האבספוט - התאמת ממשק חלון ימין

מערכת האבספוט היא מערכת CRM המאפשרת לנהל ולתעד את תהליכי המכירה והדאטאבייס הארגוני הקשור למכירות ולשירות.

עולמות התוכן בהאבספוט כוליים את עולם הקונטקטים, הקומפניס, הדילים ועוד.

כאשר נכנסים לתוך קונטקט* ספציפי, ניתן להתאים את מבנה חלון ימין - בהתאם לצרכים שלכם.

(* קונטקט\ קומפני\ דיל)

ראו בתמונה המצורפת:

1. סגירת חלונית -  ניתן לסגור כל חלונית תוך הסתרת תוכנה

2. פתיחת חלונית - ניתן לפתוח ולהציג את תוכן החלונית

3. הזזת חלונית ושינוי סדר - ניתן לגרור את החלונית למקום אחר בחלון ימין 

האבספוט בישראל - הקמת תשתית הדאטא ב- CRM

בתרשים המצורף ניתן לראות את 3 עולמות התוכן של מערכת האבספוט: קונטקטים, קומפניס ודילים.

1. קונטקטים - אנשי הקשר. בעולם תוכן זה בהאבספוט, ישמרו כל אנשי הקשר שאתם עובדים עמם (לקוחות, ספקים, שותפים, מפיצים, עובדים, וכו'), וכל האינטראקציות הספציפיות אתם (מיילים, טלפונים, סיכומי פגישות, הצעות מחיר וכו').
2. קומפניס - החברות\ הארגונים שאתם עובדים עמם (הלקוחות). ניתן לקשר את הקונטקטים לקומפניס, כך שיופיעו גם ברשימה בתוך הקומפניס.
   לכל קונטקט ניתן לקשר 1 קומפני. לכל קומפני ניתן לקשר אינספור קונטקטים.
3. דילים - תהליכי המכירה\ הפרויקטים שאתם מנהלים. בעולם תוכן זה בהאבספוט, הדגש הוא על הסטטוס (השלב). כדי לאפשר לכם לנהל תהליך (ולא ישות סטטית), נבנה עולם תוכן זה המאפשר בקלות לנהל תהליכים.
   ניתן לקשר אינספור קונטקטים לדילים.
   ניתן לקשר אינספור קומפניס לדילים.
   ניתן לראות את הדילים גם בתצוגה ויזואלית (BOARD) - לניהול פשוט של התהליכים. 

האבספוט HUBSPOT CRM - הוספת PROPERTY למערכת

מערכת האבספוט HUBSPOT CRM מאפשרת להוסיף מאפיינים Properties לעולמות התוכן המרכזיים במערכת (קונטקטים, קומפניס וכו').
לאחר הוספת המאפיינים למערכת האבספוט, ניתן להשתמש בהם בדף של כל פריט בעולם הזה (למשל: קונטקט), בפילטרים השונים, בייבוא\ ייצוא וכו'.
אבל קודם - צריך להוסיף מאפיינים!!
הוספת המאפיינים היא פשוטה, והכי פשוט לבצע אותה דרך ה- SETTINGS.
הסבר בתמונה המצורפת.



*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט CRM - CRM בעברית ...?

טוב אז האבספוט CRM הוא CRM בממשק אנדלי (שמאל-ימין)
אבל את התוכן, הדאטא, אפשר לכתוב בהאבספוט CRM בעברית
זאת אומרת שמי שלא קורא אנגלית, יצטרך ללמוד רק את הכותרות של הדאטא
אבל לא את תוכן הדאטא
במרבית המקרים זה מהווה פתרון סביר לעסקים וארגונים המחפשים
CRM בעברית


*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט HUBSPOT CRM - איך מגיעים לדשבורד?

הדרכה והטמעה של מערכת האבספוט HUBSPOT CRM - רק מד מן 052-7325777
בהאבספוט HUBSPOT CRM יש כלי חינמי ופשוט
המאפשר ליצור דשבורד
דשבורד הוא כלי ויזואלי למנהלים המאפשר לראות
תמונת מצב בתחומים שונים בתצורה של גרפים
האבספוט HUBSPOT CRM מאפשר ליצור דשבורד כזה
ואפילו לשלוח אותו לקבוצת המנהלים בארגון באופן מחזורי
בתמונה המצורפת ניתן לראות איך יוצרים דשבורד בהאבספוט


*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט. 

