כאשר מקימים את מערכת האבספוט CRM מהתחלה,
חובה להכיר מושג חשוב ובסיסי לניהול הדאטא במערכת: ה- "פרופרטיס" (Properties).
א. מהם הפרופרטיס?
- הפרופרטיס הם אבני היסוד של הדאטא במערכת האבספוט CRM.
- הפרופרטיס הם "שדות" נוספים שניתן לבנות לכל אחת מהישויות במערכת: קונטקטים, קומפניס, דילים, טיקטים.
- הפרופרטיס מהווים את הבסיס לצבירת הדאטא בדאטאבייס של המערכת, לניהול הדאטא, להכנת רשימות תפוצה, לפילטורים, לאוטומציות. כמעט לכל דבר. מכאן חשיבותם!!
- קיים די הרבה חומר באינטרנט עם פירוט הפרופרטיס של כל ישות בהאבספוט. לדוגמא: ראו כאן רשימת פרופרטיס של קונטקטים.
ב. דוגמא לרשימת פרופרטיס בסיסיים של קונטקטים, שחשוב להכיר:
(קליק להגדלה)
ג. כמה דברים בסיסיים על פרופרטיס שכדאי להכיר -
- פרופרטיס הם שדות דאטא המתווספים לכל אחת מ- 4 הישויות של המערכת (קונטקטים, קומפניס, דילים וטיקטים).
- למשל השדה Create Date הוא פרופרטי בקונטקטים, שנוסף אוטומטית לקונטקט, עם היווצרותו במערכת.
- האבספוט גם בגרסה החינמית, מגיעה עם סט פרופרטיס די גדול שחשוב להכיר לפני היציאה לדרך
- ניתן להוסיף פרופרטיס משלכם (במגבלות לפי הגרסה שרכשתם)
- הפרופרטיס יכולים להיות במגוון פורמטים גדול (שדה טקסט, שדה בחירה, שדה תאריך וכו')
- לכל פרופרטי יש גם שם לתצוגה וגם שם פנימי
- את הפרופרטיס מוסיפים ומעדכנים דרך Settings > Properties
- ניתן להציג את הפרופרטיס במגוון מקומות במערכת ומחוצה לה, למשל: בתצוגות, בליסטים, במסך ABOUT ועוד
ד. ללימוד ותרגול העבודה עם פרופרטיס -
- איך להוסיף פרופרטיס חדשים למערכת האבספוט? - קליק כאן
- סוגי שדות בפרופרטיס:
- הוספת סוגי שדות שונים בפרופרטיס בגרסה החינמית של האבספוט - קליק כאן
- איך מעדכנים סוג שדה בפרופרטיס? - קליק כאן
- פרופרטיס שכדאי להכיר:
- פרופרטיס אוטומטיים שחשוב להכיר - קליק כאן
- פרופרטיס הקשורים למקור הליד\ הקונטקט - קליק כאן
- פרופרטיס הקשורים לניהול מרקטינג אימייל\ ניוזלטר - קליק כאן
- פרופרטיס לניהול פניות מהאתרים ומדפי הנחיתה - קליק כאן
- הפרופרטי "שם חברה" הכפול שבהאבספוט - קליק כאן
- איך לייצא היסטוריה של הפרופרטי - CLOSEDATE בדילים? - קליק כאן
- תרגול העבודה עם פרופרטיס בתצוגות של האבספוט - קליק כאן לסרטון יוטיוב שהכנתי
- איך מעדכנים פרופרטי של כמה קונטקטים בו זמנית? - קליק כאן
- הכנת קובץ אקסל לקליטה והכנת הפרופרטיס - קליק כאן
- קישור טפסים חיצוניים אל האבספוט והתאמת הפרופרטיס - קליק כאן
- ניהול לידים דרך פרופרטי חדש בקונטקטים (כשתהליך המכירה הוא B2C \ מהיר) - קליק כאן
- לוגיקות פרופרטיס - חדש החל מ- נובמבר 2023 - קליק כאן
ה. חומרי עזר נוספים למי שרוצה ללמוד לבד -
1. איך יוצרים פרופרטיס?
***
הטמעת האבספוט בישראל זה "מד-מן" - 052-7325777