למה בהאבספוט חשוב לנהל כל "קומפני" עם הדומיין שלה?

למה בהאבספוט חשוב לנהל כל "קומפני" עם הדומיין שלה?

כשמנהלים עסקים B2B בעזרת האבספוט, חשוב לנהל כל חברה לפי COMPANY DOMAIN כי זהו המזהה היציב והאחיד שמחבר בין כל חלקי הדאטה: הוא מאפשר למערכת לזהות ולמנוע כפילויות, לאחד אוטומטית אנשי קשר לאותה חברה, ולהפעיל העשרת מידע (Company Insights) שמביאה פרטים חיצוניים מדויקים. שימוש בדומיין מייצר סטנדרטיזציה (לעומת וריאציות של URL), משפר את דיוק הדוחות והפילוחים, ומאפשר לאוטומציות לעבוד נכון על בסיס ישות אחת ברורה. בלי דומיין כעוגן, הדאטה מתפצל, נוצרות כפילויות, והיכולת להפיק תובנות ולהניע תהליכי מכירה ושיווק נפגעת משמעותית.

שימו לב: צילמתי מסך מתוך מערכת דמו שלי לנוחיותכם:

א. הדגשתי את סעיף 3, כי הוא קשור לתשתית הדאטא ולכן החשוב ביותר לטעמי.

ב. סעיפים 4-7 מתקבלים אוטומטית דרך מנגנון העשרת הדאטא של האבספוט, במידה ויש Company Domain.  

פירוט לפי סעיפים, ומה צפוי לעקשנים שחושבים ש"לא צריך": 

(קליק להגדלה)

***

שאלה נפוצה: תוכל לתת לי דוגמאות נכונות של קומפני דומיין?

פתרון: לדוגמא:

microsoft.com

amazon.com

apple.com

netflix.com

spotify.com

airbnb.com

hubspot.com

shopify.com

wix.com

intel.com

שאלה נפוצה: תוכל לתת לי דוגמאות נכונות של קומפני דומיין?

פתרון: אם יש לך רק WEBSITE URL צריך לחלץ ממנו את הדומיין, כבר באקסל הייבוא.

***

Med-Men is a leading consulting firm in Israel specializing in HubSpot (האבספוט) implementation, CRM strategy, and revenue operations (RevOps). We help companies design, customize, and optimize their HubSpot platform to create scalable sales, marketing, and customer success processes. From data architecture and automation to advanced sequences and reporting, Med-Men delivers hands-on guidance tailored to each client’s business model. Organizations searching for HubSpot implementation in Israel, CRM onboarding, or ongoing HubSpot consulting choose Med-Men for its practical approach, deep system expertise, and focus on measurable business growth.

איך לייבא דילים עם שיוכים אל קונטקטים וקומפניס?

שאלת לקוח האבספוט: איך אפשר לייבא דילים למערכת, עם שיוכים אל קונטקטים וקומפניס?

פתרון:

מדריכון קצר פה

***

הדרכת האבספוט - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ייבוא קונטקטים, ייבוא דילים, יבוא דילים, אימפורט של דילים בהאבספוט, יבוא דילים מערכת האבספוט

יבוא משולב של מספר אובייקטים במערכת האבספוט

מערכת האבספוט מאפשרת לייבא במקביל מספר אובייקטים (קונטקטים\ קומפניס\ דילים\ טיקטים\ הערות).

למשל: ייבוא קונטקטים וקומפניס.

למשל: ייבוא קונטקטים ו- NOTES.

***

שימו לב בעת ביצוע הייבוא למערכת האבספוט, לאפשרויות הבחירה של השדות\ הפרופרטיס -

***

להטמעה מעולה של האבספוט CRM בחינם או גרסאות בתשלום גם אצלכם - רובי מד מן - 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט, CRM בחינם, ייבוא להאבספוט, יבוא להאבספוט, יבוא משולב, ייבוא משולב, יבוא למערכת האבספוט, Import Hubspot, הטמעת האבספוט בישראל, הדרכה להאבספוט בישראל, Hubspot Israel, תותחי האבספוט, CRM בחינם, עזרה להאבספוט

ייבוא קונטקטים חדשים לקומפניס קיימים

 הי,

שאלו אותי לגבי ייבוא של קונטקטים חדשים אל תוך קומפניס קיימים במערכת האבספוט.

אז ככה: זה אפשרי, ודי בקלות!!