האבספוט HUBSPOT CRM - הוספת קונטקט חדש

במערכת ה- CRM של האבספוט, הוספת קונטקט (משתמש\ לקוח\ ליד חדש)
היא פשוטה ומהירה
ניתן להוסיף קונטקט בכמה דרכים:
1. דרך הכפתור CONTACT + ADD CONTACT (ראו בתמונה המצ"ב את המסך שייפתח)
2. דרך ביצוע ייבוא של קובץ אקסל למערכצ
3. דרך מנגנון שליחת מייל כולל BCC למערכת (יפורט בנפרד. מנגנון חזק ומעניין).

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט -


אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט. 

האבספוט HUBSPOT CRM - אינטגרציה לגוגל קלנדר

יש אפשרות בהאבספוט HUBSPOT CRM לבצע אינטגרציה עם הגוגל קלנדר-
Settings > Integrations > Apps


*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט. 

האבספוט HUBSPOT CRM - ממשק מלא לתוכנת הדואר שלך

הסבר על הממשק בין תוכנת הדואר שלך ובין האבספוט HUBSPOT CRM -
לחצו כאן

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט. 

האבספוט HUBSPOT CRM - שליחת מייל מהג'ימייל\ אאוטלוק - לתיעוד בהאבספוט

ניתן לשלוח אי מייל לתיעוד בהאבספוט - ישירות מתוך מערכת הדואר שלכם.
האדם השולח חייב להיות יוזר בהאבספוט.

ניתן לבצע את השליחה ל- HUBSPOT ב- 3 דרכים שונות:

א. "בזמן אמת", בעת שליחת הדואר לנמען - לקוח
יש להוסיף כתובת ייעודית BCC
אותה יש להעתיק מתוך מערכת ה- HUBSPOT
לדוגמא:

4924323@bcc.hubspot.com

המספר משמאל הוא מספר המערכת שלך

ב. לתיעוד ב- HUBSPOT אי מיילים שנכנסו אליך ל- INBOX

יש להוסיף כתובת ייעודית FORWARD

אותה יש להעתיק מתוך מערכת ה- HUBSPOT

לדוגמא: 

4924323@forward.hubspot.com

המספר משמאל הוא מספר המערכת שלך

ג. אופציה שלישית

שהיא בעצם מעין מעקף

לטובת פתרון לצורך אמיתי של אנשי מכירות ובעלי עסקים

היא 

האפשרות לתעד אי מיילים ב- HUBSPOT

ללא שליחה ממשית לנמען (אופציה א' להלן) וללא קבלת המייל מהלקוח (אופציה ב' להלן)

למשל: סיכום פנימי של פגישה עם הלקוח (איני רוצה שהלקוח יכותב למייל

אך אני רוצה לתעד את הסיכום הזה בדף של הלקוח ב- HUBSPOT)

או למשל: כשכבר שלחתי ללקוח מייל ושכחתי לעשות BCC ל- HUBSPOT

איך עושים את זה?

1. פותחים מייל חדש בתוכנת הדואר הרגילה שלכם

2. בשורה TO במייל, 

מוסיפים את כתובת ה- Forward של ה- HUBSPOT

לדוגמא: 

4924323@forward.hubspot.com

המספר משמאל הוא מספר המערכת שלך

3. בתוך חלון הטקסט במייל, מוסיפים שורה כזאת:

from: rubi_halfon@yahoo.com

כתובת המייל שמוסיפים = כתובת המייל של הקונטקט ב- HUBSPOT שאליו אני

רוצה לשייך את המייל הזה

קצת מבלבל, אבל שווה להכיר!!

הארות חשובות לסעיף ג':
1. לא ניתן לעדכן מייל שנשלח בצורה הזו בתוך ה- HUBSPOT, רק למחוק אותו
2. בפילטרים, אינדיקציה על מועד השליחה תהיה בשדה Last Activity Date 

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט. 

האבספוט - HUBSPOT CRM - ממשק למייל ומה עושים לאימיילים שנשלחו ישירות למייל (בלי שיצאו מהאבספוט)

אם ברצונכם לשלוח מיילים ישירות מהאבספוט, יש לבצע ממשק למייל (GMAIL\ OUTLOOK).

