שם קומפני - האבספוט

 במערכת האבספוט 2 פרורטיס (שדות) שמאפשרים לנהל את שם החברה

אחד הוא שם חברה אוטומטי, שנגזר מתוך המייל של הקונטקט (נקרא: Associated Company). הוא גם שם החברה החשוב יותר המשך העבודה. הוא מופיע בתוך החלון "קומפני" בקונטקטים.

שם חברה נוסף הוא ה- Company Name. זהו פרופרטי שניתן להוסיף והוא חלק מהרפורטיס ברירת המחדל של האבספוט.

כאשר מתעסקים בייאו של דאטא ומיזוג דאטאות, יש צורך להשתמש בשני הפרופרטיס בצורה יצירתית.

להטמעה מעולה של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: קומפני, קומפניס, ASSOCIATED COMPANY, האבספוט קומפניס, 2 קומפניס פרופרטיס, 2 פרופרטיס לקומפני, שני פרופרטיס לקומפניס בהאבספוט

האבספוט - מיזוג בין 2 קונטקטים (או בין 2 קומפניס)

לעתים נוצר מצב שנוצרו 2 ולפעמים אף 3 קונטקטים שונים שהם אותו אדם\ לקוח.

למשל: 2 קונטקטים של ישראל ישראלי.

הסיבות קשורות לכך שיש למערכת האבספוט בד"כ הרבה מקורות הזנה,
ולעתים פותחים בטעות קונטקט נוסף ומתחילים לעבוד עליו -
בלי לדעת שהקונטקט כבר קיים.

ואז נוצר הצורך למזג (Merge) בין 2 הקונטקטים.

***

איך מבצעים מיזוג של 2 קונטקטים?

1. בתוך ההאבספוט, נכנסים לדף של אחד הקונטקטים למיזוג (נכנה אותו לטובת ההסבר - קונטקט א)

2. בחלק העליון של המסך, בוחרים באפשרות Actions 

3. בוחרים באפשרות Merge

4. ייפתח חלון חדש לבחירת הקונטקט שאותו רוצים למזג (קונטקט ב) לקונטקט שממנו יצאתם (א)

5. מקלידים את שם הקונטקט ושולפים אותו מתוך המערכת לחלון זה

6. לוחצים על "Merge"

 

הערות נוספות:

1. ניתן למזג באותה צורה גם 2 קומפניס (דרך המודולה "קומפניס" כמובן).

2. בסופו של התהליך, יישאר קונטקט 1 ובו הדאטא בפרופרטיס הכי מעודכנת משני הקונטקטים, וה- Timeline (עם האקטיבטיס) ימוזג.
3. חשוב! הפעולה אינה הפיכה. לכן - בצעו זאת רק כשאתם בטוחים ב- 100% שאכן מדובר בקונטקטים כפולים.