האבספוט - מבנה מסך התצוגות Hubspot Views (החדש)

האבספוט שידרגה את עצמה לאחרונה והוסיפה כלים ותצוגות חדשות.
להלן הסבר לכלים אלה.
להזכירכם: מבנה התצוגות רלבנטי לכל 4 המודולות של האבספוט - קונטקטים, קומפניס, דילים וטיקטים.
***
מסך הניהול המרכזי בקונטקטים עודכן והוא נוח הרבה יותר לשימוש.
ניתן לבנות תצוגות (Views) שונים - כל עסק לפי צרכיו וכל יוזר לפי צרכיו.
הרעיון הוא לאפשר לך לייצר לעצמך כלי ניהול הכי מתאימים לצרכים שלך!! וזה חזק מאוד.
זהו כלי העבודה הבסיסי לכל איש מכירות\ מנהל.
***
המבנה של כלי התצוגות, ראו בתמונה:

1. סרגל לשוניות, שכל לשונית = תצוגה פתוחה\ נעוצה בסרגל (Pinned).


2. תוכן התצוגה - טבלה "אקסלית" ובה ארגון של הפרופרטיס (PROPERTIES), לפי החלטה שלכם.
כל עמודה = פרופרטי אחר. אתם בוחרים מה יוצג ומה לא.
בחירת פרופרטיס לתצוגה - דרך האפשרות Edit Columns (מאוד פשוט). ניתן גם שם לסדר את רצף העמודות.
קליק על כותרת העמודה - מסדר את הטבלה לפי סדר עולה\ יורד של עמודה זו.
שינוי רוחב עמודה - גרירה עדינה של הקו המפריד בין עמודות.
ולא לשכוח SAVE!!

3. ALL VIEWS = מאגר התצוגות של העסק.
יש לשים לב: מאגר התצוגות בנוי לפי היוזר שערך אותן.
זאת אומרת - לא ניתן "לדרוס" תצוגות של אחרים, רק לשכפל ולשמור על שמך.
לכן המלצתי היא (לפחות בשלב הראשון) להוסיף את שם היוזר בשם התצוגה, כדי למנוע בלבול.


***
להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

התקנת תוסף לממשק בין הג'ימייל להאבספוט

איך מקשרים בין ה- GMAIL למערכת האבספוט?
כחלק מתהליכי ה- SETUP של מערכת האבספוט,
מקשרים בין ג'ימייל של כל משתמשי המערכת למערכת האבספוט.
בפוסט הבא נעסוק בקישור הג'ימייל בעזרת תוסף (Extension) לכרום. 
***
קודם כל, המטרה!
שתי מטרות לממשק זה: 
1. המטרה היא לאפשר לכם לשלוח מיילים בקלות מתוך ה- GMAIL ללקוחות, תוך כדי תיעוד אוטומטי בהאבספוט CRM (!!!). זה חלק מהאוטומציות של מערכת האבספוט שמקלות מאוד על יישומה.
2. וגם הפוך - תוכלו לשלוח מיילים ישירות מתוך האבספוט (ע"ב תוכנת ה- GMAIL שלכם).

יפה, לא??

***
תהליך התקנת התוסף לכרום המקשר בין הג'ימייל שלכם למערכת האבספוט:
יש להדגיש: התהליך הוא די ליניארי... קליק > קדימה > קליק > קדימה, אז לא להיבהל מכמות הצעדים בדרך. 

1. יש להיכנס למערכת האבספוט ואז לכפתור SETTINGS בסרגל העליון (אייקון הגלגל שיניים)
2. יש לבחור באפשרות Integrations
3. ואז באפשרות Email Integrations
4. ואז לבחור באפשרות Connect an Inbox

5. יפתח חלון ובו אפשרות לבחור את המייל - בחרו באפשרות Google/ Gmail

6. בחלון הבא לחצו על Continue (לאחר עיון בטקסט)

7-9. המשיכו קדימה על פי ההנחיות (זה ממש פשוט!!). 

10. ואז - לחצו על הכפתור Download Extension. 

11. כעת לחצו על האפשרות Download בעמודה המתאימה.  