ניתן לנהל מיילים דרך האבספוט, מלב נושא אחד - אימיילים שמגיעים ישירות למייל (ולא יצאו\ "עברו" בהאבספוט).

ניתן לקרוא על זה כאן -

https://community.hubspot.com/t5/Mobile-Application/Inbound-emails-are-not-appearing-in-hubspot-even-after-gmail/td-p/875


*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט. 

האבספוט HUBSPOT CRM - הוספת שדות "מאפיינים" עבור קונטקטים וקומפניס

מערכת האבספוט HUBSPOT CRM היא מערכת פשוטה וחינמית (בגרסה הבסיסית) לניהול CRM ארגוני.

לישויות המרכזיות במערכת (כמו קונטקטים וקומפניס) ניתן להוסיף שדות נוספים הנקראים PROPERTIES.
Property הוא שדה ש"יוצמד" לקונטקט\ קומפני ויופיע איפה שנבחר להציג אותו.
שדה חדש לדוגמא שאפשר להוסיף לקומפני: מכירות ללקוח זה בשנת 2017.
המשמעות: אפשר להוסיף את השדה הזה לקומפני, ולכל קומפני להוסיף תוכן אחר.
*****************************************
איך מוסיפים מאפיינים חדשים לקונטקט?
1. נכנסים למערכת
2. מקליקים על Contacts
3. בתיבת הבחירה שנפתחה בוחרים שוב Contacts
4. בחלון About בצד שמאל, לוחצים על הכפתור View all properties
5. לוחצים על הכפתור Create a contact property
6. בחלון שנפתח - ממלאים את השדות הרצויים ל"מאפיין" החדש
7. לוחצים Create
יפה מאוד!

עכשיו צריך לבחור היכן להציג את השדה?
יש 4 מופעים לשדות (החדשים והישנים) -
1. בעת הוספת קונטקט
2. בחלון About בתצוגת קונטקט
3. כעמודה קבועה בפילטרים ובטבלאות השונות (וכמובן כשעושים Export)
4. בעת בניית פילטר חדש, במנגנון החיפוש שבצד שמאל (קבוע)

******************************************
לפתרונות בתחום השיווק והמכירות
והטמעת האבספוט HUBSPOT CRM
ניתן לפנות ל "מד מן" - ייעוץ עסקי בתחומי המכירות והשיווק
052-7325777

האבספוט HUBSPOT CRM - ייבוא ל- HUBSPOT ושדות מפתח להשוואה

ההסבר הבא מיועד לאדמיניסטרטורים של האבספוט  HUBSPOT CRM -
כשקולטים בייבוא (IMPORT) דאטא ל- HUBSPOT CRM, יש חשיבות גדולה לשדות מפתח:
בייבוא של קובץ CONTACTS - שדה המפתח הוא האי-מייל.
בייבוא של קובץ COMPANIES - שדה המפתח הוא ה- HUBSPOT ID.

(*) שדה מפתח - בעת הייבוא, מערכת האבספוט משווה שדה מפתח בקובץ הייבוא לשדה מפתח בדאטא קיימת.
אם מוצא זהות - המערכת מעדכנת נתונים קיימים (לא פותח CONTACT\ COMPANY חדשים).

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט HUBSPOT CRM - בניית פילטר (דוח)

איך בונים פילטר בסיסי בהאבספוט HUBSPOT CRM  ב- 6 קליקים פשוטים?
בתמונה המצורפת.
בנו לעצמכם איזה פילטר שבא לכם ושמרו אותו ברשימה האישית שלכם.
רלבנטי גם לניהול- CONTACTS וגם ל- COMPANIES
פשוט, קל ומהיר!!

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

שירותים שונים של מד מן

1. הטמעת והדרכת מערכת האבספוט HUBSPOT CRM
2. ניהול אינסטגרם
3. ניהול CRM + רשימת תפוצה 
4. הפצת ניוזלטרים לרשימת תפוצה 
5. השתתפות בתערוכות וכנסים 
6. ניהול והפקת הצעות מחיר + חשבונית\ קבלות (חשבונית ירוקה) 
7. סקרים\ משובים ללקוחות (כולל דיגיטליים)
8. ניהול ובקרת תהליכי מכירה (כולל ב- CRM\ אקסל)
9. הדרכת ניהול תהליכי מכירה\ שיחות טלפון מכירה\ ניהול פגישת מכירה

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.