האבספוט HUBSPOT CRM - הוספת שדות "מאפיינים" עבור קונטקטים וקומפניס

מערכת האבספוט HUBSPOT CRM היא מערכת פשוטה וחינמית (בגרסה הבסיסית) לניהול CRM ארגוני.

לישויות המרכזיות במערכת (כמו קונטקטים וקומפניס) ניתן להוסיף שדות נוספים הנקראים PROPERTIES.
Property הוא שדה ש"יוצמד" לקונטקט\ קומפני ויופיע איפה שנבחר להציג אותו.
שדה חדש לדוגמא שאפשר להוסיף לקומפני: מכירות ללקוח זה בשנת 2017.
המשמעות: אפשר להוסיף את השדה הזה לקומפני, ולכל קומפני להוסיף תוכן אחר.
*****************************************
איך מוסיפים מאפיינים חדשים לקונטקט?
1. נכנסים למערכת
2. מקליקים על Contacts
3. בתיבת הבחירה שנפתחה בוחרים שוב Contacts
4. בחלון About בצד שמאל, לוחצים על הכפתור View all properties
5. לוחצים על הכפתור Create a contact property
6. בחלון שנפתח - ממלאים את השדות הרצויים ל"מאפיין" החדש
7. לוחצים Create
יפה מאוד!

עכשיו צריך לבחור היכן להציג את השדה?
יש 4 מופעים לשדות (החדשים והישנים) -
1. בעת הוספת קונטקט
2. בחלון About בתצוגת קונטקט
3. כעמודה קבועה בפילטרים ובטבלאות השונות (וכמובן כשעושים Export)
4. בעת בניית פילטר חדש, במנגנון החיפוש שבצד שמאל (קבוע)

******************************************
לפתרונות בתחום השיווק והמכירות
והטמעת האבספוט HUBSPOT CRM
ניתן לפנות ל "מד מן" - ייעוץ עסקי בתחומי המכירות והשיווק
052-7325777