טאבים (תצוגות VIEWS) במערכת האבספוט

מושג יסוד: "טאבים" במודולות (תצוגות, Views)

מבנה הטאבים (תצוגות) במערכת האבספוט - התאמה אישית שלך

בכל אחד מהמודולים של האבספוט HubSpot (דילים, אנשי קשר, חברות, טיקטים וכו’) יש תצוגות פילטור שמורות (Saved Views). 
המטרה של המבנה הזה היא לאפשר ארגון ותצוגה ברורה של סוגי המידע, כדי שנציגים ומנהלים יוכלו למצוא הכל בקלות, להתמקד בדאטה רלוונטית, ולנהל תהליך עבודה יעיל.

לדוגמא במודול דילים.

במודול הדילים יש כאמור טאבים שהם בעצם תצוגות שמורות (Saved Views).
כל טאב הוא פילוח של הדילים לפי קריטריון מוגדר—כמו סטטוס, תאריך סגירה, בעלים, ערך ועוד.

הסבר למסך המצורף

1. טאב בשם All Deals שבו נמצאים כרגע
2. כמות הדילים שיש באותו טאב
3. טאב נוסף
4. אופציה להוספת טאב מפולטר מתוך רשימת הטאבים הקיימת או חדש לגמרי

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: מושגי יסוד האבספוט, איך לנהל דילים בהאבספוט, איך להשתמש בתצוגות דילים, איך ליצור טאבים במודול דילים, איך לבנות Saved Views בהאבספוט, איך להקים תצוגות מכירה חכמות, איך לזהות דילים תקועים, איך לנהל פייפליין מכירות בצורה יעילה, איך לבצע אופטימיזציה של מודול הדילים, איך לעקוב אחרי דילים לפי תאריך סגירה, ואיך לשפר את תהליך המכירה בעזרת תצוגות מותאמות אישית.

ביטא חדשה: עיצוב שורת פילטרים-מהירים במודולות השונות (קונטקטים\ דילים וכו')

ביטא חדשה: עיצוב שורת פילטרים במודולות השונות (קונטקטים\ דילים וכו') 

האבספוט משדרגת את סרגל הפילטורים המהירים ומאפשרת ליוזרים לעצב את הפילטרים המהירים שלהם!

לאחר הצטרפות לביטא, ניתן לבצע זאת כך:

חשיבות עיצוב תצוגות במערכת HubSpot למכירות ושירות

אחת הדרכים הפשוטות אך המשמעותיות ביותר לשפר את ביצועי הצוותים במערכת HubSpot היא דרך עיצוב תצוגות מותאם אישית (Views). תצוגה מדויקת מאפשרת לכל נציג מכירות או שירות לראות בדיוק את מה שרלוונטי עבורו — בלי להסיח את הדעת ממידע שאינו נדרש.

כאשר נציג מכירות עובד עם תצוגה חכמה המציגה רק את הדילים הפתוחים שלו, את הסטטוס הנוכחי ואת המשימות הבוערות להיום – הוא מת聚ס בדיוק במה שמקדם אותו לסגירת עסקאות.

באותה מידה, נציג שירות שעובד עם תצוגת פניות לקוחות מסודרת לפי דחיפות או SLA, מצליח לתת שירות מהיר, מדויק ואישי הרבה יותר.

תצוגות נכונות הן לא רק עניין של סדר ונוחות – הן כלי אסטרטגי. הן מאפשרות ניהול יעיל של משימות, בקרה טובה יותר על צינור המכירות (Pipeline), ושיפור מובהק במדדי המכירה, השירות והסגירה.

עסקים שמשקיעים בעיצוב התצוגות במערכת האבספוט HubSpot לפי תפקידים, שלבים או לקוחות, מגלים שהתפוקה של הצוותים עולה משמעותית, רמת השליטה במידע משתפרת, והעבודה במערכת הופכת לחכמה ומהירה יותר.

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: מה זה האבספוט, עיצוב תצוגות האבספוט, פילטרים, הבספוט, מומחה האבספוט, מקצועני האבספוט, הגדלת מכירות עם האבספוט, בלוג האבספוט, שאלות ותשובות האבספוט, ביטא, ביטא האבספוט

שיפור חשוב ביכולת הצגת כרטיסיות הדילים

לאחרונה שידרגה האבספוט את כלי תצוגת כרטיסיות הדילים במודול המכירות (Sales - Deals).

שימו לב מדובר בשדרוג חשוב עבור מרבית הלקוחות.

רובכם שאלתם לגבי זה... במהלך ההטמעה.

