האבספוט - מיזוג בין 2 קונטקטים (או בין 2 קומפניס)

לעתים נוצר מצב שנוצרו 2 ולפעמים אף 3 קונטקטים שונים שהם אותו אדם\ לקוח.

למשל: 2 קונטקטים של ישראל ישראלי.

הסיבות קשורות לכך שיש למערכת האבספוט בד"כ הרבה מקורות הזנה,
ולעתים פותחים בטעות קונטקט נוסף ומתחילים לעבוד עליו -
בלי לדעת שהקונטקט כבר קיים.

ואז נוצר הצורך למזג (Merge) בין 2 הקונטקטים.

***

איך מבצעים מיזוג של 2 קונטקטים?

1. בתוך ההאבספוט, נכנסים לדף של אחד הקונטקטים למיזוג (נכנה אותו לטובת ההסבר - קונטקט א)

2. בחלק העליון של המסך, בוחרים באפשרות Actions 

3. בוחרים באפשרות Merge

4. ייפתח חלון חדש לבחירת הקונטקט שאותו רוצים למזג (קונטקט ב) לקונטקט שממנו יצאתם (א)

5. מקלידים את שם הקונטקט ושולפים אותו מתוך המערכת לחלון זה

6. לוחצים על "Merge"

 

הערות נוספות:

1. ניתן למזג באותה צורה גם 2 קומפניס (דרך המודולה "קומפניס" כמובן).

2. בסופו של התהליך, יישאר קונטקט 1 ובו הדאטא בפרופרטיס הכי מעודכנת משני הקונטקטים, וה- Timeline (עם האקטיבטיס) ימוזג.
3. חשוב! הפעולה אינה הפיכה. לכן - בצעו זאת רק כשאתם בטוחים ב- 100% שאכן מדובר בקונטקטים כפולים.