איך לייצא קובץ קונטקטים מתוך אאוטלוק אל אקסל?

איך לייצא קובץ קונטקטים מתוך אאוטלוק אל אקסל?

קישור למצגת מכאן

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: אאוטלוק, ייצוא, אקספורט, EXPORT, אקסל, Excel, ייצוא קונטקטים מאאוטלוק

איך מבצעים ייצוא של קטלוג מוצרים? מערכת האבספוט

 איך מבצעים ייצוא של קטלוג מוצרים? מערכת האבספוט

המתכון בצילום מסך הבא. קליק להגדלה:

שימוש בכלי ה- Contact ID בעת ביצוע יבוא - יצוא

***הדוגמא לעיל היא לאובייקט הקונטקטים אך רלבנטית גם לקומפניס, לדילים ולטיקטים***

מערכת האבספוט מוסיפה באופן אוטומטי פרופרטי מסוג Contact ID לכל קונטקט שנוסף.

כאשר תבצעו "יצוא לאקסל" של קונטקטים, פרופרטי זה מיוצא באופן אוטומטי.

בהמשך, תוכלו להשתמש בפרופרטי זה לביצוע עדכון (עדכון-חוזר) של קונטקטים שכבר קיימים במערכת.

דוגמא לקובץ יצוא קונטקטים: 
(קליק להגדלה)

***

להטמעת האבספוט בישראל - "מד-מן" 052-7325777

ייצוא קונטקטים מג'ימייל לקראת קליטה במערכת האבספוט

מערכת האבספוט מאפשרת לקלוט נתוני קונטקטים (אנשי קשר) מהרבה מערכות אחרות.

כחלק מה- SETP למערכת האבספוט, נדרש לעתים לבצע ייצוא של קונטקטים מהג'ימייל. 

הייצוא יתבצע בפורמט אקסל CSV.

הייצוא פשוט, אך לעתים ישנה הגדרה מסוימת שיש לתקן, הקשורה לשפה העברית.

התיקון להגדרה זו מתואר בתרשים שלעיל. 

לאחר התהליך שלעיל, אפשר לקלוט את הקובץ כקונטקטים למערכת האבספוט.

***

להזמנת הטמעה ויישום של מערכת האבספוט, מוזמנים להתקשר 052-7325777, מד מן.

מערכת Clinchpad - יצוא כל הדאטא מתוך הלידים

במערכת ה- CRM של הקלינץ' פאד (Clinchpad), ניתן לבצע יצוא לאקסל של כל נתוני הלידים - שמות, אנשי קשר, והארות (Notes).
כלי זה חשוב במיוחד לגיבוי הדאטא + לעבודה
אופליין (במידת הצורך).

הסבר על תהליך הייצוא בתמונה המצורפת. 

ייצוא אנשי הקשר מאאוטלוק לאקסל

איך מייצאים אנשי קשר מאאוטלוק לאקסל? 

1. בחירת: קובץ > ייבוא וייצוא.
2. בחלון שנפתח - בחירת: ייצוא לקובץ > הבא.
3. בחירת Microsoft Excel 97-2003 (או בפורמט אחר, ע"פ הנדרש)
4. בחלונית "בחר את התיקיה שממנה יש לייצא" - בחירת: תיקיות אישיות - אנשי קשר > הבא.
5. בחלונית "שמור קובץ מיוצא בשם:" - הקלדת שם הקובץ ובחירת מיקום שמירת הקובץ.
6. בחירת: הבא.
7. סיום.

(התהליך אופיין באאוטלוק 2007).

בשביל מה זה טוב?
הצורך נוצר כאשר צריך להעביר רשימת אנשי קשר (או רשימת תפוצה) בין מערכות.
בארגונים בינוניים וגדולים אף נוצר הצורך לרכז את רשימות התפוצה מתוך תוכנות אאוטלוק של מספר עובדים ומנהלים.

דוגמאות קונקרטיות:
1. כאשר בונים קמפיין ניוזלטרים - נוצר הצורך לקלוט במערכת ניהול הקמפיינים את רשימת התפוצה מתוך האאוטלוק.
2. כאשר בונים את הדאטא במערכת ה- CRM של הארגון, או כאשר מעדכנים אותה תקופתית.
3. צורך נוסף הוא לגיבוי.