תועברו לדף התקנת התוסף - 

12. לחצו על הכפתור Download Extension

13. לחצו על האפשרות Add Extension

14. זהו!! התוסף יתווסף לשורת התוספים בגוגל כרום שלכם (ראו בתמונה למטה). 

האבספוט - חלונית קיצורי דרך בדשבורד Hubspot in Israel

במהלך הטמעת מערכת האבספוט CRM, אחת השאלות שחוזרות על עצמן, היא איך ליצור קיצורי דרך בדשבורד - לפילטרים השונים של המערכת.
אז ניתן להוסיף חלונית בדשבורד שבה יהיו קישורים לפילטרים במערכת.
החלונית נמצאת ב- Add Reports > Notes.
דוגמא לחלונית:


***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

האבספוט - טיקטים- תצוגת בורד - סדר הטיקטים בכל עמודה

שאלת לקוח: איך אפשר למיין את הטיקטים השונים בתצוגת בורד? 

זאת אומרת, שבכל אחת מהעמודות, הטיקטים יופיעו לפי סדר שאני רוצה.

תשובה: יש כלי מובנה במודול הטיקטים במערכת האבספוט.

הכלי מאפשר להחליט על סדר הטיקטים בכל אחת מהעמודות בתצוגת הבורד.

המחשה לתהליך ההגדרה - בתמונה הבאה: 

***

להדרכות וליווי הטמעה של מערכת האבספוט -
רובי 052-7325777

ייצוא קונטקטים מג'ימייל לקראת קליטה במערכת האבספוט

מערכת האבספוט מאפשרת לקלוט נתוני קונטקטים (אנשי קשר) מהרבה מערכות אחרות.

כחלק מה- SETP למערכת האבספוט, נדרש לעתים לבצע ייצוא של קונטקטים מהג'ימייל. 

הייצוא יתבצע בפורמט אקסל CSV.

הייצוא פשוט, אך לעתים ישנה הגדרה מסוימת שיש לתקן, הקשורה לשפה העברית.

התיקון להגדרה זו מתואר בתרשים שלעיל. 

לאחר התהליך שלעיל, אפשר לקלוט את הקובץ כקונטקטים למערכת האבספוט.

***

להזמנת הטמעה ויישום של מערכת האבספוט, מוזמנים להתקשר 052-7325777, מד מן.

ביצוע SET UP ראשוני למערכת האבספוט CRM

הגדרות SETUP ראשוניות במערכת האבספוט:

1. הגדרות שפה וממשק
2. הוספת יוזרים -
1. הוספה ואישור של יוזרים
2. עדכון פרטים אישיים של כל יוזר, כולל תמונה
3. עדכון הרשאות ליוזרים
4. יישום ממשק למייל (ג'ימייל\ אאוטלוק) ליוזרים
5. יישום ממשק לסמארטפון \ התקנת אפליקציה
6. יישום ממשק לקלנדרים (לסנכרון פגישות)
3. תכנון ראשוני של תהליכי העבודה לכלל היוזרים
4. תכנון ראשוני של הבקרה על המערכת (כולל אינטרוול דשבורדי במייל)
5. במודולות השונות -
1. הגדרות PROPERTIES ראשונות
2. הגדרות פילטרים ראשונות
3. ביצוע ממשקים (במידה ונדרש) למשל: למערכת טלפוניה בענן, למערכת דשבורדים, למערכת ניוזלטרים, וכו')
6. ביצוע ייבוא ראשוני של קונטקטים \ קומפניס, בדיקת איכות לייבוא
7. הפעלת ניסיון \ פיילוט
8. עדכון התוכנית והפלגה לדרך !!

FAQ's regarding the integration between Hubspot CRM and Woocommerce

1. What is the difference between:

Contracts

Associated Deals
Total number of Current Orders
Total Number of Orders

2. What is the  - Lifecycle stage ?

3. What is the connection Between:

last order Status”  in Contacts  
and “Deal Stage” in Deals and 
“Order status” in Deals. 
Order Status in deal is Empty!

