טפסים

א. שיעור מבוא לטפסים

לשיעור מורחב שכתבתי, קליק כאן

1. טפסים דיגיטליים מכל הסוגים - מי לא צריך בעסק שלו??
טפסים הם ה"ש"ג" המרכזי של מרבית הסורסים שמביאים לידים לארגון\ לעסק, ומכאן חשיבותם הרבה.
ישנם אינספור כלים ליצירת טפסים אונליין. כדאי להכיר ולדייק את הטופס לצורך.

2. להאבספוט מודולה שלמה לבניית טפסים (פנימית), המתחברת בצורה מעולה לדאטאבייס המרכזית.
בנוסף, ניתן להזרים לידים ב- API ישירות אל טופס של האבספוט (ואף מומלץ להשתמש בשיטה זו למי שמעוניין להזרים לידים דרך API. למשל: מוקדים טלפוניים).

3. בנוסף, האבספוט יודעת להתחבר למגוון עצום של כלים המאפשרים ליצור טפסים (כולל: Google Forms, Jotforms ועוד ועוד).

4. לנוחיות לקוחות "מד-מן" להלן טבלת השוואה בין כלי טפסים שונים, שהכנתי עבורכם!

קליק על הטבלה לגישה: 

א. הסברים בנושא טפסים והאבספוט

1. מודול הטפסים בהאבספוט - לינק לנושאים לתרגול בניית טפסים בתוך האבספוט 
2. דוגמא לטופס שנבנה בהאבספוט ויושר לימין RTL - קליק כאן

ב. קישור טפסים חיצוניים אל האבספוט CRM

1. שימו לב לכל המקשרים טפסים חיצוניים אל האבספוט: כדי לשדך בין הדאטא בטופס לדאטא בהאבספוט, חובה לוודא ששמות השדות הפנימיים בטופס החיצוני (Field Name) יהיו זהים לשמות הפרופרטיס הפנימיים (Internal Property Name) של האבספוט. דוגמא לשמות פנימיים נפוצים של פרופרטיס בהאבספוט:  
• שם פרטי = firstname
• שם משפחה = lastname
• אימייל = email
• טלפון = phone
• חברה = company
• תפקיד = jobtitle
• הודעה = message
• סוג לקוח - customer_type (בד"כ: לקוח פרטי\ לקוח עסקי)
2. איך מוצאים שם שדה פנימי בהאבספוט? ראו בדף הזה סעיף מסומן ב- (*)
3. איך מייצאים מהאבספוט לאקסל את רשימת כל הפרופרטיס כולל השמות הפנימיים? נכנסים ל- Settings ואז Properties ואז Export all Properties.
4. סדר השידוך בין השדות בטופס חיצוני לפרופרטיס של האבספוט - קליק כאן
5. דגשים לקישור טופס באתר ("צור קשר") אל האבספוט - קליק כאן
6. טעות נפוצה בקישור טופס מהאתר אל מערכת האבספוט - קליק כאן
7. שינוי שם טופס חיצוני להאבספוט, שמקושר להאבספוט - קליק כאן

ג. דוגמאות מה"שטח"

1. דוגמא: קוד של טופס ב- WORDPRESS ותיקון שמות השדות בו - קליק כאן 
2. דוגמא: קישור לטופס של מיילשימפ - 
1. דגשים לקישור טפסים מ- מיילשימפ להאבספוט - קליק כאן
2. דוגמא לתקלות בשמות פנימיים בטופס מיילשימפ, שיש להתאימם לפרופרטיס של האבספוט - קליק כאן

ד. דגשים לניהול הדאטא שמגיעה מהטפסים, וההבדל בין "פניות חדשות" ל-"לידים חדשים":

1. הבנת המושג Conversion וחשיבותו לניהול טראפיק מהאתר - קליק כאן
2. הבנה לעומק של המושג Conversion ותרשים הסבר - קליק כאן
3. פרופרטיס לניהול Conversions - קליק כאן
4. דוח לידים\ פניות לפי טופס וקישורו לדשבורד - קליק כאן

ה. (*) איך למצוא שם שדה פנימי (INTERNAL NAME) של כל פרופרטי של האבספוט?

נכנסים ל- SETTINGS

נכנסים ל- PROPERTIES של האובייקט המתאים (בדוגמא שלהלן: אובייקט הקונטקטים)

מחפשים את הפרופרטי ומקליקים עליו (בדוגמא להלן: First Name)

ואז:

ה. הרחבות 

1. קישור API אל טופס של האבספוט - קליק כאן