חשיבות שלב התכנון

 

בדיוק כפי שלא מתחילים לבנות בית לפני שיש תוכניות אדריכל, מהנדס ופיילוט שמוודא שהכול עובד, כך גם הטמעת HubSpot צריכה להתחיל בתכנון עסקי ולא בקונפיגורציה טכנית. שלב האפיון מגדיר את תהליכי המכירות, השירות והשיווק, את מבנה ה־CRM, את האוטומציות, הדוחות וההרשאות, ורק לאחר מכן מתחילים ביישום ובהדרכה. גישה זו מקטינה משמעותית טעויות, חוסכת זמן ועלויות, ומבטיחה שהמערכת תתמוך בצמיחת העסק לאורך שנים. אם אתם מחפשים הטמעת HubSpot בישראל, מומחה HubSpot, יועץ HubSpot, יישום HubSpot, CRM לעסקים, אוטומציה עסקית, HubSpot בעברית, ניהול מכירות ב-HubSpot או שותף HubSpot בישראל, זכרו שהצלחת הפרויקט אינה מתחילה במסכים ובשדות – אלא בתכנון עסקי נכון שמוביל ליישום מדויק ולתוצאות עסקיות.

כמה עולה לכם הבלגן במידע?

כמה עולה לכם הבלגן במידע? 

ברוב הארגונים זה לא נראה כמו בעיה אחת גדולה, אלא כמו הרבה “רעשים קטנים”, ב-האבספוט (HubSpot) או במערכות המכירות: 

• דאטא לא "חי" אלא מעודכן ידנית וחלקית,
• דאטה לא עקבי, ברדק,
• פייפליין לא ברור, אין "סיסטם",
• דוחות שלא משקפים את המציאות, ולוקח מלא זמן להכינם, 
• לקוחות מתוסכלים, שצריכים לחזור על כל בקשה כמה פעמים ומאבדים אמון, 
• וצוותים שעובדים על בסיס פרשנות ולא על בסיס אמת אחת. 

בפועל, הבלגן הזה מיתרגם ישירות לכסף: עסקאות שמתעכבות או הולכות לאיבוד, החלטות שיווק ומכירות שמבוססות על נתונים חלקיים, זמן יקר של עובדים שמתבזבז על חיפוש והצלבת מידע במקום מכירה, ופגיעה ביכולת של הארגון לגדול בצורה מדויקת.

 הבעיה האמיתית היא לא חוסר דאטה — אלא דאטה שלא ניתן לסמוך עליו. וכשאי אפשר לסמוך על המידע, העסק מתחיל לאבד הכנסות בשקט, כל יום מחדש, בלי לראות את זה בזמן אמת.

דוגמאות:

תבנית לתכנון מסע לקוח (בטבלת גוגלשיט)

 

קיצור דרך זה כאן>> קישור לתבנית בגוגלשיט (כמו בתמונה שלעיל) - קליק כאן להורדה

איך לפלטר אקטיביטיס בתוך הקונטקט?

 שאלת לקוח: איך אני יכול לפלטר אקטיביטיס בתוך הקונטקט? ולראות רק את הטופס שהוא שלח באתר??

(ללקוח עשרות אוטומציות וליסטים מצטברים לכל ליד נכנס).

***

פתרון: 

יש מנגנון פילטור זריז בתוך כל קונטקט:

(קליק להגדלה)

ליסטים - מושגים חשובים and/ or

לפעמים עולה השאלה לגבי המושגים and/ or בפילטורים מורכבים בתוך הליסטים במערכת האבספוט.

אז להלן הסבר בתמונה, המאפשר להבין את ההבדל בין המושגים הנ"ל:

***

להטמעה מקצועית של האבספוט גם אצלכם: "מד-מן"

052-7325777

מילות מפתח: האבספוט הטמעה, ליסט, ליסטים, lists in Hubspot

נוהל עבודה אשת מכירות בעסק קטן שרוצה לרוץ מהר ולצמוח

נוהל עבודה בסיסי לאשת מכירות לעבודה עם מאות לידים בהאבספוט!!

(בעסקים שבהם תהליך המכירה מהיר ואינו כולל שלבים רבים).

***

מבוא זריז לניהול מכירות במערכת CRM \\\ לפני שמתחילים בנוהל 

א. התהליך הכללי שצריך לנהל:

לידים נכנסים ממקורות שונים >>> הלידים מסווגים ע"י רכז שיווק >>> הלידים הרלבנטיים נכנסים לתהליך מכירה >>> תהליך מכירה מנוהל בשלבים עד לסגירת העסקה (או הפסד)

***

ב. התהליך מנוהל בשתי מודולות במקביל:

1. במודול הקונטקטים

2. במודול הדילים

***

ג. איפה לנהל?

