בנוסף, אני מעוניין שהתשתית שאני בונה בהאבספוט, תשמש אותי גם בהמשך לייצוא הנתונים הנ"ל.
איך עושים את זה?
***
תשובת מומחה: יש ליצור פילטרים קבועים בכל אחת מהמודולות (קונטקטים + קומפניס), ואז לייצא לאקסל ולמזג את הדאטא.
ובפירוט:
1. בכל אחת מהמודולות (קונטקטים\ קומפניס), יש לייצר פילטרים ספציפיים עם העמודות הרצויות לך.
כמה דגשים ליייצור פילטרים (לומדים מטעויות של אחרים):
א. יש לוודא ששומרים את הפילטרים לאחר שעורכים אותם
ב. רצוי לשמור את הפילטרים עם שמך בסוף הפילטר (כדי שתזכור שזה שלך)
למשל: Contacts filter for export process - by Rubi
2. יש לייצא לאקסל את שני הפילטרים החדשים הנ"ל (כאמור - אחד מהקונטקטים ואחד מהקומפניס)
3. יש למזג דאטא באקסל בין שתי הטבלאות באקסל לטבלה אחת שלמה, כפי שרצית.
שדה מתווך - השדה Company ID (בייצוא מהקונטקטים הוא נקרא Associated ID),
שדה זה ניתן אוטומטית לקומפני ע"י האבספוט (בשני הייצואים הנ"ל).
וזהו.
***
להדרכת האבספוט מקצועית גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777