***

לפני שנתחיל, בואו נעשה סדר בקבצים: 

קובץ הייבוא ייקרא להלן קובץ A - בקובץ זה יש את הקונטקטים החדשים ואת הקומפניס (שכאמור, קיימים גם בהאבספוט)

קובץ הייצוא של הקומפניס מהאבספוט, ייקרא להלן קובץ B - קובץ זה יכלול בהמשך גם את הקומפני ID של האבספוט, שיעזור לנו "לשתול" את הקונטקטים בתוך הקומפני הנכון

***

תהליך העבודה:

1. לכל קומפני בהאבספוט יש "קומפני ID" שאליו ניתן "לשדך" בהמשך קונטקטים. 

(*) הערה: לכל אובייקט בהאבספוט יש ID, גם לקונטקטים, דילים וטיקטים. 

2. ראשית, מתוך האבספוט, צריך לייצא לאקסל את רשימת הקומפניס (קובץ B), כולל קומפני ID של האבספוט וכולל שדה מקשר (=שדה המופיע בצורה זהה גם בהאבספוט וגם בקובץ האקסל לייבוא. למשל: שם הקומפני, או דומיין). 

3. בקובץ האקסל לייבוא (קובץ A), יש לבצע VLOOKUP אל מול קובץ הייצוא (קובץ B) ולהביא את עמודת הקומפני ID אל תוך קובץ A.

(*) הערה: למי שלא יודע לעשות VLOOKUP - חובה להכיר!! זו פונקציה בסיסית בניהול דאטא. יש המון חומרי לימוד באינטרנט. לדוגמא כאן.

4. יש לבדוק את כל הקובץ ולוודא שיש לכל הקומפניס גם קומפני ID. 

5. יש לוודא שכל העמודות הן דאטא אמיתית ולא נוסחאות (דרך COPY + PASTE AS VALUES).

6. לאחר מכן, יש  לבצע ייבוא של Multiple Objects הכולל ייבוא של קונטקטים וגם של קומפניס (תוך עדכון קומפניס קיימים, כאמור על פי קומפני ID)

***

להטמעה מעולה של האבספוט גם אצלכם - רובי - מד מן - 052-7325777

מילות מפתח: ייבוא קונטקטים, ייבוא קונטקטים וקומפניס, קומפני ID, ייבוא להאבספוט, האבספוט ייבוא, ייבוא של כמה אובייקטים, שיוך קונטקטים לקומפניס בהאבספוט

שם קומפני - האבספוט

 במערכת האבספוט 2 פרורטיס (שדות) שמאפשרים לנהל את שם החברה

אחד הוא שם חברה אוטומטי, שנגזר מתוך המייל של הקונטקט (נקרא: Associated Company). הוא גם שם החברה החשוב יותר המשך העבודה. הוא מופיע בתוך החלון "קומפני" בקונטקטים.

שם חברה נוסף הוא ה- Company Name. זהו פרופרטי שניתן להוסיף והוא חלק מהרפורטיס ברירת המחדל של האבספוט.

כאשר מתעסקים בייאו של דאטא ומיזוג דאטאות, יש צורך להשתמש בשני הפרופרטיס בצורה יצירתית.

להטמעה מעולה של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: קומפני, קומפניס, ASSOCIATED COMPANY, האבספוט קומפניס, 2 קומפניס פרופרטיס, 2 פרופרטיס לקומפני, שני פרופרטיס לקומפניס בהאבספוט

יבוא מורכב - גם קונטקטים וגם קומפניס, כשחלק מהקונטקטים ללא מייל וכל הקומפניס ללא דומיין

צורך שעלה מלקוחות האבספוט שלי - ייבוא של רשימת קונטקטים וקומפניס ארוכה (ייצאו ממערכת CRM אחרת),
כאשר חלק מהקומפניס ללא מייל + חלק מהקומפניס עם מייל פרטי (כמו GMAIL) + כל הקומפניס ללא דומיין.
גם לקומפניס וגם לקונטקטים יש ID ייחודי מתוך המערכת הקודמת. 

וואו. אתגר :) 

***

שימו לב שמדובר בגדול ב- 3 קבוצות של קונטקטים:
1. קונטקטים בעלי מייל עסקי (קל לפתרון דרך האבספוט, פשוט מייבאים אותם)
2. קונטקטים ללא מייל\ ללא מייל עסקי אך שייכים לעסק עם דומיין ועם קונטקטים אחרים בעלי מייל עסקי (שלבים א'-ה' עוסקים בהם)
3. קונטקטים ללא מייל\ ללא מייל עסקי ששייכים לעסק ללא דומיין\ ללא קונטקטים אחרים בעלי מייל עסקי (שלב ו' עוסק בהם)

***

סדר הפעולות:

שלב א' - ייבוא קונטקטים עם מיילים אל האבספוט
1. לוודא שהגדרתם בהאבספוט שקונטקט עם מייל עסקי פותח\ משתייך אוטומטית לקומפני עם דומיין (בהתאם למייל)
2. לייבא את כל הקונטקטים עם המיילים לתוך האבספוט
שימו לב! כל קונטקט עם מייל עסקי גם יפתח ישתייך אוטומטית לקומפני עם דומיין מתאים. חשוב!!

