ייבוא קונטקטים חדשים לקומפניס קיימים

 הי,

שאלו אותי לגבי ייבוא של קונטקטים חדשים אל תוך קומפניס קיימים במערכת האבספוט.

אז ככה: זה אפשרי, ודי בקלות!!

***

לפני שנתחיל, בואו נעשה סדר בקבצים: 

קובץ הייבוא ייקרא להלן קובץ A - בקובץ זה יש את הקונטקטים החדשים ואת הקומפניס (שכאמור, קיימים גם בהאבספוט)

קובץ הייצוא של הקומפניס מהאבספוט, ייקרא להלן קובץ B - קובץ זה יכלול בהמשך גם את הקומפני ID של האבספוט, שיעזור לנו "לשתול" את הקונטקטים בתוך הקומפני הנכון

***

תהליך העבודה:

1. לכל קומפני בהאבספוט יש "קומפני ID" שאליו ניתן "לשדך" בהמשך קונטקטים. 

(*) הערה: לכל אובייקט בהאבספוט יש ID, גם לקונטקטים, דילים וטיקטים. 

2. ראשית, מתוך האבספוט, צריך לייצא לאקסל את רשימת הקומפניס (קובץ B), כולל קומפני ID של האבספוט וכולל שדה מקשר (=שדה המופיע בצורה זהה גם בהאבספוט וגם בקובץ האקסל לייבוא. למשל: שם הקומפני, או דומיין). 

3. בקובץ האקסל לייבוא (קובץ A), יש לבצע VLOOKUP אל מול קובץ הייצוא (קובץ B) ולהביא את עמודת הקומפני ID אל תוך קובץ A.

(*) הערה: למי שלא יודע לעשות VLOOKUP - חובה להכיר!! זו פונקציה בסיסית בניהול דאטא. יש המון חומרי לימוד באינטרנט. לדוגמא כאן.

4. יש לבדוק את כל הקובץ ולוודא שיש לכל הקומפניס גם קומפני ID. 

5. יש לוודא שכל העמודות הן דאטא אמיתית ולא נוסחאות (דרך COPY + PASTE AS VALUES).

6. לאחר מכן, יש  לבצע ייבוא של Multiple Objects הכולל ייבוא של קונטקטים וגם של קומפניס (תוך עדכון קומפניס קיימים, כאמור על פי קומפני ID)

***

להטמעה מעולה של האבספוט גם אצלכם - רובי - מד מן - 052-7325777

מילות מפתח: ייבוא קונטקטים, ייבוא קונטקטים וקומפניס, קומפני ID, ייבוא להאבספוט, האבספוט ייבוא, ייבוא של כמה אובייקטים, שיוך קונטקטים לקומפניס בהאבספוט