א. כללי - 

רשימה כללית של פרופרטיס נפוצים (קליק להגדלה) - 

ב. הפרופרטי "קטגוריה" של טיקט 

הפרופרטי מאפשר לסווג כל טיקט שנפתח לפי קטגוריה מתאימה.

בדשבורד בשלב מאוחר יותר, ניתן להציג את הטיקטים לפי הקטגוריות הנ"ל, מה שעוזר להבין ולנתח את פניות הלקוחות.

גם בגרסה החינמית של האבספוט.

ג.. הפרופרטי "סדר עדיפות" (Priority) של טיקט 

הפרופרטי "סדר עדיפות" מאפשר לסמן בצבעי רמזור את הקדימות הרצויה של הטיקט.

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

קישור מערכת LINEAPP ל- ZAPIER

מערכת ליינאפ מאפשרת להקים פורטל הזמנת קורסים, כולל תשלום. 

ניתן לקשר את מערכת LINEAPP - CASHCOW למערכת ZAPIER - ובהמשך להאבספוט, כך שכל הרשמה לקורס תתעדכן כדיל במערכת האבספוט (ובמידת הצורך - יפתח קונטקט חדש). 

את כל הפרטים על הממשק של ליינאפ לזאפיאר ניתן כאן - קליק לדף הסבר של החברה המפתחת.

***

להטמעת מערכת האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777 

מילות מפתח: ליינאפ, LINEAPP, ZAPIER, זאפיאר

ייצוא קונטקטים מהג'ימייל (כולל מלל בעברית)

אחד השלבים ב- SETUP של מערכת האבספוט, זה ייבוא של כל הקונטקטים מכל המערכות שעד היום צברו קונטקטים בצורה מפורזת. 

ואחד הכלים החשובים לעניין הוא ה- GMAIL (שרבים בישראל משתמשים בו).

בייצוא "רגיל" של קונטקטים לקובץ CSV, המלל בעברית יוצא מחורבש.

יש לבצע תיקון קטן וזריז, המאפשר לשמור את העברית.

התהליך:

1. היכנסו לגוגל קונטקטים

2. בחרו באפשרות "ייצוא" בחלון ימין (במידה ואתם בממשק עברית, RTL)

3. בחרו באפשרות Outlook CSV

4. לחצו על הכפתור "יצוא"

5. יפתח אקסל ובו קובץ ה- CSV עם עברית מחורבשת

6. סגרו את האקסל (ללא שמירה)

7. היכנסו לתיקיית ה- Downloads שלכם ומצאו את הקובץ שהורדתם זה עתה

8. העבירו את הקובץ לשולחן עבודה שלכם (לשם הנוחות)

9. שנו את סיומת הקובץ ל- txt

10. פתחו את הקובץ בעזרת ה- Notepad (מקש ימין על הקובץ + Open with + ואז Notepad)

11. בחרו ב- File > Save as

12. בשדה Encoding בחרו באפשרות UTF-16LE

13. הקליקו SAVE וסגרו את ה- Notepad

כל הכבוד!!

14. שנו את סיומת הקובץ חזרה ל- CSV => העברית אמורה להיות תקינה!!

ועוד טיפ לסיום: 

15. כדי לפזר את הטקסט ב- CSV לעמודות (טבלה נורמלית באקסל), יש לסמן את הדאטא בקובץ 

16. ואז באקסל לבחור ב- Data > Text to Colmuns

17. ולהוסיף לאפשרות זו את הריווח בעזרת הסימן ","

פשוט וקל!!

***

להטמעת מערכת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מדמן" - 052-7325777

מילות מפתח: גוגל קונטקט, ג'ימייל קונטקטים, ייצוא מגוגל קונטקטים, ייצוא מג'ימייל, ייצוא קונטקטים מגוגל קונטקט, SETUP למערכת האבספוט

האבספוט - יצירה ושליחה של ניוזלטרים

במערכת האבספוט CRM כלי מובנה ליצירה ושליחה של ניוזלטרים ללקוחות.

ניוזלטר הוא מייל מעוצב שנשלח אחת לתקופה\ לפי צורך ללקוחות (ולכלל הקונטקטים).

