סילבוס קורס הדרכה בסיסי לאדמיניסטרטור האבספוט CRM

להלן תוכנית הדרכה בסיסית לאדמיניסטרטור\ית האבספוט:

1. הסבר כללי על מערכת האבספוט - 

א. תפקיד מערכת לניהול דאטא לקוחות - בעסק\ בארגון 

ב. הסבר על 4 המודולות המרכזיות של המערכת, מבנה וממשק ביניהן - קונטקטים, קומפניס, דילים, טיקטים 

ג. 2 מנועי החיפוש

ד. הסבר על החשיבות של ממשקים למערכות אחרות (ERP, חשבונאות, אקסל, טלפוניה, חנות בענן, טפסים, אתר האינטרנט, וכו'), כלי ה- ZAPIER

ה. ממשק לאתר הארגון\ העסק דרך Settings> Tracking Code + הוספת טפסים 

ו. ניהול ובקרה דרך 3 רמות של דוחות - פילטרים, דוחות, דשבורדים 

חשיבות קבלת דשבורד יומי בשלב הפיילוט

2. ביצוע SETUP למערכת - 

א. הגדרות בסיסיות למערכת - Account Default > General Info

ב. הוספת יוזרים 

ג. מבנה מודולת קונטקטים - מבנה זהה לכל 4 המודולות 

ד. 4 צורות הממשק לאי מייל (Gmail/ Outlook) + לקלנדר (במידת הצורך)

3. מודול קונטקטים -

א. מבנה - פירוט, כולל מבנה כל חלון + הוספת כל האקטיביטיס האפשריים 

כולל ניהול משימות + מודול ניהול המשימות

ב. הוספה של קונטקט\ קומפני - הוספה ידנית, יבוא קובץ, הוספה דרך אי-מייל (חשיבות המייל והדומיין)

4. קונטקטים > פילטרים - 

   1. הסבר כללי -
           פילטרים = תצוגת דאטא טבלאית, וכולל: תצוגות פילטרים ו"פילטרונים"

   2. השימוש בפילטרים קיימים -
                  A. בנק הפילטרים הקיימים בכל מודולה לרשותכם (פילטרים שהאבספוט יצרו לכם)
                  B. הוספת פילטר קיים ל"מועדפים"
                  C. שינוי פילטר ברירת המחדל של המודולה
                  D. ייצוא לאקסל (חשוב!)
                  D. שכפול פילטר
                  E. שמירה לבנק הכללי או לבנק אישי של פילטרים

   3. יצירת פילטרים משלך -   
                 A. שכפול פילטר קיים
                 B. שינוי מבנה - הוספת עמודות, שינוי סדר עמודות, שינוי רוחב עמודות, מיון עמודות
                 C. שינוי תכולה - הוספת פילטור, הוספת 2 פילטורים
                 D. שמירה (המלצה לשם הפילטר: כולל שם היוצר בסוגריים (byRubi) למשל)

   4. המלצה לאדמיניסטרטור חדש: יצירת פילטר ברירת המחדל ארגונית 

       (לתקופת ההרצה הראשונית)

   5. בנוסף - אפשר להוסיף סימבולים, אפשר לשלוח כלינק, בעתיד - יהיה בסיס לדוחות 

5. קונטקטים > פרופרטיס - 

   1. מהם הפרופרטיס?

   2. הוספת פרופרטיס

   3. אפשרות התצוגה ב- 3 מקומות 

   4. כמה פרופרטיס חשובים בקונטקטים -
       
         A. הקשר לקומפניס ולדילים - פרופרטי Associated Companies

         B. פרופרטי לניהול שלב במכירה בתוך הקונטקטים - Lifecycle Stage (גיר אוטומטי!) 

         C. פרופרטיס לניהול תקשורת לידים - Last Contacted, Last Activity, Recent Email

5. מודול דילים (עסקאות) - 

   1. ניהול "פייפליין" + מבנה מסך הדילים - שתי תצוגות, הקשר לקונטקטים ולקומפניס

   2. פרופרטיס ייעודיים לדילים - AMOUNT, STAGE, CLOSE DATE

   3. ניהול הדילים - בגרסה החינמת = ידני, ע"י איש המכירות \ אדמין

   * במידה ויש ממשק למערכת קופה\ חנות - פרופרטיס משם.

6. מודול הדשבורד והדוחות - 

א. מבנה כללי של הדשבורד

ב. הוספת דוח \ שינוי סדר\ שינוי שם דוח\ Drill down

ג. עיצוב ביחד של דשבורד בסיסי יומי למנהלים - 

New Companies, Productivity, Sales Performance, 

Contact Lifecycle Funnel

7. לקראת סיום - 

א. התקנת אפליקציה לאנשי מכירות (האפליקציה לא לניהול בשלב זה) - ביצוע טלפונים, סריקת כרטיסי ביקור, קבלת מיילים