4. What is the difference between :

Contracts
Total Revenue
Total Value of orders

************************************************************

1. What is the difference between:


Associated Deals - It is a HubSpot calculated property which shows the count of number of deals. And all the woocommerce orders are synced as deals via woocommerce integration.

Total number of Current Orders - It is a custom contact property synced via woocommerce integration. It will show up the count of woocommerce orders that need some work/processing by the admin/owner of the store. Like if a contact has 2 orders in woocommerce. One of them is completed and other is in processing status. So the property "Total number of Current Orders" will have value = 1 ( as one order is already completed and the other is still processing, so needs some work ).

Total Number of Orders - It is custom property synced via woocommerce integration. It will show up the total number of woocommerce orders that the contact will have. SO it will be almost equal to property Associated Deals


2. Lifecycle stage - It is a contact property managed on basis of HubSpot Deals. If a contact having any order/deal on HS, will have customer lifecycle stage.


3. What is the connection Between:

"last order Status"  in Contacts - It is a custom contact property synced by woocommerce integration. It will show up value for the order status of the recent order of the contact in woocommerce.

“Deal Stage” in Deals - Each deal in HubSpot will have their own deal stage ( as per Ecommerce Pipeline) This mapping is done under woocommerce deals plugin


“Order status” in Deals - This is a custom property for deals but not created by our plugin and we do not sync this property too. Order Status in deal is Empty!


4. What is the difference between :

Contracts - I do not see such property on HubSpot. Please clarify this.
Total Revenue - This is a contact property on HubSpot which is auto-calculated on behalf of sum of amount of all deals.

Total Value of orders - This is custom contact property synced via woocommerce integration. It is almost the same as of Total revenue as it too shows the sum of all woocommerce orders for a contact.

האבספוט - שינוי גודל עמודות בתצוגת קונטקטים, קומפניס ודילים

שאלת אדמיניסטרטורית של האבספוט: האם ניתן לשנות רוחב עמודות בתצוגת הקונטקטים קומפניס ודילים?

תשובת מומחה: אז ככה... שמח לעדכן כי האבספוט הודיעו שהם פיתחו טבלאות גמישות יותר לקונטקטים קומפניס ודילים

צריך להירשם לבטא שלהם... לחצו כאן והעלו פוסט שגם אצלכם זה צורך (הוסיפו מספר מערכת) - והם יצרפו אתכם לבטא שלהם.

האבספוט, האבספוט CRM, CRM בעברית, CRM, תותח האבספוט, הדרכת האבספוט, האבספוט ישראל, הטמעת האבספוט, הכרת האבספוט, הדרכת האבספוט, מחיר CRM, CRM הכי טוב, CRM תומך בעבריץ, האבספוט בישראל, HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL, תותח אלוף האבספוט, הבספוט, הבספוט בישראל, האבספוט, האבספוט CRM, CRM בעברית, CRM, תותח האבספוט, הדרכת האבספוט, האבספוט ישראל, הטמעת האבספוט, הכרת האבספוט, הדרכת האבספוט, מחיר CRM, CRM הכי טוב, CRM תומך בעבריץ, האבספוט בישראל, HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL, תותח אלוף האבספוט, הבספוט, הבספוט בישראלהאבספוט, האבספוט CRM, CRM בעברית, CRM, תותח האבספוט, הדרכת האבספוט, האבספוט ישראל, הטמעת האבספוט, הכרת האבספוט, הדרכת האבספוט, מחיר CRM, CRM הכי טוב, CRM תומך בעבריץ, האבספוט בישראל, HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL, תותח אלוף האבספוט, הבספוט, הבספוט בישראלהאבספוט, האבספוט CRM, CRM בעברית, CRM, תותח האבספוט, הדרכת האבספוט, האבספוט ישראל, הטמעת האבספוט, הכרת האבספוט, הדרכת האבספוט, מחיר CRM, CRM הכי טוב, CRM תומך בעבריץ, האבספוט בישראל, HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL, תותח אלוף האבספוט, הבספוט, הבספוט בישראלהאבספוט, האבספוט CRM, CRM בעברית, CRM, תותח האבספוט, הדרכת האבספוט, האבספוט ישראל, הטמעת האבספוט, הכרת האבספוט, הדרכת האבספוט, מחיר CRM, CRM הכי טוב, CRM תומך בעבריץ, האבספוט בישראל, HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL, תותח אלוף האבספוט, הבספוט, הבספוט בישראל

האבספוט - איך מוסיפים\ מעדכנים מספר טלפון לקונטקט קיים?

