Sales Navigator <> HubSpot

 יצירת ממשק בין SALES NAVIGATOR אל האבספוט

Link  - 

https://knowledge.hubspot.com/integrations/how-to-connect-hubspot-and-linkedin-sales-navigator

יצירת ממשק בין Sales Navigator ל-HubSpot: חשיבות ואופן ביצוע

בעידן הנוכחי, שבו ניהול מכירות הוא חכם ומבוסס נתונים, האינטגרציה בין LinkedIn Sales Navigator לבין HubSpot CRM הפכה לכלי הכרחי עבור מנהלי מכירות, סמנכ"לים ואנשי צוות שיווק ומכירות. השילוב מאפשר לחבר את עולם הרשת החברתית העסקית של LinkedIn עם מערך ניהול הלקוחות והדילים בהאבספוט, וכך להשיג יתרונות משמעותיים בניהול לידים, מעקב אחרי פוטנציאל מכירה ושיפור ביצועי הצוות.

למה חשוב לשלב את Sales Navigator עם HubSpot?

1. חיסכון בזמן ואוטומציה של תהליכים – חיבור בין המערכות מאפשר סנכרון אוטומטי של פרטי לידים, פרופילים עסקיים ודילים ישירות מ-Sales Navigator אל HubSpot, מבלי להזין נתונים ידנית.

2. שיפור איכות הלידים – אפשרות לקבל מידע עשיר ועדכני על אנשי קשר וחשבונות עסקיים, כולל פעילויות LinkedIn, אינטראקציות ומידע על החלטות עסקיות, ומכאן להתמקד בלידים בעלי סיכוי גבוה יותר להצלחה.

3. תיעוד ומעקב מרכזי – כל פעולת מכירה, שליחת הודעה או התקשרות נשמרת במערכת המרכזית, מה שמאפשר לצוותים לראות את ההיסטוריה המלאה של אינטראקציות עם הלקוח מכל מקור.

4. יכולת ניתוח מתקדם – עם הנתונים המשולבים, ניתן ליצור דוחות והמלצות מבוססי נתונים ב-HubSpot על פעילות המכירות, הצלחות הלידים והזדמנויות לצמיחה.

איך לבצע את האינטגרציה?

האינטגרציה בין Sales Navigator ל-HubSpot מתאפשרת בעיקר דרך HubSpot Sales Professional או Enterprise. במדריך בסיסי ניתן לבצע את הצעדים הבאים:

1. וודאו גרסת HubSpot – האינטגרציה זמינה בגרסאות Sales Professional, Sales Enterprise וכן בגרסאות Marketing Hub עם יכולות CRM נרחבות. בגרסת Starter או Free, חלק מהפונקציות עשויות להיות מוגבלות.

2. כניסה ל-HubSpot – התחברו לחשבון HubSpot שלכם והיכנסו לקטגוריית Integrations או App Marketplace.

3. התקנת Sales Navigator – חפשו את האפליקציה "LinkedIn Sales Navigator" והתקינו אותה במערכת HubSpot.

4. התחברות לחשבון LinkedIn – במהלך ההתקנה תידרשו להתחבר לחשבון Sales Navigator שלכם. לאחר ההתחברות, המערכת תאפשר סנכרון פרופילים, חשבונות ולידים בין שתי הפלטפורמות.

5. הגדרת סנכרון נתונים – ניתן להגדיר אילו שדות רוצים לסנכרן: אנשי קשר, דילים, פעילויות או הערות. בנוסף, ניתן ליצור סנכרון דו-כיווני, כך שכל שינוי ב-HubSpot או ב-Sales Navigator יופיע במערכת השנייה.

6. בדיקה והרצה ראשונית – לאחר ההתקנה, מומלץ לבדוק סנכרון של כמה לידים ודילים, לוודא שכל הנתונים מופיעים בצורה נכונה, ושהצוות מבין את אופן השימוש.

סיכום

אינטגרציה בין Sales Navigator ל-HubSpot היא מהלך אסטרטגי שמאפשר חיסכון בזמן, שיפור איכות הלידים, מעקב מרכזי ויכולות ניתוח מתקדמות. היא מאפשרת לצוותי מכירות ולמנהליהם לפעול בצורה חכמה ומדויקת יותר, ולהגביר את סיכויי ההצלחה בעסקאות. ההתקנה פשוטה יחסית, אך מחייבת שימוש בגרסאות HubSpot מתקדמות יותר.