לעסקים שבהם תהליך המכירה קצר והצוות קצר, עדיף לנהל את כל התהליך (שיווק + מכירה) ישירות מהקונטקטים

לעסקים שבו תהליך המכירה ארוך ומורכב יותר, והצוות גדול יותר (יש שיווק ויש מכירות) - עדיף לנהל את תהליך המכירה מהדילים

***

ד. נקודה אחרונה לפני הנוהל: גם לקונטקטים וגם לדילים יש שלבים!!

שלבי הקונטקטים - מנהלים בעיקר את התהליך השיווקי (פרופרטי: LIFECYCLE STAGE)

שלבי הדילים - מנהלים את תהליך המכירה (פרופרטי: DEAL STAGE)

***

וכעת - נוהל העבודה!!

שלב א' - כניסת לידים (=קונטקטים חדשים) וסיווגם

(לידים נכנסים ל- CRM באוטומציה דרך טפסים באתר \\ לידים מיובאים ל- CRM דרך רשימות לידים) 

1. אשת מכירות נכנסת לתצוגה המתאימה בקונטקטים 

("לידומטר" ללידים שנכנסו מהאתר, תצוגה ייעודית לכל קמפיין\ רשימת לידים שעושים לה יבוא)

2. אשת מכירות מוודאת שיש מייל + טלפון נייד בפורמט מתאים 

3. אם הקונטקט רלבנטי לעסקים – פותחת לקונטקט דיל, שלב הדיל: טלפון

אם הקונטקט לא רלבנטי - מסווגת אותו בסיווג אחר (ספק \ שותף \ לא רלבנטי \ ג'אנק).

4. (*) שימו לב שברגע שפותחים לקונטקט דיל, הקונטקט עובר אוטומטית לשלב OPPORTUNITY בפרופרטי LIFECYCLE STAGE!!

שלב ב' - ביצוע טלפונים

1. בתוך מודול הקונטקטים, בתוך התצוגה המתאימה (כאמור: לידומטר\ תצוגה ייעודית אחרת של קמפיין ספציפי), אשת המכירות מסתכלת על התצוגה כדי להבין "מה עליה לעשות היום", וממיינת את התצוגה לפי LAST ACTIVITY + אח"כ NEXT ACTIVITY. 

2. אשת מכירות נכנסת לקונטקט המתאים ומסתכלת על הפעילויות הקודמות עם הליד  (חשוב מאוד להבין את הקונטקסט העסקי = מאיפה הגיע? מתי פנה? במה התעניין? מה כבר עשיתי אתו?)

3. אשת מכירות מבצעת שיחת טלפון ללקוח  

בגרסת האבספוט בתשלום: ישירות מדף הקונטקט, שיחת הטלפון נרשמת אוטומטית בהאבספוט

בגרסה חינמית: מבצעת טלפון "רגיל" ומתעדת ידנית את השיחה בקונטקט (ובאופן אוטומטי גם בדיל)

4. במידה ואשת המכירות מצליחה לתאם פגישה: 

א. אשת מכירות מתאמת פגישה ביומן הרגיל שלה (מסתנכרן באוטומציה עם האבספוט, אין צורך לעדכן ידנית)

ב. אשת מכירות מעבירה את הדיל בקונטקט לשלב "פגישה"

שלב ג' - ביצוע פגישה

(תזכורות - האם צריך?!)

1. אשת מכירות מבצעת את הפגישה בפועל בהצלחה גדולה

2. אשת מכירות מסכמת את הפגישה בקונטקט (ובדיל) דרך Log > Meeting

3. אשת מכירות שולחת במייל הצעת מחיר (מסתנכרן אוטומטית לקונטקט ולדיל)

4. אשת מכירות מעבירה את הדיל לשלב "הצעת מחיר"

שלב ד' - פולו אפ להצעות מחיר

1. אשת מכירות נכנסת לקונטקט + מבצעת פולו אפים בטלפון להצעת מחיר עד לסגירת העסקה (זכיה או הפסד)

2. ביצוע טלפון – מתוך האבספוט בשאיפה (בגרסת סטארטר), אם לא – תיעוד ידני של השיחה דרך הקונטקט Log – A Call

שלב ה' - זכיה\ הפסד

1. במידה ולקוח אישר\ חתם – אשת מכירות נכנסת לקונטקט ומעבירה את הדיל לשלב של זכיה בעסקה.

