שאלת לקוח: איך הכי זריז לייבא דילים וקונטקטים למערכת האבספוט? (=2 אובייקטים של דאטא).
יש מספר פתרונות לנ"ל, אני אמליץ להלן על הדרך היותר בטוחה למתחילים.
כדי לחסוך לכם תקלות והתברברויות מיותרות.
דגש: שימו לב שאין בתהליך שיוך לקומפניס. זהו תהליך בסיסי, לצורכי תרגול והבנה של תהליך השיוך דרך יבוא.
***
שימו לב שבמערכת האבספוט 2 סוגי ייבוא:
- ייבוא פשוט = אובייקט דאטא אחד (למשל קונטקטים, או קומפניס, או דילים, או טיקטים)
- ייבוא מורכב = שני אובייקטים של דאטא (למשל: קונטקטים ודילים, למשל: קונטקטים וקומפניס)
אנו נשתמש בצורה יצירתית בשני סוגי הייבוא, כדי לאפשר קליטה מהירה וללא תקלות.
***
המלצה של מקצועני האבספוט:
בצעו קודם סימולציה לדרך הפתרון עם קונטקט+דיל אחד, ורק לאחר שתצליחו >> בצעו עם כל הרשימה!!
***
דרך הפתרון:
פירוט דרך הפתרון:
1. ייבוא רגיל של הקונטקטים, עם הדאטא הבסיסית של הקונטקטים, כפי שתרצו.
2. ייצוא לאקסל של הקונטקטים שנקלטו זה עתה.
- כדאי לייצא את התצוגה כולל "Company Name" (בד"כ משמש שדה זה כבסיס ל- Deal Name. ראו סעיף 3.1. להלן).
- אוטומטית יתווסף לכל קונטקט RECORD ID (הוא חשוב לקליטה וקישור של הדילים בסעיף הבא!), זוהי מעין ת"ז לכל רשומה, לכל קונטקט.
(*) שדות חובה מודגשים בכוכבית.
- (*) חובה להשאיר בקובץ את עמודת RECORD ID שיוצאה בסעיף הקודם.
זאת כדי שה"רובוט" שמייבא את הקובץ, ידע לקשר את הדיל החדש שנפתח אל הקונטקט הקיים!! - (*) הוספת עמודת Deal Name עם שמות הדילים.
תוכלו להכין שרשור באקסל עם שם הקומפני, למשל Company name - New Deal. - (*) הוספת עמודת Deal Stage עם השלב המדויק אליו רוצים לקלוט את הדילים החדשים הנ"ל.
- (*) הוספת עמודת Pipeline עם שם הפייפליין המדוייק.
- Deal Owner - במידת הצורך.
שימו לב שצריך לשתול בעמודה את האי-מייל של האחראי (ולא את שמו). - Source - במידת הצורך.
שימו לב שצריך לדייק בשם הסורס כפי שמופיע בהאבספוט. - שדות נוספים שתרצו לקלוט לדילים החדשים - במידת הצורך.
הפעם נבצע את הייבוא בעזרת מנגנון הייבוא של 2 אובייקטים: דילים + קונטקטים.
את הקונטקטים לא ממש נקלוט (כי כבר קלטנו הרי), אלא רק נציין את ה- RECORD ID שלהם, כדי שהדילים ישוייכו אליהם.
***
מילות מפתח: האבספוט, הבספוט, ייבוא, יצוא, קליטת קונטקטים דילים, יבוא דילים, שיוך דילים, 25525037