שם קומפני - האבספוט

 במערכת האבספוט 2 פרורטיס (שדות) שמאפשרים לנהל את שם החברה

אחד הוא שם חברה אוטומטי, שנגזר מתוך המייל של הקונטקט (נקרא: Associated Company). הוא גם שם החברה החשוב יותר המשך העבודה. הוא מופיע בתוך החלון "קומפני" בקונטקטים.

שם חברה נוסף הוא ה- Company Name. זהו פרופרטי שניתן להוסיף והוא חלק מהרפורטיס ברירת המחדל של האבספוט.

כאשר מתעסקים בייאו של דאטא ומיזוג דאטאות, יש צורך להשתמש בשני הפרופרטיס בצורה יצירתית.

להטמעה מעולה של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: קומפני, קומפניס, ASSOCIATED COMPANY, האבספוט קומפניס, 2 קומפניס פרופרטיס, 2 פרופרטיס לקומפני, שני פרופרטיס לקומפניס בהאבספוט

ניהול מקצועי של פרויקט תוכנה - לא "בשלוף"!

איך יודעים שאיש מקצוע רציני? יש לו שיטה.

לאחרונה נתקלתי בהרבה חובבנות \ חוסר מקצועיות ביישום פרויקטי תוכנה, כולל בתחום ה- CRM.

ולכן, החלטתי להציג את השיטה המקצועית שעל פיה עובדות חברות התוכנה הרציניות במשק, והמיישמים הרציניים.

גם אני עובד בשיטה זאת.

הרעיון הוא לחלק לשלבים את תהליך ההטמעה, כשהשלב הראשון הוא אפיון.

שימו לב שיש שיטה ("סיסטם"), מאחורי הקלעים. 

השיטה מאפשרת להבטיח את הצלחת הפרויקט, והתיאום שלו מול כל הגורמים.

***

הכשל הנפוץ ביותר? חוסר אפיון.

זהו הכשל הנפוץ ביותר והמסוכן ביותר - כשיוצאים לדרך ללא מפה וללא WAZE.

סיכויי ההתברברות - גדולים מאוד!!! 

זהו כשל נפוץ של חובבנים - שממהרים לצאת לפרויקט ללא תיאום ציפיות ברור וכתוב וללא הבנת צרכים מעמיקה.

***

מילות מפתח: תכנון, אפיון, מתודולוגיה, סיסטם, שיטה, ניהול פרויקט תוכנה, פרויקט תוכנה, תהליך עבודה, תהליכי עבודה

האבספוט - תיעוד שיחות מהאפליקציה לקונטקט

ניתן בקלות להתקין את האפליקציה החינמית של האבספוט CRM ולהשתמש בה גם לתיעוד שיחות.

על אופן תיעוד השיחות פרטתי בנפרד.

***

נקודה חשובה להבהרה - תיעוד שיחות לקונטקט, מעלה במסך סיכום השיחה את שם הקונטקט אך לא את הקומפני, כפי שקורה בתוך המערכת עצמה. במידת הצורך - יש לשייך את השיחה ידנית (ראו צילום מסך להבהרה). 

ניתן לשייך את השיחה ידנית גם דרך המערכת עצמה (דרך מנגנון ASSOCIATED WITH). 

***

להטמעת האבספוט מקצועית גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: שיחות, LOG A CALL, תיעוד שיחה, תיעוד שיחות, האבספוט, אפליקציה האבספוט, אפליקציית האבספוט, שיוך שיחה לקונטקט, ניהול שיחות האבספוט

האבספוט - איך יוזר חדש מבצע עדכון פרטים אישיים?

מערכת האבספוט Hubspot CRM - אחת ממערכות ה- CRM מובילות בעולם!!

כאשר מוסיפים יוזר חדש למערכת, השלב הראשון של היוזר הוא: להירשם למערכת + לעדכן פרטים אישיים.

איך יוזר חדש מבצע עדכון פרטים אישיים?