2. במידה ולקוח לא חתם (=הפסד עסקה) – אשת מכירות מעבירה את הדיל לשלב של הפסד + מציינת את הסיבה להפסד.

3. (*) קונטקט עובר אוטומטית לשלב CUSTOMER \ OTHER בהתאם לתוצאות שלבי הדיל.

***

שלבי הקונטקט מסומנים ב- (*) 

***

להטמעה מקצועית של האבספוט CRM גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט CRM, האבספוט, ניהול מכירות, נוהל עבודה, נוהל לאשת מכירות, נוהל עבודה איש מכירות הבספוט, הטמעת האבספוט בישראל

קליטת משימות TASKS ממערכת אחרת למערכת האבספוט

שאלת לקוחה: האם ניתן לקלוט משימות בקובץ אקסל מתוך מערכת אחרת לתוך מערכת האבספוט?

תשובת מומחה: כן, דרך ZAPIER.

הערה חשובה: מכיוון שתרצי שהמשימות יקושרו לקונטקטים, חייבים שדה מקשר לקונטקט בכל קובץ שמייבאים להאבספוט (אימייל למשל). 

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: ניהול משימות, האבספוט, הטמעת האבספוט בישראל, TASKS, ייבוא משימות, יבוא משימות

ברוכים הבאים למערכת האבספוט - היכרות בסיסית עם דף הבית

ברוכים הבאים למערכת האבספוט HUBSPOT!!

בחרתם נכון! המערכת היא אחת המובילות בעולם בניהול דאטא לקוחות ולידים.

***

א. אי מייל הרשמה עצמאית למערכת

תקבלו בקרוב אי-מייל ובו הזמנה להירשם עצמאית למערכת. 

מוזמנים להירשם.

לאחר ההרשמה תיכנסו למערכת.

***

ב. המסך הראשון שתגיעו אליו הוא מסך דף הבית, ובו תפריט כלים מרכזי עליון (בצבע שחור).

ראו פה הסבר בסיסי לסרגל זה (קליק להגדלה):

***

ג. כעת עדכנו את השם שלכם והעלו תמונת פרופיל.

הסבר פה:

1. בסרגל הכלים המרכזי >> הקליקו על כפתור הפרופיל האישי בצד ימין 

2. בחרו באפשרות >> Profile and Preferences

3. לחצו על תמונת העפרון בתמונה העגולה >> ועדכנו את תמונת הפרופיל שלכם

4. לחצו על תמונת העפרון שליד שמכם >> ועדכנו את שמכם המלא

***

ד. לשם תרגול, היכנסו כעת למודול הקונטקטים והוסיפו קונטקט חדש (לדוגמא)

1. לחצו על Contacts > Contacts

2. מודול הקונטקטים ייפתח!

3. לחצו על האפשרות Create Contact והוסיפו קונטקט חדש לדוגמא

***

ה. טיפים להמשך: המערכת שומרת על הדאטא שלכם בשם וסיסמה.

1. לכל יוזר שם וסיסמה משלו. אנא שמרו את שם המשתמש והסיסמה שלכם - אצלכם בסודיות.

2. כניסה מחודשת למערכת האבספוט- בכל כניסה מחודשת למערכת האבספוט, תוכלו לבקש מהמערכת לזכור את פרטי הגישה שלכם (במידה ואתם משתמשים באותו מחשב לגלישה למערכת, ומחשב זה מאובטח). 

הסבר לצילום מסך שלעיל:

1. שדה האי-מייל שלכם
2. שדה הסיסמה
3. במידה ושכחתם סיסמה, היכנסו למסך זה, ולחצו על הלינק הזה - המערכת תישלח אליכם במייל\ בסמס קוד לאיפוס סיסמה
4. אפשרות ל- Remember me במחשב זה (זכירת פרטי הגישה למערכת)
5. כפתור Log in 

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ברוכים הבאים, האבספוט, עדכון פרופיל, כניסה למערכת האבספוט, היכרות עם האבספוט, הכרות עם האבספוט, משתמש חדש בהאבספוט, יוזר חדש למערכת האבספוט, SETUP ראשוני למערכת האבספוט, האבספוט CRM בחינם, מערכת CRM, מערכת מעולה לניהול לקוחות, האבספוט בישראל, HUBSPOT ISRAEL

שם קומפני - האבספוט

 במערכת האבספוט 2 פרורטיס (שדות) שמאפשרים לנהל את שם החברה

אחד הוא שם חברה אוטומטי, שנגזר מתוך המייל של הקונטקט (נקרא: Associated Company). הוא גם שם החברה החשוב יותר המשך העבודה. הוא מופיע בתוך החלון "קומפני" בקונטקטים.