מעתה ניתן להתאים את תצוגת הפרופרטיס בכרטיסיות (בתצוגת ה- KANBAN של הדילים) - לפייפליין.

הכוונה לפרופרטיס שמוצגים כברירת מחדל בכל כרטיסייה:

כדי לאפשר זאת, שונה מיקום ה"עורך" (EDITOR) לשינוי הפרופרטיס בכרטיסיות, והוא עתה בדף הפייפליין (ובצדק). 

ראו צילום מסך:

הוספת הכותרת FORM

 נחמד מצדם...

האבספוט הוסיפה את הכותרת FORM בפרופרטי RECENT CONVERSION

איך עוברים לתצוגת "עמודות" בדילים?

 איך עוברים לתצוגת "עמודות" בדילים?

(קליק להגדלה)

טיפ: איך להפוך VIEW ל- REPORT ואז להציג בדשבורד?

טיפ: איך ניתן להציג VIEW של קונטקטים בדשבורד?
(*) התשובה רלבנטית לבעלי רישיון ל- REPORTS ADDON \ גרסת PRO ומעלה הכוללת את מחולל הדוחות של האבספוט.

איך עושים את זה?

1. נכנסים ל- Contacts > Contacts
2. קליק על All Views
3. עומדים עם הסמן על ה- View שאותו רוצים להציג בדשבורד
4. קליק על Options > Create Report
5. ו... הופ! ה- View  יהפוך ל- Report במחולל דוחות של האבספוט
6. מכאן והלאה העבודה תהיה על ה- Report, כ- Report לכל דבר, כולל אפשרות להצגה בדשבורד!

בהצלחה!

***

להטמעה של מערכת האבספוט CRM גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: תצוגה, VIEW, האבספוט, שילוב VIEW בדשבורד של האבספוט, תצוגות, פילטרים, ריפורטים, ריפורט, דשבורד, DASHBOARD, טיפים, שאלות נפוצות

עריכת תצוגות במערכת האבספוט

הכנו לכם סרטון שמאפשר לתרגל את העבודה עם כלי התצוגות (Views) במערכת האבספוט.

ראו כאן את הסרטון ביוטיוב של "מד-מן"

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: תצוגה, תצוגות, תרגול, תרגול עצמי, למידה עצמית תצוגות בהאבספוט, ניהול התצוגות בהאבספוט, שינוי התצוגה במערכת האבספוט, קונטקטים, ניהול האבספוט, הטמעת האבספוט בישראל

האבספוט - איך מעצבים תצוגה VIEW במודול קונטקטים

 איך מעצבים את מסך התצוגה VIEW בקונטקטים? שאלה הלקוחה.

תשובת מומחה: לרשותך מגוון כלים לעיצוב מסך התצוגה איך שאת רוצה.

בחרו ב- Contacts > Contacts בסרגל העליון 

B. שימו לב שיוצגו לכם מיידית כמות הקונטקטים בתצוגה הזו

כדי לשנות סדר עמודות: 

C. עמדו עם הסמן על הקו המקווקו שבכותרת העמודה, לחצו והחזיקו את הכפתור בעכבר, גררו את העמודה למקומה הרצוי, שחררו את העכבר

D. הקליקו על כותרת העמודה כדי למיין את העמודה בסדר עולה או יורד

כדי לבחור עמודות חדשות לתצוגה: 

E. לחצו על הכפתור Table Actions

F. בחרו באפשרות Edit Colmuns

(*) ייפתח לכם חלון ובו תוכלו לבחור את העמודות שברצונכם להציג\ להסתיר + לשנות את סדר העמודות

כדי לפלטר את תוכן התצוגה:

G. לחצו על האפשרות More Filters 

(*) בחלון שייפתח, בחרו את ה- פרופרטי (Property) שאתו תרצו לפלטר את הדאטא

שימו לב שאתם יכולים לבחור יותר מפרופרטי אחד לפילטור 

H. כפתור Save View לשמירת ה- View 

(*) שימו לב שלא ניתן "לדרוס" תצוגות של אחרים, רק לשמור בשם אחר 

***

להטמעה מקצועית של האבספוט גם אצלכם - "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: סידור תצוגה VIEW, מודול קונטקטים, תצוגה בקונטקטים, ניהול תצוגות, עריכת תצוגה, האבספוט, האבספוט בישראל, הטמעת האבספוט בישראל

האבספוט דילים - הוספת VIEW חדש בפורמט העמודות בדילים

ניתן להוסיף VIEWS רבים ושונים גם בפורמט העמודות במודול הדילים.