את הניוזלטרים ניתן לבנות במערכת ולשלוח אותם לפי רשימות תפוצה (LISTS בשפת האבספוט). 

ניתן לראות גם דוחות צפיה בניוזלטרים (מי ראה מה ומתי). 

כמו כן ניתן לראות בתיק האישי של כל לקוח את הצפיות שלו בניוזלטרים שנשלחו מהאבספוט.

הכניסה לכלי דרך האפשרות: Marketing > Mail. 

להלן תמונת הסבר על הכלי:

1. שם הניוזלטר

2. סרגל כלים 

3. הוספת חלונות ושדות לניוזלטר 

4. משטח העבודה של הניוזלטר (אליו יש לגרור חלונות ושדות מחלון מספר 3)

5. כפתורי הפעלה נוספים

6. שדה בשם TOKEN המאפשר לשתול שדות מתוך המודולות של האבספוט (Properties) ובכך לקסטם (מלשון קוסטומיזציה) את הניוזלטר.

לגבי הגירסה החינמית:
שימו לב כי בגרסה החינמית של האבספוט, האבספוט מוסיפה פרסומת בסוף המייל\ ניוזלטר שנשלח ללקוחות שלכם.

סילבוס קורס הדרכה בסיסי לאדמיניסטרטור האבספוט CRM

להלן תוכנית הדרכה בסיסית לאדמיניסטרטור\ית האבספוט:

1. הסבר כללי על מערכת האבספוט - 

א. תפקיד מערכת לניהול דאטא לקוחות - בעסק\ בארגון 

ב. הסבר על 4 המודולות המרכזיות של המערכת, מבנה וממשק ביניהן - קונטקטים, קומפניס, דילים, טיקטים 

ג. 2 מנועי החיפוש

ד. הסבר על החשיבות של ממשקים למערכות אחרות (ERP, חשבונאות, אקסל, טלפוניה, חנות בענן, טפסים, אתר האינטרנט, וכו'), כלי ה- ZAPIER

ה. ממשק לאתר הארגון\ העסק דרך Settings> Tracking Code + הוספת טפסים 

ו. ניהול ובקרה דרך 3 רמות של דוחות - פילטרים, דוחות, דשבורדים 

חשיבות קבלת דשבורד יומי בשלב הפיילוט

2. ביצוע SETUP למערכת - 

א. הגדרות בסיסיות למערכת - Account Default > General Info

ב. הוספת יוזרים 

ג. מבנה מודולת קונטקטים - מבנה זהה לכל 4 המודולות 

ד. 4 צורות הממשק לאי מייל (Gmail/ Outlook) + לקלנדר (במידת הצורך)

3. מודול קונטקטים -

א. מבנה - פירוט, כולל מבנה כל חלון + הוספת כל האקטיביטיס האפשריים 

כולל ניהול משימות + מודול ניהול המשימות

ב. הוספה של קונטקט\ קומפני - הוספה ידנית, יבוא קובץ, הוספה דרך אי-מייל (חשיבות המייל והדומיין)

4. קונטקטים > פילטרים - 

   1. הסבר כללי -
           פילטרים = תצוגת דאטא טבלאית, וכולל: תצוגות פילטרים ו"פילטרונים"

   2. השימוש בפילטרים קיימים -
                  A. בנק הפילטרים הקיימים בכל מודולה לרשותכם (פילטרים שהאבספוט יצרו לכם)
                  B. הוספת פילטר קיים ל"מועדפים"
                  C. שינוי פילטר ברירת המחדל של המודולה
                  D. ייצוא לאקסל (חשוב!)
                  D. שכפול פילטר
                  E. שמירה לבנק הכללי או לבנק אישי של פילטרים

   3. יצירת פילטרים משלך -   
                 A. שכפול פילטר קיים
                 B. שינוי מבנה - הוספת עמודות, שינוי סדר עמודות, שינוי רוחב עמודות, מיון עמודות
                 C. שינוי תכולה - הוספת פילטור, הוספת 2 פילטורים
                 D. שמירה (המלצה לשם הפילטר: כולל שם היוצר בסוגריים (byRubi) למשל)

   4. המלצה לאדמיניסטרטור חדש: יצירת פילטר ברירת המחדל ארגונית 

       (לתקופת ההרצה הראשונית)

   5. בנוסף - אפשר להוסיף סימבולים, אפשר לשלוח כלינק, בעתיד - יהיה בסיס לדוחות 

5. קונטקטים > פרופרטיס - 

   1. מהם הפרופרטיס?

