האבספוט - מבנה מסך התצוגות Hubspot Views (החדש)

האבספוט שידרגה את עצמה לאחרונה והוסיפה כלים ותצוגות חדשות.
להלן הסבר לכלים אלה.
להזכירכם: מבנה התצוגות רלבנטי לכל 4 המודולות של האבספוט - קונטקטים, קומפניס, דילים וטיקטים.
***
מסך הניהול המרכזי בקונטקטים עודכן והוא נוח הרבה יותר לשימוש.
ניתן לבנות תצוגות (Views) שונים - כל עסק לפי צרכיו וכל יוזר לפי צרכיו.
הרעיון הוא לאפשר לך לייצר לעצמך כלי ניהול הכי מתאימים לצרכים שלך!! וזה חזק מאוד.
זהו כלי העבודה הבסיסי לכל איש מכירות\ מנהל.
***
המבנה של כלי התצוגות, ראו בתמונה:

1. סרגל לשוניות, שכל לשונית = תצוגה פתוחה\ נעוצה בסרגל (Pinned).


2. תוכן התצוגה - טבלה "אקסלית" ובה ארגון של הפרופרטיס (PROPERTIES), לפי החלטה שלכם.
כל עמודה = פרופרטי אחר. אתם בוחרים מה יוצג ומה לא.
בחירת פרופרטיס לתצוגה - דרך האפשרות Edit Columns (מאוד פשוט). ניתן גם שם לסדר את רצף העמודות.
קליק על כותרת העמודה - מסדר את הטבלה לפי סדר עולה\ יורד של עמודה זו.
שינוי רוחב עמודה - גרירה עדינה של הקו המפריד בין עמודות.
ולא לשכוח SAVE!!

3. ALL VIEWS = מאגר התצוגות של העסק.
יש לשים לב: מאגר התצוגות בנוי לפי היוזר שערך אותן.
זאת אומרת - לא ניתן "לדרוס" תצוגות של אחרים, רק לשכפל ולשמור על שמך.
לכן המלצתי היא (לפחות בשלב הראשון) להוסיף את שם היוזר בשם התצוגה, כדי למנוע בלבול.


***
להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777