כל אשת מכירות יכולה להוסיף לעצמה, וכל מנהל מכירות יכול להוסיף VIEWS כלליים.

זהו אחד מהכלים החזקים לניהול של דילים\ עסקאות\ הזדמנויות => בכל הרמות!

***

איך מוסיפים VIEW חדש כרצונכם עם פילטרים משלכם?

1. מוודאים שאתם בפורמט העמודות בדילים (כפתור ה"תשע בריבוע", ראו בצילום מסך, מספר 1)

2. בוחרים את תיבת הבחירה שבה רשימת התצוגות הקיימות 

3. בוחרים באפשרות CREATE NEW VIEW

4. מפלטרים כרצונכם (ראו הסבר למטה*)

5. לוחצים על SAVE

(*) דגש לגבי בחירת פילטורים ב- VIEW החדש שלכם

לרשותכם מערכת פילטורים חזקה מאוד!! למדו איך להשתמש בה והיא תשרת אתכם נאמנה.

להלן הסבר קצר על סרגל הפילטרים שעומד לרשותכם: 

***

הטמעת האבספוט CRM בישראל - "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: דילים, הוספת VIEW לדילים, הוספת תצוגה חדשה לדילים בהאבספוט, הוספת תצוגות, הוספה של תצוגות במודול דילים בהאבספוט

איך בונים תצוגה VIEW חדשה?

*** שימו לב ההסבר רלבנטי לכל הלקוחות ששדרגו בחודשיים האחרונים לגרסת תצוגות הביטא של האבספוט.

איך לבדוק? כאשר נכנסים ל- CONTACTS, התצוגה של הדאטא היא ברוחב כל המסך שלכם****

***

בכל המודולים של מערכת האבספוט, כל יוזר במערכת, יכול לבנות לעצמו תצוגות VIEWS משלו.

כל יוזר יכול גם להשתמש בתצוגות שאחרים בנו (ושיתפו עם כולם).

ניתן גם לבנות תצוגות אישיות ולא לשתף. 

חשוב:

התצוגות הנן כלי עבודה בסיסי וסופר חשוב בניהול תהליכי העבודה בעזרת המערכת!!

חובההההה להכיר את הכלי בשיעורי המבוא למערכת.

זה כמו לוח הכפל במתמטיקה.

***

דוגמאות לתצוגות אפשריות: 

1. צ'קליסט לאיש השיווק לסינון לידים, במודול הקונטקטים.
2. תצוגה לאיש המכירות לניהול יעדי המכירות של עצמו, במודול קומפניס (ללקוחות המוכרים B&B).
3. צ'ק ליסט לאיש תמיכה על הטיקטים שבניהולו.
4. תצוגה למנכ"ל לניהול הקומפניס ב- LEVEL A שהוא הגדיר ובקרה שכולן מטופלות כראוי.

***

איך עושים את זה? איך בונים תצוגה חדשה במערכת האבספוט CRM?

2 שלבים!

שלב א - שכפול תצוגה קיימת 

1. תצוגה חדשה תמיד נבנית ע"ב שכפול תצוגה קיימת
   (לא ניתן "לדרוס" לאחרים תצוגות שהם בנו)
2. לכן - נכנסים למודול הרלבנטי, למשל: קונטקטים
3. נכנסים ל- ALL VIEWS
4. עומדים עם הסמן על אחת התצוגות אותה רוצים לשכפל
5. לוחצים על CLONE
6. רושמים את השם החדש של התצוגה
   טיפ: שלבו את שמכם בשם התצוגה, יעזור לכם ולאחרים בניהול - בהמשך!
7. שומרים

יפה מאוד!! יש לכם תצוגה חדשה עם שם חדש!!

רגע!!!

אבל מה עם עיצוב התצוגה בהתאם לצורך??

***

שלב ב - עריכת מבנה ותוכן התצוגה החדשה במערכת האבספוט

במסך עם רשימת כל התצוגות (ALL VIEWS), קליק על שם התצוגה

שימו לב שלרשותכם 5 כלים שונים לעריכת מבנה ותוכן התצוגה:

1. שינוי עמודות התצוגה + שינוי סדר העמודות
   פעולה זו מבוצעת דרך EDIT COLMUNS
   טיפ: שימו בהתחלה עמודות יותר חשובות!
2. ניתן לשנות סדר עמודות גם על ידי גרירתן דרך הקו המקווקו שבכותרת העמודה, משמאל
3. טיפ: שימו לב המנגנון עדין! לא להתפרע.
4. מיון התצוגה לפי כותרת אחת העמודות
   פשוט קליק על כותרת העמודה אותה רוצים למיין 
5. פילטרים לסינון רשומות 

שלב ג - אפשרויות נוספות לכל תצוגה

1. בזמן פתיחת תצוגה, כותרת התצוגה תתמקם כלשונית בסרגל הלשוניות במודול (מספר 1 בתמונה לעיל).
2. משמאל לשם הלשונית ישנו כפתור משולש, לאפשרויות נוספות (מספר 2 בתמונה לעיל).
3. קליק עליו: תפתחנה רשימה עם אפשרויות נוספות. חשוב! (מספר 3).