שם חברה נוסף הוא ה- Company Name. זהו פרופרטי שניתן להוסיף והוא חלק מהרפורטיס ברירת המחדל של האבספוט.

כאשר מתעסקים בייאו של דאטא ומיזוג דאטאות, יש צורך להשתמש בשני הפרופרטיס בצורה יצירתית.

להטמעה מעולה של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: קומפני, קומפניס, ASSOCIATED COMPANY, האבספוט קומפניס, 2 קומפניס פרופרטיס, 2 פרופרטיס לקומפני, שני פרופרטיס לקומפניס בהאבספוט

האבספוט - קישור קובץ מהניוזלטר

 שאלת לקוחה: הי רובי, חשובה לנו מאוד האפשרות להוסיף קובץ מצורף בשליחת מייל מהאבספוט לליסט . זה לא נוח ולא אסטטי לשלוח (לוז או תקנון ) כתמונה בגוף המייל...תוכל לעזור לנו בזה?

תשובה: בטח!

הדרך הכי יעילה ופשוטה לקישור קבצים לניוזלטרים של האבספוט (ובכלל) היא - 
לשמור אותם בתיקייה בענן (למשל: GOOGLE DRIVE*) + לקשר אותם כלינק לניוזלטר. 

כך גם תוכלו להבטיח שהמייל לא יהיה כבד מדי בנפח. 

(*) לא לשכוח לתת הרשאת גישה מתאימה לקובץ! 

***

איך עושים את זה בתכל'ס מתוך כלי הניוזלטרים של האבספוט?

יש 2 דרכים, דרך מילת קישור (מסומנת בתמונה במספר 1), או דרך כפתור קישור (מסומן במספר 2).

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777.

מילות מפתח: ניוזלטר, הוספת קובץ לניוזלטר בהאבספוט, האבספוט ניוזלטרים, ניוזלטר בהאבספוט, עריכת ניוזלטר האבספוט, קישור קובץ לניוזלטר בהאבספוט

תמחור של מודול ה- SALES במערכת האבספוט

 הי,

שואלים אותי הרבה על התמחור של האבספוט - מודול SALES

אז התמחור הוא כדלקמן:

4 רמות מחיר -
1. רמה בסיסית (מעולה!!)  - בחינם
2. האבספוט STARTER במחיר - 40$ ל- 2 אנשי מכירות\ יוזרים, + 20$ לכל יוזר נוסף (בתשלום מראש לשנה!!)
3. האבספוט PROFESSIONAL במחיר של - 400$ לחודש - ל- 5 אנשי מכירות, תוספת של 80$ לכל יוזר נוסף
4. האבספוט ENTERPRISE במחיר של 1,200$ לחודש - ל -10 יוזרים, תוספת של 120$ לכל יוזר נוסף

להלן קישור לדף התמחור של האבספוט למודול ה- SALES

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט גם אצלכם - רובי - מד מן - 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט, מחיר האבספוט, תמחור האבספוט סיילס, האבספוט בישראל, האבספוט תמיכה, האבספוט הדרכה, האבספוט מחיר למודול SALES, מחיר מודול סיילס בהאבספוט

ניהול מקצועי של פרויקט תוכנה - לא "בשלוף"!

איך יודעים שאיש מקצוע רציני? יש לו שיטה.

לאחרונה נתקלתי בהרבה חובבנות \ חוסר מקצועיות ביישום פרויקטי תוכנה, כולל בתחום ה- CRM.

ולכן, החלטתי להציג את השיטה המקצועית שעל פיה עובדות חברות התוכנה הרציניות במשק, והמיישמים הרציניים.

גם אני עובד בשיטה זאת.

הרעיון הוא לחלק לשלבים את תהליך ההטמעה, כשהשלב הראשון הוא אפיון.

שימו לב שיש שיטה ("סיסטם"), מאחורי הקלעים. 

השיטה מאפשרת להבטיח את הצלחת הפרויקט, והתיאום שלו מול כל הגורמים.

***

הכשל הנפוץ ביותר? חוסר אפיון.

זהו הכשל הנפוץ ביותר והמסוכן ביותר - כשיוצאים לדרך ללא מפה וללא WAZE.

סיכויי ההתברברות - גדולים מאוד!!! 

זהו כשל נפוץ של חובבנים - שממהרים לצאת לפרויקט ללא תיאום ציפיות ברור וכתוב וללא הבנת צרכים מעמיקה.

