איך לייצא קובץ קונטקטים מתוך אאוטלוק אל אקסל?

איך לייצא קובץ קונטקטים מתוך אאוטלוק אל אקסל?

קישור למצגת מכאן

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: אאוטלוק, ייצוא, אקספורט, EXPORT, אקסל, Excel, ייצוא קונטקטים מאאוטלוק

איך לייצא היסטוריה של פרופרטי שלב (STAGE) במודול דילים של האבספוט?

איך לייצא לאקסל את ההיסטוריה של פרופרטי שלב (STAGE) במודול דילים של האבספוט?

פתרון: (קליק להגדלה)

***

הטמעת האבספוט CRM גם אצלכם - "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: ייצוא, EXPORT, יצוא, יצוא פרופרטיס, יצוא שלבי דילים, יצוא לאקסל, האבספוט, הבספוט, HUBSPOT ISRAEL, מדריך האבספוט, תמיכה האבספוט, איך לייצא זמן דילים, דוח משך שהייה בדילים

ייבוא קונטקטים ודילים, תוך שיוך ביניהם

שאלת לקוח: איך הכי זריז לייבא דילים וקונטקטים למערכת האבספוט? (=2 אובייקטים של דאטא).
יש מספר פתרונות לנ"ל, אני אמליץ להלן על הדרך היותר בטוחה למתחילים.
כדי לחסוך לכם תקלות והתברברויות מיותרות.

דגש: שימו לב שאין בתהליך שיוך לקומפניס. זהו תהליך בסיסי, לצורכי תרגול והבנה של תהליך השיוך דרך יבוא.

***

שימו לב שבמערכת האבספוט 2 סוגי ייבוא: 

• ייבוא פשוט = אובייקט דאטא אחד (למשל קונטקטים, או קומפניס, או דילים, או טיקטים)
• ייבוא מורכב = שני אובייקטים של דאטא (למשל: קונטקטים ודילים, למשל: קונטקטים וקומפניס)

אנו נשתמש בצורה יצירתית בשני סוגי הייבוא, כדי לאפשר קליטה מהירה וללא תקלות.

***

המלצה של מקצועני האבספוט: 

בצעו קודם סימולציה לדרך הפתרון עם קונטקט+דיל אחד, ורק לאחר שתצליחו >> בצעו עם כל הרשימה!!

***

דרך הפתרון:

פירוט דרך הפתרון:

1. ייבוא רגיל של הקונטקטים, עם הדאטא הבסיסית של הקונטקטים, כפי שתרצו.

2. ייצוא לאקסל של הקונטקטים שנקלטו זה עתה.

1. כדאי לייצא את התצוגה כולל "Company Name" (בד"כ משמש שדה זה כבסיס ל- Deal Name. ראו סעיף 3.1. להלן).
2. אוטומטית יתווסף לכל קונטקט RECORD ID (הוא חשוב לקליטה וקישור של הדילים בסעיף הבא!), זוהי מעין ת"ז לכל רשומה, לכל קונטקט.

3. עריכת האקסל שייצאנו בסעיף 2, כולל:
(*) שדות חובה מודגשים בכוכבית.

1. (*) חובה להשאיר בקובץ את עמודת RECORD ID שיוצאה בסעיף הקודם. 
   זאת כדי שה"רובוט" שמייבא את הקובץ, ידע לקשר את הדיל החדש שנפתח אל הקונטקט הקיים!!
2. (*) הוספת עמודת Deal Name עם שמות הדילים.
   תוכלו להכין שרשור באקסל עם שם הקומפני, למשל Company name - New Deal.
3. (*) הוספת עמודת Deal Stage עם השלב המדויק אליו רוצים לקלוט את הדילים החדשים הנ"ל.
4. (*) הוספת עמודת Pipeline עם שם הפייפליין המדוייק.
5. Deal Owner - במידת הצורך.
   שימו לב שצריך לשתול בעמודה את האי-מייל של האחראי (ולא את שמו).
6. Source - במידת הצורך.
   שימו לב שצריך לדייק בשם הסורס כפי שמופיע בהאבספוט.
   
7. שדות נוספים שתרצו לקלוט לדילים החדשים - במידת הצורך. 

4. ייבוא של קובץ האקסל אל האבספוט.
הפעם נבצע את הייבוא בעזרת מנגנון הייבוא של 2 אובייקטים: דילים + קונטקטים.
את הקונטקטים לא ממש נקלוט (כי כבר קלטנו הרי), אלא רק נציין את ה- RECORD ID שלהם, כדי שהדילים ישוייכו אליהם.

***

מילות מפתח: האבספוט, הבספוט, ייבוא, יצוא, קליטת קונטקטים דילים, יבוא דילים, שיוך דילים, 25525037

קישור גוגל שיט אל אקסל

 ניתן די בקלות לקשר את האבספוט אל גוגל שיט.

לטובת מספר לקוחות האבספוט שלי, בדקתי גם את האפשרות לקשר את האקסל (Excel) אל גוגל שיט.

חלק מהלקוחות עדיין עובדים באקסל רגיל פשוט.