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: תצוגה, תצוגות, בניית תצוגות, ניהול תצוגות, האבספוט, יצירת תצוגות בהאבספוט, Hubspot Views, Views

כלים בסיסיים לעריכת התצוגה שלך בהאבספוט

כלי התצוגות (VIEWS) הוא אחד הכלים החזקים בהאבספוט לבניית כלי ניהול, בקרה ושליטה חזקים עבורך.
לשכפל הצלחות.
כלי התצוגות רלבנטי לכל 4 המודולות המרכזיות בהאבספוט: קונטקטים, קומפניס, דילים וטיקטים.
ניתן לערוך את כלי התצוגות בדיוק כפי שאתם רוצים!! וזה תענוג.
***
לעריכת כלי התצוגות:
קודם כל - שכפלו תצוגה קודמת ושמרו אותה בשם משלכם. לחצו כאן ללמוד איך לעשות את זה.
***
ואז, צאו ל"נסיעת היכרות" בכלי התצוגה, בעזרת ההסבר הזה (מספרים מצויינים במסך המצולם):

1. ודאו שאתם בתצוגה\ לשונית המתאימה, קבעו את הלשונית בסרגל (לחצו על המשולש הקטן בצד הלשונית + Pin view to keep open).
2. לחצו על Edit Columns להוספת\ הסרת עמודות + שינוי סדר עמודות. להזכירכם: כל עמודה היא פרופרטי.
3. לחצו על More Filters להוספת פילטורים של דאטא (למשל: פלטרו לפי תאריך היצירה של הקונטקטים, פרופרטי בשם Create Date).
4. שנו את סדר הדאטא על ידי קליק על כותרת העמודות.
5. שנו את רוחב העמודות בעזרת תפיסה וגרירה עם העכבר את דופן העמודה (בעדינות!).
6. סמנו מספר רשומות וצפו בסרגל העריכה שנוסף לכם (מאפשר לערוך מספר רשומות במקביל!!! שזה מאוד נוח).

***
להטמעת מערכת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: תצוגה, תצוגות, View, Views, תצוגה בהאבספוט, תצוגות בהאבספוט, Views in Hubspot, האבספוט CRM תצוגה, תצוגה חדשה, עדכון תצוגה בהאבספוט, יצירת תצוגה בהאבספוט, מערכת האבספוט

האבספוט - יצירת תצוגה (View) חדשה על בסיס תצוגה קיימת

איך מייצרים תצוגה חדשה בהאבספוט ומותאמת אישית לצרכים שלי? שאלה הלקוחה.
**
אז ככה.. הדרך הכי פשוטה היא דרך שכפול של תצוגה קיימת + עריכתה. 
כשאני מדריך אני קורא לזה "פינוי - בינוי".
(כי הדרך השניה נקראת תמא - שיפוץ ושמירה מחדש של תצוגה קיימת).
***
תהליך יצירת תצוגה חדשה:
1. היכנסו ל- Contacts ובחרו באפשרות All views
עמדו עם הסמן על התצוגה All Contacts (לא קליק, חניה בלבד)
2. בחרו באפשרות Options
3. בחרו באפשרות Clone (שכפול)
4. תנו שם חדש לתצוגה החדשה שאתם בונים (המלצה: כולל שמכם בסוף התצוגה)
שמרו.
כל הכבוד.

***
כעת תוכלו לערוך את התצוגה החדשה שלכם כרצונכם.
אף אחד אחר במערכת לא יוכל לדרוס לכם את התצוגה, גם אם תבחרו להציגה לכולם.