האבספוט CRM - שאלת משתמש - איך מוסיפים \ מעדכנים מספר טלפון לקונטקט קיים.
התשובה:
בדרך כלל, הפרופרטיס "מספר טלפון נייד" ו-"מספר טלפון" יופיעו בחלון ABOUT בדף הקונטקט הספציפי.
יש להיכנס לקונטקט הספציפי, ואז:

האבספוט בישראל - איך מוסיפים אימייל 2 לקונטקט עם אימייל קיים?

שאלה נפוצה -
מערכת האבפסוט CRM -
איך ניתן להוסיף אימייל 2 לקונטקט עם אימייל קיים?
הסבר בתמונה המצורפת -

האבספוט - בקרה על שליחת וקבלת אי מיילים

שאלה נפוצה: אני יוזרים בהאבספוט, והתקנתי את ה- Gmail Extension ועובדת עמו.

בכל ההודעות אימייל שלי השתקתי את עניין המעקב (אישור קריאה = Track email).
אבל עדיין, מופיע לי OPENS 12 כפי שאתה רואה מטה, מוקף בעיגול אדום.
מה זה אומר?

תשובת המומחה:
הוספת V ליד האפשרות TRACK למייל, אמורה לייצר את ההתנהגות הבאה - כפי שמוסבר בתמונה המצורפת:

האבספוט - הגדרות בסיסיות לחשבון

בתמונה המצורפת - הגדרות בסיסיות לחשבון האבספוט.
יבוצע על ידי אדמיניסטרטור\ית.

האבספוט - התאמת ממשק חלון ימין

מערכת האבספוט היא מערכת CRM המאפשרת לנהל ולתעד את תהליכי המכירה והדאטאבייס הארגוני הקשור למכירות ולשירות.

עולמות התוכן בהאבספוט כוליים את עולם הקונטקטים, הקומפניס, הדילים ועוד.

כאשר נכנסים לתוך קונטקט* ספציפי, ניתן להתאים את מבנה חלון ימין - בהתאם לצרכים שלכם.

(* קונטקט\ קומפני\ דיל)

ראו בתמונה המצורפת:

1. סגירת חלונית -  ניתן לסגור כל חלונית תוך הסתרת תוכנה

2. פתיחת חלונית - ניתן לפתוח ולהציג את תוכן החלונית

3. הזזת חלונית ושינוי סדר - ניתן לגרור את החלונית למקום אחר בחלון ימין 

האבספוט בישראל - הקמת תשתית הדאטא ב- CRM

בתרשים המצורף ניתן לראות את 3 עולמות התוכן של מערכת האבספוט: קונטקטים, קומפניס ודילים.

1. קונטקטים - אנשי הקשר. בעולם תוכן זה בהאבספוט, ישמרו כל אנשי הקשר שאתם עובדים עמם (לקוחות, ספקים, שותפים, מפיצים, עובדים, וכו'), וכל האינטראקציות הספציפיות אתם (מיילים, טלפונים, סיכומי פגישות, הצעות מחיר וכו').
2. קומפניס - החברות\ הארגונים שאתם עובדים עמם (הלקוחות). ניתן לקשר את הקונטקטים לקומפניס, כך שיופיעו גם ברשימה בתוך הקומפניס.
   לכל קונטקט ניתן לקשר 1 קומפני. לכל קומפני ניתן לקשר אינספור קונטקטים.
3. דילים - תהליכי המכירה\ הפרויקטים שאתם מנהלים. בעולם תוכן זה בהאבספוט, הדגש הוא על הסטטוס (השלב). כדי לאפשר לכם לנהל תהליך (ולא ישות סטטית), נבנה עולם תוכן זה המאפשר בקלות לנהל תהליכים.
   ניתן לקשר אינספור קונטקטים לדילים.
   ניתן לקשר אינספור קומפניס לדילים.
   ניתן לראות את הדילים גם בתצוגה ויזואלית (BOARD) - לניהול פשוט של התהליכים. 