***

מילות מפתח: תכנון, אפיון, מתודולוגיה, סיסטם, שיטה, ניהול פרויקט תוכנה, פרויקט תוכנה, תהליך עבודה, תהליכי עבודה

האבספוט - תיעוד שיחות מהאפליקציה לקונטקט

ניתן בקלות להתקין את האפליקציה החינמית של האבספוט CRM ולהשתמש בה גם לתיעוד שיחות.

על אופן תיעוד השיחות פרטתי בנפרד.

***

נקודה חשובה להבהרה - תיעוד שיחות לקונטקט, מעלה במסך סיכום השיחה את שם הקונטקט אך לא את הקומפני, כפי שקורה בתוך המערכת עצמה. במידת הצורך - יש לשייך את השיחה ידנית (ראו צילום מסך להבהרה). 

ניתן לשייך את השיחה ידנית גם דרך המערכת עצמה (דרך מנגנון ASSOCIATED WITH). 

***

להטמעת האבספוט מקצועית גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: שיחות, LOG A CALL, תיעוד שיחה, תיעוד שיחות, האבספוט, אפליקציה האבספוט, אפליקציית האבספוט, שיוך שיחה לקונטקט, ניהול שיחות האבספוט

האבספוט CRM - גם בתקופת הקורונה

ליישם האבספוט CRM גם בתקופת הקורונה? כן!!! בעלי עסקים מצליחים רבים מחזקים את העסק גם בתקופת הקורונה. אולי אפילו דווקא בגלל שהתקופה קשה למשק, זה הזמן לחזק את התשתיות של העסק בתחומי הדיגיטל. האבספוט CRM עומדת לרשותכם ללא תשלום. נסו ותיהנו!!
מערכת פצצה בליגת האלופות של ה- CRM בעולם.
***
להטמעת האבספוט CRM - רובי "מד מן" - 052-7325777

האבספוט - קישור לגוגל אדוורדס

בתמונה המצורפת ניתן לראות את תהליך קישור מערכת האבספוט למערכת גוגל אדוורדס.

לאחר הקישור לחשבון GOOGLE, ניתן לראות את הדאטא דרך Marketing > Ads במערכת האבספוט.
דוגמא לדוח שניתן לקבל מצורפת בתמונה.
שימו לב שכמות הקונטקטים שהגיעו היא קליק. קליק על המספר ואתם עוברים לרשימת הקונטקטים עצמה.

***

להדרכה והטמעה של האבספוט - רובי 052-7325777

ניתוח תהליך ניהול שיווק ומכירות - כהכנה ליישום במערכת האבספוט

אחד מהשלבים הראשונים בתהליך היישום של מערכת האבספוט CRM,

הוא ניתוח תהליך השיווק והמכירות בעסק\ בארגון.

השלב הזה מתבסס על 2 צירים: ציר השגת הלידים וסגירת עסקה אתם, וציר הניהול השוטף של בנק הלידים.

כמתואר בתרשים.

***

להטמעה והדרכה של האבספוט CRM, התקשרו לרובי, "מד מן" - 052-7325777

ללמוד לנגן על האבספוט CRM

לעבוד על האבספוט CRM זה כמו לנגן על כלי נגינה! 

כייף גדול יחד עם למידה ותרגול של הכלי.

בואו ללמוד מהמקצוענים בהאבספוט CRM -

"מד-מן" - רובי 052-7325777

האבספוט - קישור ללינקדין

אז במסגרת הקישור של כל ערוצי השיווק והפרסום הדיגיטליים למערכת האבספוט CRM, אחת האפשרויות היא גם לקשר את הלינקדין למערכת האבספוט.

אחד הכלים הטובים לעניין הוא Hubris.
***

Hubris הוא תוסף לכרום שניתן ליישם בקלות, המאפשר להעביר\ לעדכן דאטא מהלינקדין להאבספוט CRM.

גם המחיר שלו הוא סביר (מדרגות של כמה דולרים, מגרסה חינמית ועד 8$ לחודש). 

שימו לב שבגרסה החינמית לא ניתן להעביר את המייל (מה שכמובן חסר מאוד).
***
שימו לב!! לאחר כמה ימי שימוש בתוסף, קיבלתי התרעה מלינקדין שהדבר מנוגד למדיניות המערכת.
נאלצתי להסיר את התוסף ורק אז אישרו לי כניסה מחודשת ללינקדין.

***

דוגמא למה שקורה לאחר התקנת התוסף ויישום הממשק: 

לינק לאתר התוסף - https://linkedintohubspot.com/

***

להטמעת האבספוט CRM בצורה מקצועית גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

לינקדין, Linkedin, האבספוט - לינקדין, קישור לינקדין - האבספוט