מבנה הדאטא - ניהול הלקוחות בעסק

אחת מלקוחותינו, בעלת סטודיו, ביקשה את עזרתנו בניתוח וניהול מבנה הדאטא לניהול הלקוחות בעסק.

ללקוחה יש 5 מקורות מידע שונים לניהול הלקוחות (מתוארים בתמונה). 

בנינו יחד איתה אקסל מרכז לכל הנתונים (כהכנה ל- CRM) ואת התרשים המצורף הממחיש את מבנה הדאטא ואופן זרימתו לאקסל המרכז.

אקסל: איך למחוק שורות ריקות בטבלה

טיפ קטן שיכול לעזור בעבודה עם אקסל -
איך מוחקים ביחד הרבה שורות ריקות (אשר מפוזרות בטבלה במקומות שונים)?

לינק לטיפ -
http://www.howtogeek.com/206696/how-to-quickly-and-easily-delete-blank-rows-and-columns-in-excel-2013/

מציאת ח"פ של לקוח

רשם החברות הממשלתי מפעיל אתר נוח למציאת מספר ח"פ של חברה\ עסק.
כתובת האתר -
http://havarot.justice.gov.il

בעבודה עם מערכת ה- CRM, לעתים מגדירים עסקים את שדה הח"פ כשדה מפתח (שדה חובה שיאפשר קישור בין דאטאבייסים). זאת מכיוון שהח"פ הנו חד ערכי, מספרי, ומאפשר ממשק לדאטאבייסים אחרים (למשל בין מערכת ה- CRM למערכת ה- ERP).

אקסל: צמצום שורות כפולות בדאטא בייס

לעתים נוצר הצורך לצמצם שורות כפולות בדאטא בייס אקסלי.
או במילים אחרות: כאשר קובץ אקסל מכיל שורות כפולות, ניתן לבצע תהליך מהיר לצמצום כל קבוצת שורות כפולות לשורה אחת בלבד.

הסבר על התהליך ניתן למצוא כאן.