בניית פילטרים לפי תאריך בהאבספוט HUBSPOT CRM

הרבה שואלים אותי לגבי בניית פילטרים לפי תאריך, במערכת ההאבספוט HUBSPOT CRM.

אז כן, יש כמה אפשרויות לסינון לפי תאריך (ראו תמונה מצורפת).
אפשר לסנן לפי תקופה יחסית (יחסית ליום הפקת הדוח, למשל: שבוע אחורה),
ואפשר לסנן לפי תאריכים מוחלטים (למשל: הצג נתונים מתאריך X לתאריך Y).

הגמישות הזאת בהאבספוט HUBSPOT CRM מאפשרת לכם לבנות דוח כמעט בכל צורה שתרצו.

בהצלחה!!
לפרטים נוספים וסיוע ביישום מוצלח של ההאבספוט HUBSPOT CRM -
ניתן לפנות אלינו 052-7325777, מד מן

פיבוט טייבל אקסל: קיבוץ עמודת דאטא תאריכים לקבוצות לפי חודשים

בעלת עסק המנהלת את החשבוניות שלה בדוחות אקסל העלתה שאלה: איך ניתן לקבץ עמודת דאטא של תאריכים (01/01/2015, 02/01/2015 וכדומה) לקבוצות לפי חודשים (או אחרות).

דוגמא: דוח חשבוניות מפורט - שבו נוצר הצורך לראות את המידע לפי חודשים (ולא ברמת חשבונית).

תהליך העבודה בפייבוט טייבל (Pivot Table) באקסל:
1. ביצוע הפייסט טייבל\ פיבוט צ'ארט (Pivot table/ Pivot Chart)
2. בניית הטבלה, כולל עמודת התאריכים
3. קליק על אחת המשבצות בעמודה
4. בחירה באפשרות "קיבוץ"
5. בחלונית שנפתחה - בחירת אופן הקיבוץ (למשל: לפי חודשים)
6. קליק על "אישור"
7. הדאטא תקובץ לפי חודשים!

בתמונה המצורפת - דוגמא לדוח חשבוניות שבו הדאטא מקובצת לפי חודשים.