    מלון CALILO באיוס, יוון

***

יש כאן סרטון הסבר מצוין באנגלית - איך לקשר דאטא גוגל שיט אל אקסל - קליק כאן.

דגשים מיוחדים שלי?

1. שימו לב במיוחד סביב דקה 1:53 בסרטון, למניפולציה בלינק שיש לעשות. 

2. כמו כן לרמת ההרשאה שנדרשת: 

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: גוגלשיטס, גוגלשיט, גוגל שיט, גוגל שיטס, google sheets, האבספוט, ממשקים, אקסל, קישור לאקסל, טיפים האבספוט, מדריך האבספוט, ניהול דאטא, סופר אדמין האבספוט

כלי בשם Ultimate Data Export מתוך האקו-סיסטם של האבספוט

כלי מעניין שמצאתי שמאפשר לייצא בקלות את כל הדאטא שיש לכם בהאבספוט ל- אקסל EXCEL.

ניתן כמובן לעשות גם ייצוא אד-הוק לאקסל בקלות , ישירות מתוך האבספוט, מתוך כל אחת מהמודולות.

אעדכן בהמשך!

ניתן להגיע לכלי מתוך ה-מרקט של האבספוט (כפתור הבאסטה בסרגל העליון בתוך המערכת).

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: יצוא לאקסל, ייצוא, ייצוא כל הדאטא מהאבספוט, ייצוא מהאבספוט, יצוא קונטקטים ממערכת האבספוט, Export data to Excel from Hubspot

איך לייצא קובץ אקסל מקונטקטים? (קומפניס\ דילים\ טיקטים)

 שאלת לקוחת האבספוט: איך מייצאים קובץ אקסל עם התצוגה (VIEW) שאני נמצאת בה? מה השלבים?

ובכן, אלו השלבים לייצוא הקובץ: 

(קליק להגדלת התמונה)

ייצוא קונטקטים לאקסל מתוך האבספוט

 איך מייצאים קונטקטים לאקסל מתוך האבספוט? פשוט וקל!

קליק להגדלה - 

האבספוט - ייצוא נתונים לאקסל מ-2 מודולות ומיזוג נתונים ביניהן

שאלת לקוח: אני עובד בגרסה החינמית של האבספוט CRM, ומעוניין לייצר קובץ אקסל הכולל נתונים גם ממודול הקונטקטים וגם ממודול הקומפניס.
בנוסף, אני מעוניין שהתשתית שאני בונה בהאבספוט, תשמש אותי גם בהמשך לייצוא הנתונים הנ"ל.
איך עושים את זה?

***
תשובת מומחה: יש ליצור פילטרים קבועים בכל אחת מהמודולות (קונטקטים + קומפניס), ואז לייצא לאקסל ולמזג את הדאטא.

ובפירוט:

1. בכל אחת מהמודולות (קונטקטים\ קומפניס), יש לייצר פילטרים ספציפיים עם העמודות הרצויות לך.

כמה דגשים ליייצור פילטרים (לומדים מטעויות של אחרים):  
א. יש לוודא ששומרים את הפילטרים לאחר שעורכים אותם
ב. רצוי לשמור את הפילטרים עם שמך בסוף הפילטר (כדי שתזכור שזה שלך)
למשל: Contacts filter for export process - by Rubi

2. יש לייצא לאקסל את שני הפילטרים החדשים הנ"ל (כאמור - אחד מהקונטקטים ואחד מהקומפניס)

3. יש למזג דאטא באקסל בין שתי הטבלאות באקסל לטבלה אחת שלמה, כפי שרצית.
שדה מתווך - השדה Company ID (בייצוא מהקונטקטים הוא נקרא Associated ID),
שדה זה ניתן אוטומטית לקומפני ע"י האבספוט (בשני הייצואים הנ"ל).

וזהו.

***

להדרכת האבספוט מקצועית גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מערכת Clinchpad - יצוא כל הדאטא מתוך הלידים

במערכת ה- CRM של הקלינץ' פאד (Clinchpad), ניתן לבצע יצוא לאקסל של כל נתוני הלידים - שמות, אנשי קשר, והארות (Notes).
כלי זה חשוב במיוחד לגיבוי הדאטא + לעבודה
אופליין (במידת הצורך).

הסבר על תהליך הייצוא בתמונה המצורפת. 

ייצוא רשימת אנשי קשר מג'ימייל

אחד השלבים בהקמת מערכת CRM (סיילספורס?), הוא לייצא את רשימת "אנשי הקשר" הקיימת במערכת האימייל שלכם, לאקסל.
בשלב הבא אפשר יהיה לקלוט את קובץ האקסל אל תוך מערכת ה- CRM.

לעסקים בהם יש עובדים רבים, מומלץ לייצא את האקסל מתוך כל ה- GMAIL'ים של כל העובדים ולרכז באקסל אחד. גם ספקים ושותפים הם פוטנציאל עתידי לעסקים משותפים ולכן כדאי לצבור את כולם ולנהל אותם ב- CRM.

בתמונה משמאל מתואר תהליך העבודה לייצוא קובץ האקסל מתוך הג'ימייל.

בהצלחה!