שלבים בהטמעת האבספוט HUBSPOT CRM בעסק-בארגון

כדי להצליח בהטמעת מערכת האבספוט HUBSPOT CRM, צריך להפעיל שיטה מוכחת.
השיטה שאנחנו מובילים, כוללת מספר שלבים, המוצגים בתרשים שלפניכם.
השיטה היא שיטה מעשית, פרקטית - והוכחה כיעילה לאורך השנים והפרויקטים הרבים שביצענו.



*******************
לייעוץ, סיוע ותמיכה בהטמעת האבספוט HUBSPOT CRM בישראל
התקשרו - 052-7325-777

האבספוט HUBSPOT CRM - מה עושים כששוכחים סיסמה?

עובדים בהאבספוט ושכחתם סיסמה? לא נורא. מאוד פשוט לשחזר סיסמה.
1. קודם כל - נכנסים לכתובת www.hubspot.com
2. ואז עובדים לפי תרשים הזרימה המתואר בתמונה המצורפת (המערכת תזהה אתכם על פי האימייל שלכם ותשלח לכם הוראות לאימייל איך לשחזר סיסמה).

פשוט וקל!!

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט HUBSPOT CRM - ייצוא קונטקטים מהאבספוט לג'ימייל

האבספוט היא מערכת CRM הנפוצה מאוד בעסקים וארגונים בישראל.
לעתים נדרש לייצא קונטקטים מהאבספוט ולייבוא לג'ימייל.
להלן תמונה הממחישה את תהליך ייצוא הקונטקטים מהאבספוט והייבוא לג'ימייל.
שימו לב כי לא נבדקו כותרות השדות בממשק הנ"ל (איזה כותרת מובילה לאיזו כותרת). יש לבצע בדיקה זאת עצמאית.

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט HUBSPOT CRM - הוספת PROPERTY למערכת

מערכת האבספוט HUBSPOT CRM מאפשרת להוסיף מאפיינים Properties לעולמות התוכן המרכזיים במערכת (קונטקטים, קומפניס וכו').
לאחר הוספת המאפיינים למערכת האבספוט, ניתן להשתמש בהם בדף של כל פריט בעולם הזה (למשל: קונטקט), בפילטרים השונים, בייבוא\ ייצוא וכו'.
אבל קודם - צריך להוסיף מאפיינים!!
הוספת המאפיינים היא פשוטה, והכי פשוט לבצע אותה דרך ה- SETTINGS.
הסבר בתמונה המצורפת.



*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט CRM - CRM בעברית ...?

טוב אז האבספוט CRM הוא CRM בממשק אנדלי (שמאל-ימין)
אבל את התוכן, הדאטא, אפשר לכתוב בהאבספוט CRM בעברית
זאת אומרת שמי שלא קורא אנגלית, יצטרך ללמוד רק את הכותרות של הדאטא
אבל לא את תוכן הדאטא
במרבית המקרים זה מהווה פתרון סביר לעסקים וארגונים המחפשים
CRM בעברית


*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט HUBSPOT CRM - מהחודש שליחת ניוזלטרים חינם בגרסת הביטא

וואו בשורה מעולה!!
האבספוט HUBSPOT CRM היא המערכת המובילה היום בישראל לעסקים קטנים ובינוניים לניהול מכירות ולקוחות (CRM).
במסגרת גרסת הביטא של מערכת האבספוט, הם פתחו את האפשרות להפיץ ניוזלטרים ללידים - בחנים!!
עד 2,000 לידים בחודש.

*******************************
לפרטים נוספים אודות מערכת האבספוט HUBSPOT CRM בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של האבספוט -


אנו מטמיעים את מערכת האבספוט בארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת מערכת האבספוט.

לרשותכם בלוג חינם עם מגוון מדריכונים להכרה ולהטמעה
של מערכת האבספוט.