   2. הוספת פרופרטיס

   3. אפשרות התצוגה ב- 3 מקומות 

   4. כמה פרופרטיס חשובים בקונטקטים -
       
         A. הקשר לקומפניס ולדילים - פרופרטי Associated Companies

         B. פרופרטי לניהול שלב במכירה בתוך הקונטקטים - Lifecycle Stage (גיר אוטומטי!) 

         C. פרופרטיס לניהול תקשורת לידים - Last Contacted, Last Activity, Recent Email

5. מודול דילים (עסקאות) - 

   1. ניהול "פייפליין" + מבנה מסך הדילים - שתי תצוגות, הקשר לקונטקטים ולקומפניס

   2. פרופרטיס ייעודיים לדילים - AMOUNT, STAGE, CLOSE DATE

   3. ניהול הדילים - בגרסה החינמת = ידני, ע"י איש המכירות \ אדמין

   * במידה ויש ממשק למערכת קופה\ חנות - פרופרטיס משם.

6. מודול הדשבורד והדוחות - 

א. מבנה כללי של הדשבורד

ב. הוספת דוח \ שינוי סדר\ שינוי שם דוח\ Drill down

ג. עיצוב ביחד של דשבורד בסיסי יומי למנהלים - 

New Companies, Productivity, Sales Performance, 

Contact Lifecycle Funnel

7. לקראת סיום - 

א. התקנת אפליקציה לאנשי מכירות (האפליקציה לא לניהול בשלב זה) - ביצוע טלפונים, סריקת כרטיסי ביקור, קבלת מיילים 

האבספוט CRM - הוספת ריפורט לדשבורד

אז איך מוסיפים ריפורט חדש לדשבורד בהאבספוט CRM?
הכנו לכם סרטון הסבר קצר -

האבספוט - ביצוע קישור (ASSOCIATION) בין קונטקטים לדילים

להסבר המלא (באנגלית):
https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/contacts/associate-records-via-import

האבספוט - שינוי גודל עמודות בתצוגת קונטקטים, קומפניס ודילים

שאלת אדמיניסטרטורית של האבספוט: האם ניתן לשנות רוחב עמודות בתצוגת הקונטקטים קומפניס ודילים?

תשובת מומחה: אז ככה... שמח לעדכן כי האבספוט הודיעו שהם פיתחו טבלאות גמישות יותר לקונטקטים קומפניס ודילים

צריך להירשם לבטא שלהם... לחצו כאן והעלו פוסט שגם אצלכם זה צורך (הוסיפו מספר מערכת) - והם יצרפו אתכם לבטא שלהם.

האבספוט, האבספוט CRM, CRM בעברית, CRM, תותח האבספוט, הדרכת האבספוט, האבספוט ישראל, הטמעת האבספוט, הכרת האבספוט, הדרכת האבספוט, מחיר CRM, CRM הכי טוב, CRM תומך בעבריץ, האבספוט בישראל, HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL, תותח אלוף האבספוט, הבספוט, הבספוט בישראל, האבספוט, האבספוט CRM, CRM בעברית, CRM, תותח האבספוט, הדרכת האבספוט, האבספוט ישראל, הטמעת האבספוט, הכרת האבספוט, הדרכת האבספוט, מחיר CRM, CRM הכי טוב, CRM תומך בעבריץ, האבספוט בישראל, HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL, תותח אלוף האבספוט, הבספוט, הבספוט בישראלהאבספוט, האבספוט CRM, CRM בעברית, CRM, תותח האבספוט, הדרכת האבספוט, האבספוט ישראל, הטמעת האבספוט, הכרת האבספוט, הדרכת האבספוט, מחיר CRM, CRM הכי טוב, CRM תומך בעבריץ, האבספוט בישראל, HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL, תותח אלוף האבספוט, הבספוט, הבספוט בישראלהאבספוט, האבספוט CRM, CRM בעברית, CRM, תותח האבספוט, הדרכת האבספוט, האבספוט ישראל, הטמעת האבספוט, הכרת האבספוט, הדרכת האבספוט, מחיר CRM, CRM הכי טוב, CRM תומך בעבריץ, האבספוט בישראל, HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL, תותח אלוף האבספוט, הבספוט, הבספוט בישראלהאבספוט, האבספוט CRM, CRM בעברית, CRM, תותח האבספוט, הדרכת האבספוט, האבספוט ישראל, הטמעת האבספוט, הכרת האבספוט, הדרכת האבספוט, מחיר CRM, CRM הכי טוב, CRM תומך בעבריץ, האבספוט בישראל, HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL, תותח אלוף האבספוט, הבספוט, הבספוט בישראל

