איך לבדוק? כאשר נכנסים ל- CONTACTS, התצוגה של הדאטא היא ברוחב כל המסך שלכם****
***
בכל המודולים של מערכת האבספוט, כל יוזר במערכת, יכול לבנות לעצמו תצוגות VIEWS משלו.
כל יוזר יכול גם להשתמש בתצוגות שאחרים בנו (ושיתפו עם כולם).
ניתן גם לבנות תצוגות אישיות ולא לשתף.
חשוב:
התצוגות הנן כלי עבודה בסיסי וסופר חשוב בניהול תהליכי העבודה בעזרת המערכת!!
חובההההה להכיר את הכלי בשיעורי המבוא למערכת.
זה כמו לוח הכפל במתמטיקה.
***
דוגמאות לתצוגות אפשריות:
- צ'קליסט לאיש השיווק לסינון לידים, במודול הקונטקטים.
- תצוגה לאיש המכירות לניהול יעדי המכירות של עצמו, במודול קומפניס (ללקוחות המוכרים B&B).
- צ'ק ליסט לאיש תמיכה על הטיקטים שבניהולו.
- תצוגה למנכ"ל לניהול הקומפניס ב- LEVEL A שהוא הגדיר ובקרה שכולן מטופלות כראוי.
***
איך עושים את זה? איך בונים תצוגה חדשה במערכת האבספוט CRM?
2 שלבים!
שלב א - שכפול תצוגה קיימת
- תצוגה חדשה תמיד נבנית ע"ב שכפול תצוגה קיימת
(לא ניתן "לדרוס" לאחרים תצוגות שהם בנו) - לכן - נכנסים למודול הרלבנטי, למשל: קונטקטים
- נכנסים ל- ALL VIEWS
- עומדים עם הסמן על אחת התצוגות אותה רוצים לשכפל
- לוחצים על CLONE
- רושמים את השם החדש של התצוגה
טיפ: שלבו את שמכם בשם התצוגה, יעזור לכם ולאחרים בניהול - בהמשך! - שומרים
יפה מאוד!! יש לכם תצוגה חדשה עם שם חדש!!
רגע!!!
אבל מה עם עיצוב התצוגה בהתאם לצורך??
***
שלב ב - עריכת מבנה ותוכן התצוגה החדשה במערכת האבספוט
במסך עם רשימת כל התצוגות (ALL VIEWS), קליק על שם התצוגה
שימו לב שלרשותכם 5 כלים שונים לעריכת מבנה ותוכן התצוגה:
- שינוי עמודות התצוגה + שינוי סדר העמודות
פעולה זו מבוצעת דרך EDIT COLMUNS
טיפ: שימו בהתחלה עמודות יותר חשובות! - ניתן לשנות סדר עמודות גם על ידי גרירתן דרך הקו המקווקו שבכותרת העמודה, משמאל
- טיפ: שימו לב המנגנון עדין! לא להתפרע.
- מיון התצוגה לפי כותרת אחת העמודות
פשוט קליק על כותרת העמודה אותה רוצים למיין - פילטרים לסינון רשומות
שלב ג - אפשרויות נוספות לכל תצוגה
- בזמן פתיחת תצוגה, כותרת התצוגה תתמקם כלשונית בסרגל הלשוניות במודול (מספר 1 בתמונה לעיל).
- משמאל לשם הלשונית ישנו כפתור משולש, לאפשרויות נוספות (מספר 2 בתמונה לעיל).
- קליק עליו: תפתחנה רשימה עם אפשרויות נוספות. חשוב! (מספר 3).
***
להטמעת האבספוט גם אצלכם: רובי "מד מן" 052-7325777
מילות מפתח: תצוגה, תצוגות, בניית תצוגות, ניהול תצוגות, האבספוט, יצירת תצוגות בהאבספוט, Hubspot Views, Views