סיפור לקוח: יצירת אוטומציה FIRST OUTBOUND ACTIVITY DATE בתוך דילים.
לקוחה ביקשה שאייצר עבורה אוטומציה ב- האבספוט סיילס, ליצירת FIRST ACTIVITY DATE בדילים
זאת אומרת לסמן בתאריך בדילים, את תאריך הפעילות (Activity) הראשון שבוצעה ללקוח
גם אם הלקוח נוצר במערכת לפני שנה + הפעילות בוצעה היום, וגם אם זה לקוח חדש מהיום והפעילות בוצעה היום.
המדובר בצורך למדוד פעילות ישירה מול לקוח, לא ב- TASKS ולא ב- NOTES.
הפתרון:
האוטומציה שיישמתי בסוף:
***
הסבר:
באוטומציות האבספוט למכירות יש כוח עצום לייעל תהליכים ולמדוד ביצועים בצורה מדויקת. דוגמה בולטת לכך היא האוטומציה ליצירת First Activity Date בדילים ב-HubSpot Sales. אוטומציה זו מסמנת את התאריך שבו בוצעה הפעילות הראשונה מול כל ליד\ לקוח– גם אם הליד\ לקוח נוצר במערכת לפני שנה והפעילות התרחשה היום, וגם אם מדובר בליד חדש שהתווסף היום. המדידה מתבצעת מול פעילויות ישירות מול הלקוח, ולא מול משימות (Tasks) או הערות (Notes).
מטרת האוטומציה היא לאפשר ניתוח מדויק של פניות רבעוניות: למי פנינו בפעם הראשונה, ומי כבר קיבל מספר פניות. כך ניתן לזהות לקוחות חדשים מול “לקוחות פעילים”, להבין את תדירות האינטראקציה ולייעל את תהליכי המכירה בצורה חכמה ומבוססת נתונים.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה