שאלת יוזר האבספוט: לאן נעלמו כל האקטיביטיס של הקונטקט?

שאלת יוזר האבספוט: לאן נעלמו לי כל האקטיביטיס שהיו בקונטקט?

תשובת מומחה: תבדוק קודם כל בפילטר של האקטיביטיס בקונטקט...

ראה תמונה.

*****

מילות מפתח: פילטר, אקטיביטיס, האבספוט, פילטור בקונטקט

האבספוט - ניהול מאגר לקוחות בכלי אוטומטי

אחד הצרכים הבסיסיים של כל בעל עסק\ איש מכירות, זה כלי לניהול אוטומטי של בנק הלקוחות והלידים שלו.
זאת אומרת, כלי שמתעדכן באופן אוטומטי מתוך כלל ערוצי התקשורת עם הלקוחות והלידים.
במערכת האבספוט יש כלי כזה, ובחינם.
זאת אומרת, תוכלו ליצור מערכת אחת שתרכז עבורכם את כל התקשורת עם כלל הלקוחות והלידים, במקום אחד מסודר וברור.
אההה... וגם תאפשר לכם לנהל את משימות ההמשך!!!

***
להזמנת קורסים "האבספוט CRM" למתחילים ומתקדמים - רובי 052-7325777

האבספוט - תהליך יצירת פילטר חדש

1. נכנסים לקונטקטים > קונטקטים
2. בוחרים את הפילטר הכי קרוב למבנה הרצוי, דרך All Saved Filters
3. נכנסים לפילטר ומשכפלים אותו, דרך Options > Clone
4. נותנים שם עם משמעות ברורה + כדאי להוסיף את שם יוצר הפילטר בסוף
5. בצד שמאל, מוסיפים פילטרונים לסינון דאטא, דרך + Add Filter
6. ניתן להוסיף יותר מפילטרון אחד
7. אם צריך – משנים עמודות, דרך Actions > Edit Colmuns
8. לא לשכוח לשמור!!!

האבספוט - יצירת פילטר חדש

במערכת האבספוט כלי חזק ליצירת תצוגות פילטרים גמישות לחלוטין.

חשוב בשלב ההטמעה הראשוני להכיר את הכלי ולתרגל עבודה אתו.

כמו כן מומלץ לבנות בשלב הראשון תצוגת פילטר ארגונית וליישם אותה אצל כולם (אח"כ אפשר להחליף).

לנוחיותכם להלן הסבר קצר על אופן היצירה של פילטר חדש.

***

מחפשים הדרכה מקצועית של מערכת האבספוט? 

רובי "מד - מן" 052-7325777

האבספוט - פילטר קונטקטים בסיסי לניהול מכירות

לפעמים שואלים אותי באיזה פילטר במערכת האבספוט אני משתמש לנהל את הלידים שלי?

אז אני בעל עסק קטן, עם כמה עשרות לידים\ קונטקטים כל הזמן "באויר".

זה הפילטר שאני בניתי לעצמי לנהל את הלידים, במודול הקונטקטים.

***

להטמעת האבספוט גם בארגון שלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט - מבנה חלון פילטרים בקונטקטים

במערכת האבספוט 4 מודולות מרכזיות: קונטקטים, קומפניס, דילים וטיקטיס.

בכל אחת מארבע המודולות האלה, תוכלו להפעיל כלי מאוד חזק לניהול הדאטא. הכלי הזה נקרא פילטרים.

הפילטרים מאפשרים לכם ליצור תצוגות אישיות בחיתוכים שונים מתוך הדאטא שפתוחה לכם.

עם הכניסה לכל אחת מהמודולות, יופיע חלון ניהול הפילטרים בצד שמאל, להלן הסבר על מבנה החלון:

***
להדרכות מקצועיות של האבספוט גם בארגון שלכם - 052-7325777 רובי "מד מן"

האבספוט - פילטר על פילטר

שאלת לקוח: הי, שאלה, איך אני עושה פילטר עם כמה פרמטרים? למשל גם סטטוס = ליד וגם תאריך רישום < 30 יום?

תשובה: יש אפשרות ל"פילטר על פילטר" במערכת האבספוט (פילטר כפול).

אחרי שהוספת פילטר אחד, יש לך אפשרות להוסיף עוד אחד.

ראה תמונה מצ"ב.

האבספוט - דילים - פילטור לפי תאריך

בניית פילטרים לפי תאריך בהאבספוט HUBSPOT CRM

הרבה שואלים אותי לגבי בניית פילטרים לפי תאריך, במערכת ההאבספוט HUBSPOT CRM.

אז כן, יש כמה אפשרויות לסינון לפי תאריך (ראו תמונה מצורפת).
אפשר לסנן לפי תקופה יחסית (יחסית ליום הפקת הדוח, למשל: שבוע אחורה),
ואפשר לסנן לפי תאריכים מוחלטים (למשל: הצג נתונים מתאריך X לתאריך Y).

הגמישות הזאת בהאבספוט HUBSPOT CRM מאפשרת לכם לבנות דוח כמעט בכל צורה שתרצו.

בהצלחה!!
לפרטים נוספים וסיוע ביישום מוצלח של ההאבספוט HUBSPOT CRM -
ניתן לפנות אלינו 052-7325777, מד מן