CLINCHPAD - שינוי הגדרות קבלת עדכונים במייל

במערכת ה- CRM של הקלינץ' פאד (CLINCHPAD) תוכלו לעדכן הגדרות קבלת עדכונים במייל, על הנעשה בלידים השונים במערכת.

עדכון ההגדרות - ע"פ התהליך בתמונה המצורפת.

CLINCHPAD - הוספת ארגון\ לקוח חדש

בתמונה הבאה אפשר לראות איך מוסיפים ארגון\ לקוח חדש למערכת הקלינץ'-פד CRM. 

מערכת Clinchpad - יצוא כל הדאטא מתוך הלידים

במערכת ה- CRM של הקלינץ' פאד (Clinchpad), ניתן לבצע יצוא לאקסל של כל נתוני הלידים - שמות, אנשי קשר, והארות (Notes).
כלי זה חשוב במיוחד לגיבוי הדאטא + לעבודה
אופליין (במידת הצורך).

הסבר על תהליך הייצוא בתמונה המצורפת. 

סוגי אקאונטים המנוהלים ב- CRM

"אקאונט" הוא שם כולל ללקוח - בכל שלבי תהליך המכירה.

מהשלב בו הלקוח עדיין הוא בשלב של "חברה" פוטנציאלית בשוק (שלב 1) ועד לשלב בו הלקוח הופך לקוח או "פלופ" (שלבים 4\ 5).

ניהול האקאונטים לפי השלבים מסייע בבניית ה"פייפליין" של העסק שלך (תוכנית\ תחזית המכירות קדימה).

הסבר בתמונה המצורפת (קליק להגדלה).

Clinchpad - הוספת שדות חדשים

מערכת ה- Clinchpad מאפשרת לאדמיניסטרטור להוסיף שדות חדשים לטפסים השונים של המערכת (לידים, קונטקטים וכדומה).
את תהליך הוספת השדות ניתן לראות בתמונה המצורפת. 

Clinchpad: הוספת אנשי קשר לליד

בתמונה משמאל ניתן לראות את אופן הוספת איש קשר חדש לליד, במערכת ה- CLINCHPAD.

יש חשיבות רבה להוספת אנשי הקשר ללידים. כך ניתן לנהל במסגרת הליד את כל פרטי תהליך המכירה.

בעתיד ניתן יהיה לעשות שימוש חוזר באיש הקשר ללידים נוספים (הזדמנויות חדשות אצל אותו הלקוח).

בשדה המצויין בחץ 2 בתמונה, יש להקליד את השם ושם המשפחה של איש הקשר, ורק אז ללחוץ על כפתור Add contact (חץ 3 בתמונה).

חשוב! לאחר שאיש הקשר נוסף לרשימה, קליק על השם תאפשר להגיע לכפתור EDIT ולעדכן את פרטיו הנוספים של איש הקשר (תפקיד, ארגון, טלפון, מייל וכדומה). 

הוספת ליד חדש למערכת הקלינץ'-פאד

בתמונה משמאל מצורף הסבר על אופן הוספת ליד חדש למערכת ה- CRM של הקלינץ'-פאד (Clinchpad).
תהליך ההוספה הוא קל ומהיר.

התקנת CHROME עבור ה-CLINCHPAD

מערכת ה- CRM של הקלינץ'-פאד (CLINCHPAD) לא עובדת עם דפדפן האקספלורר אלא אך ורק עם הדפדפנים האחרים. הנפוץ בארץ הוא ה"גוגל כרום".

ניתן להוריד את דפדפן ה"גוגל כרום" מאתר זה.

Clinchpad - תיעוד מיילים

מערכת ה- CRM של הקלינץ'-פאד (Clinchpad) מאפשרת לתעד בקלות מיילים רלבנטיים לכל ליד.

בתוך כל ליד, בתפריט הכלים השמאלי, אחד מהכלים הוא כלי ה- Emails.

לאחר הקלקה על Emails ניתן יהיה לראות את כל המיילים שתועדו בליד וכן לקבל כתובת דואר אלקטרוני ספציפית לליד. את הכתובת הנ"ל יש להדביק בתוך המייל ולשלוח את המייל - והמייל יישלח אל הליד הרלבנטי.

הסבר מפורט לתהליך ניתן לראות בתצלום מסך משמאל.

Clinchpad - הגדרת דוחות במייל

במערכת ה- CRM של הקלינץ'-פאד (Clinchpad) ניתן להגדיר ולקבל דוחות תקופתיים במייל.
בתמונה שמשמאל ניתן לראות את תהליך העבודה להגדרת הדוח.
דוחות במייל מאפשרים קבלת עדכון מפורט מן המערכת, ישירות למייל.
ניתן להגדיר תדירות יומית, שבועית או חודשית.

Clinchpad - הסבר על מבנה המסך

בצילום מסך הבא ניתן לראות את מבנה מסך ה- Clinchpad ומעט הסבר ראשוני על המבנה ועל אופן הוספה וטיפול ראשוני בכל ליד. 

clinchpad - עדכון תמונה אישית

ה- CLINCHPAD מצרף תמונה אישית של המשתמש לכל מקום רלבנטי במערכת. זה גימיק נחמד.

ניתן לעדכן את התמונה האישית בצילום אישי או בדמות מצויירת (מתוך מאגר של המערכת).

עדכון תמונה אישית מתבצע על פי התהליך המוצג בצילום מסך.

clinchpad.com - שינוי הגדרות לעדכוני מייל

בכלי ה- clinchpad.com ניתן לקבוע ולשנות הגדרות לעדכוני המייל.
ראו בצילום מסך הסבר לתהליך העדכון.

Clinchpad.com

Clinchpad.com היא מערכת לניהול לקוחות ולידים
CRM = Customer Relationship Management.

ה- Clinchpad מאפשרת ניהול מהיר ויעיל של הלידים, כאשר אחת התצוגות המעניינות והחדשניות שלה היא תצוגה ויזואלית של ה-"פייפליין".
(ה-"פייפליין" הוא מושג מקצועי מעולם ניהול המכירות המתאר "לוח תצוגה" של הלידים לפי שלבי המכירה השונים).

הכלי מאפשר לגרור לידים משלב אחד למשנהו, מה שמקל מאוד על תהליך ניהולם.
הכלי מאפשר לראות פייפליין ספציפי לאיש מכירות או פייפליין כללי של העסק\ החברה.
ניתן לנהל באמצעותו פייפליין של מידע בנפח המתאים לחברה קטנה ובינונית.
הכלי תומך חלקית בעברית.
הכלי לא עובד על דפדפן מסוג אקפסלורר (רק על כרום או פיירפוקס).
ניתן לקבל עדכונים אוטומטיים למייל ברמת כל עדכון או ברמה יומית או שבועית.

כניסה למערכת - https://clinchpad.com.
להרחבה בנושא Pipeline.

כדאי להכיר.