האבספוט - איך מוסיפים\ מעדכנים מספר טלפון לקונטקט קיים?

האבספוט CRM - שאלת משתמש - איך מוסיפים \ מעדכנים מספר טלפון לקונטקט קיים.
התשובה:
בדרך כלל, הפרופרטיס "מספר טלפון נייד" ו-"מספר טלפון" יופיעו בחלון ABOUT בדף הקונטקט הספציפי.
יש להיכנס לקונטקט הספציפי, ואז:

האבספוט - לאחר התקנת gmail extension - איך מעלימים את חלון המידע של האבספוט?

שאלה נפוצה:
אני יוזר במערכת האבספוט, והתקנתי את ה- Gmail Extension,
קופץ לי חלון המידע של האבספוט - שאין לי צורך בו.
איך אני מעלים אותו?

תשובת המומחה:
הסרת חלונית המידע מתוך הג'ימייל היא פשוטה, בעזרת ה- X שבחלק העליון של החלונית.
ה- X מסומן ב- 2ג בתמונה המצורפת.

האבספוט - בקרה על שליחת וקבלת אי מיילים

שאלה נפוצה: אני יוזרים בהאבספוט, והתקנתי את ה- Gmail Extension ועובדת עמו.

בכל ההודעות אימייל שלי השתקתי את עניין המעקב (אישור קריאה = Track email).
אבל עדיין, מופיע לי OPENS 12 כפי שאתה רואה מטה, מוקף בעיגול אדום.
מה זה אומר?

תשובת המומחה:
הוספת V ליד האפשרות TRACK למייל, אמורה לייצר את ההתנהגות הבאה - כפי שמוסבר בתמונה המצורפת:

האבספוט - הגדרות בסיסיות לחשבון

בתמונה המצורפת - הגדרות בסיסיות לחשבון האבספוט.
יבוצע על ידי אדמיניסטרטור\ית.

האבספוט FAQ: שליחת מייל להאבספוט בעזרת שורת FORWARD

שאלה נפוצה:
אחת מהעובדות שלנו שלחה אי-מייל ללקוח מסויים. כיוון שאין לה את התוסף ל- HUBSPOT עדיין (אתה צריך לסדר לה את העניין הזה) אני העברתי ל HUB דרך כתובת האי מייל של ה FORWARD. אך זה לא נכנס לשם. מדוע? האם בגלל שסיומת האי מייל שלו היא GMAIL?

תשובת המומחה:
1. ראשית לגבי פתרון זמני לעובדת שהתוסף EXTENSION לג'ימייל משום מה לא עובד -
שתשתמש במנגנון BCC במקום...
שבכל אימייל שהיא רוצה לתעד בהאבספוט תוסיף בשורת ה- BCC את שורת המייל שהאבספוט נותן לתיעוד של המייל.
ראי הסבר מפורט יותר כאן.

2. לגבי שליחת מיילים "יד 2" בעזרת שורת FORWARD -
ההאבספוט יודע לתעד מיילים גם בעזרת FORWARD אבל בתנאי שיש לו שורה בתוך המייל
ובה המשפט From: XXX
כש- XXX היא כתובת המייל שאליו צריך לתעד את המייל (קרי: כתובת המייל של הלקוח).
במילים אחרות: המנגנון נועד לתעד מיילים שנכנסו אליך חזרה מהלקוח.