מבנה הדאטא - ניהול הלקוחות בעסק

אחת מלקוחותינו, בעלת סטודיו, ביקשה את עזרתנו בניתוח וניהול מבנה הדאטא לניהול הלקוחות בעסק.

ללקוחה יש 5 מקורות מידע שונים לניהול הלקוחות (מתוארים בתמונה). 

בנינו יחד איתה אקסל מרכז לכל הנתונים (כהכנה ל- CRM) ואת התרשים המצורף הממחיש את מבנה הדאטא ואופן זרימתו לאקסל המרכז.

CLINCHPAD - שינוי הגדרות קבלת עדכונים במייל

במערכת ה- CRM של הקלינץ' פאד (CLINCHPAD) תוכלו לעדכן הגדרות קבלת עדכונים במייל, על הנעשה בלידים השונים במערכת.

עדכון ההגדרות - ע"פ התהליך בתמונה המצורפת.

מערכת Clinchpad - יצוא כל הדאטא מתוך הלידים

במערכת ה- CRM של הקלינץ' פאד (Clinchpad), ניתן לבצע יצוא לאקסל של כל נתוני הלידים - שמות, אנשי קשר, והארות (Notes).
כלי זה חשוב במיוחד לגיבוי הדאטא + לעבודה
אופליין (במידת הצורך).

הסבר על תהליך הייצוא בתמונה המצורפת. 

תהליכי עבודה מרכזיים במכירות, ליישום ב- CRM

בשלב הראשון ביישום מערכת CRM לניהול לידים ולקוחות, יש צורך בהגדרת תהליכי העבודה הנדרשים.
תהליך עבודה כולל מספר שלבים ומסתיים בתהליך בקרה מוגדר (דוחות\ דשבורדים) ומנוהל.

בדרך כלל, קיימים שלושה תהליכי עבודה מרכזיים:

1. LEAD GEN \ יצירה וניהול של לידים חדשים
2. ניהול הלקוחות הקיימים
3. ניהול הצעות המחיר

לאחר הגדרת תהליכי העבודה, מיושמים התהליכים במערכת ה- CRM, כאמור, כולל תהליכי הבקרה והלמידה. 

התמונה לקוחה מהאתר הזה - 

http://funnysalescartoons.com/photo/funny-sales-cartoon-complex-sales-process-closing