האבספוט - מבנה מסך התצוגות Hubspot Views (החדש)

האבספוט שידרגה את עצמה לאחרונה והוסיפה כלים ותצוגות חדשות.
להלן הסבר לכלים אלה.
להזכירכם: מבנה התצוגות רלבנטי לכל 4 המודולות של האבספוט - קונטקטים, קומפניס, דילים וטיקטים.
***
מסך הניהול המרכזי בקונטקטים עודכן והוא נוח הרבה יותר לשימוש.
ניתן לבנות תצוגות (Views) שונים - כל עסק לפי צרכיו וכל יוזר לפי צרכיו.
הרעיון הוא לאפשר לך לייצר לעצמך כלי ניהול הכי מתאימים לצרכים שלך!! וזה חזק מאוד.
זהו כלי העבודה הבסיסי לכל איש מכירות\ מנהל.
***
המבנה של כלי התצוגות, ראו בתמונה:

1. סרגל לשוניות, שכל לשונית = תצוגה פתוחה\ נעוצה בסרגל (Pinned).


2. תוכן התצוגה - טבלה "אקסלית" ובה ארגון של הפרופרטיס (PROPERTIES), לפי החלטה שלכם.
כל עמודה = פרופרטי אחר. אתם בוחרים מה יוצג ומה לא.
בחירת פרופרטיס לתצוגה - דרך האפשרות Edit Columns (מאוד פשוט). ניתן גם שם לסדר את רצף העמודות.
קליק על כותרת העמודה - מסדר את הטבלה לפי סדר עולה\ יורד של עמודה זו.
שינוי רוחב עמודה - גרירה עדינה של הקו המפריד בין עמודות.
ולא לשכוח SAVE!!

3. ALL VIEWS = מאגר התצוגות של העסק.
יש לשים לב: מאגר התצוגות בנוי לפי היוזר שערך אותן.
זאת אומרת - לא ניתן "לדרוס" תצוגות של אחרים, רק לשכפל ולשמור על שמך.
לכן המלצתי היא (לפחות בשלב הראשון) להוסיף את שם היוזר בשם התצוגה, כדי למנוע בלבול.


***
להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

שינוי מבנה תצוגות בקונטקטים - האבספוט

האבספוט שיחררו גרסת ביטא לאחרונה... ממליץ מאוד להכיר וליישם.
הביטא הנה של כלי תצוגה חדש של מה שנקרא פעם "פילטרים".
להזכירכם, היו בעבר 2 סוגי פילטרים - פילטרונים לסינון ותצוגות פילטרים לתצוגה.
התצוגה החדשה ידידותית ונוחה - הרבה יותר!! וזהו שיפור GUI משמעותי עבורכם כמשתמשים.
לחלק מהלקוחות נוספה כבר האפשרות לשדרג לגרסת הביטא (כפתור טורקיז בצד שמאל למטה, במודול הקונטקטים\ קומפניס\ דילים\ טיקטים).
***
ראו דוגמא לתצוגה החדשה, והסבר לשינויים:


הסבר:
תצוגה - קודם כל התצוגה נפתחה לרוחב כל המסך!! מה ש"שיחרר" מקום לדאטא החשובה באמת!!
1 - "קיצורי הדרך" לפילטרים הפכו ללשוניות
2 - בכל לשונית יש גם משולש קטן בצד ימין, לפתיחת אופציות ללשונית
3 - כדי להוסיף תצוגה חדשה ללשוניות, לחצו כאן
4 - רשימת כל התצוגות
5 - כלי עבודה חדש שמציג חלק מהפילטרים האופציונליים BUILT IN במסך התצוגה (נוח לשימיש מהיר)
6 - אפשרות לפלטר בעזרת פילטרים נוספים (שאינם מוצגים בסעיף 5 להלן)
7 - עריכת עמודות התצוגה (הוספה\ הסרה\ שינוי סדר)
8 - מנוע חיפוש בתצוגה
9 - כמות הרשומות בתצוגה זו

***
להטמעה מקצועית של האבספוט גם אצלכם בעסק - רובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט - קונטקטים - תצוגה חדשה!

שמח לעדכן כי חלק מלקוחותיי כבר עברו למסכי התצוגה החדש של האבספוט!!
שינויים מרעננים ונכונים בממשק העבודה היומיומי.
כייף גדול!!
אעדכן בהמשך על החידושים בצורה מפורטת.
בינתיים קבלו טעימה:

1. שימו לב שהתצוגה כעת לרוחב כל המסך. 
2. הפילטרים הפכו לתצוגות (VIEW). 
3. קיצורי הדרך הפכו ללשוניות ברורות.
4. ניתן לשלב סימבולים בלשוניות. 
5. ועוד ועוד!

דוגמא:


****
להטמעת האבספוט CRM גם בעסק שלכם - רובי "מד מן" 052-7325777