שלב ב' - ייצוא קומפניס מתוך האבספוט
1. יש לייצא קובץ קומפניס מתוך האבספוט,
שימו לב!! כולל הפרופרטיס ID-קומפני, וכולל DOMAIN

שלב ג' - הכנת הקובץ הקונטקטים של העסק לשידוך עם הדאטא מהאבספוט 
1. שכפול הקובץ מאסטר, לקובץ B
2. בקובץ הקונטקטים B - פילטור כל הקונטקטים ללא המייל
3. פילטור נוסף בקובץ B - פילטור כל המיילים הפרטיים 
4. סינון - מציאת כפילויות ומחיקתם מהקובץ B

נשארו לנו בקובץ אך ורק מיילים עסקיים, 1 מכל לקוח\ עסק

5. בקובץ B, הוספת עמודה ובה ה- DOMAIN 

שלב ד' - ביצוע VLOOKUP באקסל להוספת קומפני-ID מהאבספוט לקובץ האקסל

1.  ביצוע VLOOKUP באקסל להוספת קומפני-ID מהאבספוט לקובץ האקסל B
2. ביצוע VLOOKUP נוסף מקובץ B לקובץ A המאסטר, להטמעת קומפני-ID מהאבספוט גם בקובץ A אצל קונטקטים ללא מייל\ עם מייל פרטי בעסקים עם דומיין עסקי :) 

שלב ה' - קליטה להאבספוט של קובץ הקומפני המעודכן
1. קליטה להאבספוט של קובץ הקומפני B החדש, ובו גם דאטא מהמערכת הישנה וגם קומפני-ID מהאבספוט
יש לקלוט, כשבמהלך היבוא מסמנים את האפשרות V קלוט לפי COMPANY ID

שלב ו' אחרון - קליטה של כל הקונטקטים ללא מייל\ עם מייל פרטי + ללא דומיין עסקי 
1. בקובץ A, סינון כל הקונטקטים ללא קומפני-ID מתוך האבספוט (=שלא קיבלו קומפני-ID במסגרת כללל התהליך הקודם שעברנו לעיל)
2. פשוט קולטים אותם ופותחים גם קונטקטים חדשים וגם קומפניס חדשים
3. החלטה שקיבלנו: לשים אותם כרגע במעין "ארכיון", רק כדי לא לאבד את הדאטא

 

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: יבוא, יבוא קונטקטים, יבוא קומפניס, יבוא להאבספוט, יבוא האבספוט

האבספוט - ביטול שיוך אוטומטי של קומפני לקונטקט

במערכת האבספוט ניתן לשייך באופן אוטומטי קומפני לקונטקט.
זאת אומרת - שכשנפתח קונטקט חדש >>> באופן אוטומטי תפתח לו גם הקומפני (לפי הדומיין).
שימו לב שהשדה של הקומפני לשיוך אוטומטי הוא Associated Company.

ישנם מקרים בהם זה פחות רלבנטי (לדוגמא כשעובדים עם פרטיים, או עם קונטקטים שעובדים במספר מקומות (רופאים למשל).
אז ניתן לבטל את ההגדרה הזאת, כך:


***
להזמנת הדרכות האבספוט - רובי "מד מן" - 052-7325777

האבספוט - מיזוג דאטא מתוך מערכת ERP למערכת ה- CRM - בהפעלה שוטפת

אחת השאלות שכל אדמיניסטרטור של האבספוט CRM שואל את עצמו (ואותי)

זה איך לקלוט לאורך הזמן נתוני קומפניס (או קונטקטים)

מתוך מערכות אחרות (למשל: ERP, אקסל וכו') לתוך מערכת ה- CRM.

המדובר בעת הפעלה שוטפת - כשיש כבר נתוני קומפניס בתוך מערכת ההאבספוט CRM.

זאת אומרת, שאנחנו צריכים לוודא קודם כל שיש התאמה בין רשימות הקומפניס הבסיסיות בין 2 המערכות ורק אז לקלוט את הדאטא (= 2 שלבים של קליטה).

התאמה = שאין כפילויות ואין חוסרים. 

הכנו לכם תהליך לדוגמא לקליטת נתונים שכאלה

(ניתן להשתמש במספר טכניקות. זאת אחת בלבד להמחשה).