האבספוט - דילים - פילטור לפי תאריך

הטמעת מערכת חדשה בעסק - מרכיבים הכרחיים

ה"מערכת הטכנולוגית" היא מרכיב אחד ב"שרשרת ההצלחה" של ההטמעה - אך לא מרכיב בלעדי להצלחה - כפי שחלק מהאנשים חושבים.

מנסיוננו בהטמעת מאות (!) מערכות טכנולוגיות בעסקים שונים, ובכדי לנסות לסייע להבין את התמונה כולה, יצרנו מודל המציג את כלל המרכיבים בהטמעת מערכת חדשה.

ללא הגדרת מטרות ברורות, תיק נהלים, תהליך הטמעה, בקרה שיטתית ולמידה - יש סיכוי שההטמעה לא תצליח.

אנו ב"מד-מן" מסייעים לבעל העסק ליצור ולהטמיע את כלל מרכיבי השרשרת - בדרך להצלחה המקסימלית בהטמעה ובשינוי.

בין אם מדובר במערכת CRM, או בכל מערכת אחרת, בזמן התכנון שימו לב שאתם לוקחים בחשבון את כלל מרכיבי ההצלחה. 

מבנה המידע בסיילספורס

במערכת הסיילספורס מבנה המידע הוא כפי שמתואר בתמונה משמאל.

הבסיס לניהול המידע הוא דף האקאונט.
* אקאונט היא חברה, עסק, ארגון - בשוק.
* דף האקאונט הוא כמו "ארון" גדול של דאטא, המכיל מגירות שונות.

להלן פירוט החלקים השונים של דף האקאונט: 

* מידע כללי - ניתן להוסיף מידע כללי לכל אקאונט, כגון: כתובת, ח"פ וכדומה. כל ארגון שמיישם את הסיילספורס יכול לבחור ולערוך את השדות הכללים האלה.

* הזדמנויות - ריכוז של כל הצעות המחיר\ ההזדמנויות מול האקאונט הזה. (מודול זה לא פתוח בגרסה הכי בסיסית של הסיילספורס, אך ניתן בשלב הראשון להיעזר בפיטצ'ר הפעילויות לניהול ההזדמנויות). ניתן לצרף קבצים (את הצעות המחיר שנשלחו).

* אנשי הקשר - ריכוז פרטי אנשי הקשר באקאונט. כולל: תפקיד, טלפונים, מיילים וכד'. ריכוז איכותי של אנשי הקשר יאפשר בהמשך לנהל רשימות אנשי קשר ברמה ארגונית. 

* פעילויות (פגישות + משימות) - ריכוז הפעילויות שבוצעו מול האקאונט, כולל אפשרות לשמירת קבצים. 

בהצלחה!