בשלב הבא אפשר יהיה לקלוט את קובץ האקסל אל תוך מערכת ה- CRM.
לעסקים בהם יש עובדים רבים, מומלץ לייצא את האקסל מתוך כל ה- GMAIL'ים של כל העובדים ולרכז באקסל אחד. גם ספקים ושותפים הם פוטנציאל עתידי לעסקים משותפים ולכן כדאי לצבור את כולם ולנהל אותם ב- CRM.
בתמונה משמאל מתואר תהליך העבודה לייצוא קובץ האקסל מתוך הג'ימייל.
בהצלחה!