התהליך הוא קל וזריז!! התהליך מוצג בתמונה שלפניכם: 

***

הטמעה והדרכה מקצועית של מערכת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: יוזר חדש, עדכון פרטים, האבספוט, עדכון פרטי יוזר, עדכון עצמאי של פרטי יוזר, איך מעדכנים פרטי יוזר בהאבספוט?, עדכון תמונה, עדכון תמונת יוזר, עדכון שם יוזר חדש

קורס On-boarding למערכת האבספוט לאדמיניסטרטור

(*) יש להגיע לקורס עם "מסע לקוח" בסיסי כתוב ומוסכם על הצוות המוביל\ אדמיניסטרטור ומנכ"ל העסק

קורס לאדמיניסטרטור - SETUP בסיסי למערכת האבספוט

1. מושגים מרכזיים - דאטאבייס מרכזי, ממשקים, חיבור כל ערוצי השיווק, צ'קליסט, מסע לקוח
2.  הגדרות בסיס בהאבספוט ACCOUNT DEFAULTS
3. הוספת יוזרים והרשאות + סופר אדמינים
4. יישום ממשק לאתר החברה + לפייסבוק + בדיקת תקינות והתאמת פרופרטיס
5. ממשק למייל + לקלנדר + התקנה עצמית של האפליקציה לצוות המוביל 
6. הגדרות NOTIFICATIONS 
7. ייבוא דאטא ממקורות אחרים (GMAIL, GOOGLE SHEETS, אאוטלוקים וכו'), פרופרטיס ייעודיים לדאטא החדשה בשלב הראשון
8. יישום "מסע לקוח" VER1
9. מבנה מודול קונטקטים - תצוגות, פרופרטיס, LIFECYCLE
10. בניית 2 תצוגות גנריות \ לדוגמא במודול הקונטקטים - צ'קליסט שיווק, צ'קליסט לאיש מכירות
11. ייצוא נתונים לאקסל 
12. יצירה, תצוגה וניהול פרופרטיס
13. יצירה, תצוגה וניהול VIEWS 
14. למיישמים ניוזלטרים ב- CRM: ברמה בסיסית - הכנת LISTS + מיילים לקבוצה\ ניוזלטרים
15. למיישמים טפסים ב- CRM: הכנת טפסים ברמה בסיסית
16. יישום "מסע לקוח" - VER2
17. החיפוש במערכת 
18. המרקט של האבספוט וכלים לקישור כלי לוויין להאבספוט (כהכנה לשלב הבא, ולקראת יישום מסע לקוח VER3)
19. במידת הצורך - בניית דשבורד בסיסי לדוגמא 
20. הוספת אייקונים צבעוניים להדגשה ולכייף 💝🐘🎁🆒
21. הסבר על ניהול המערכת, כלים ודרכי תמיכה והדרכה - להמשך הדרך העצמאית של האדמיניסטרטור 

(הקורס בהיקף 2 שעות הדרכה * 4 מפגשי זום וכולל שיעורי בית - לתרגול)

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - רובי - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: הדרכת האבספוט, קורס האבספוט, קורס לאדמיניסטרטור האבספו, תמיכה האבספוט, קורס, אדמיניסטרטור, ONBOARDING, תשתית מערכת האבספוט

האבספוט - כתיבה בעברית ב- LOG A CALL

שאלת לקוח - כאשר אני רושם סיכום פגישה או שיחת טלפון, התוצאה מיושרת שמאלה. האם אפשר שזה יוצג כמו בעברית, ימינה?

***

כדי להצמיד את הטקסט לימין (כמו בכתיבה רגילה בעברית), ניתן לבצע את הפעולות הבאות בממשק תיעוד השיחות: 

האבספוט - שלבי יישום מסע לקוח ו- SETUP למערכת

להלן תרשים המציג את שלבי הקמת המערכת, SET UP ויישום מסע לקוח.
הנ"ל מיועד ללומדים עצמאיים.
מוזמנים לפנות אליי לסיוע בתהליך.
רובי 052-7325777
מומחה להאבספוט

האבספוט - הסבר על ייבוא קונטקטים למערכת

ייבוא קונטקטים למערכת האבספוט, הוא אחד הצרכים המרכזיים של כל אדמיניסטרטור.

הן בשלב ה- SETUP והן בשלבים מאוחרים יותר.

התהליך הזה דורש מיומנות בסיסית באקסל. 

יש פה הסבר של צוות האבספוט על אופני הייבוא. לחצו כאן.

יש גם הסברים שונים בבלוג הזה שלי על אופני הייבוא.

בסך הכל - התהליך די פשוט, ומאפשר להעביר דאטא במהירות בין דאטאבייסים.

בהצלחה!!

****

לתמיכה והטמעה במערכת האבספוט בישראל - מד-מן 052-7325777