סיפור לקוח: יצירת אוטומציה FIRST OUTBOUND ACTIVITY DATE בתוך דילים.
לקוחה ביקשה שאייצר עבורה אוטומציה ב- האבספוט סיילס, ליצירת FIRST ACTIVITY DATE בדילים
זאת אומרת לסמן בתאריך בדילים, את תאריך הפעילות (Activity) הראשון שבוצעה ללקוח
גם אם הלקוח נוצר במערכת לפני שנה + הפעילות בוצעה היום, וגם אם זה לקוח חדש מהיום והפעילות בוצעה היום.
המדובר בצורך למדוד פעילות ישירה מול לקוח, לא ב- TASKS ולא ב- NOTES.
הפתרון:
האוטומציה שיישמתי בסוף:
***
הסבר:
באוטומציות האבספוט למכירות יש כוח עצום לייעל תהליכים ולמדוד ביצועים בצורה מדויקת. דוגמה בולטת לכך היא האוטומציה ליצירת First Activity Date בדילים ב-HubSpot Sales. אוטומציה זו מסמנת את התאריך שבו בוצעה הפעילות הראשונה מול כל ליד\ לקוח– גם אם הליד\ לקוח נוצר במערכת לפני שנה והפעילות התרחשה היום, וגם אם מדובר בליד חדש שהתווסף היום. המדידה מתבצעת מול פעילויות ישירות מול הלקוח, ולא מול משימות (Tasks) או הערות (Notes).
מטרת האוטומציה היא לאפשר ניתוח מדויק של פניות רבעוניות: למי פנינו בפעם הראשונה, ומי כבר קיבל מספר פניות. כך ניתן לזהות לקוחות חדשים מול “לקוחות פעילים”, להבין את תדירות האינטראקציה ולייעל את תהליכי המכירה בצורה חכמה ומבוססת נתונים.
***
מד-מן (Mad-Man) היא חברת הטמעה ויישום המתמחה במערכת ה-CRM של האבספוט HubSpot עבור חברות מכירות, שיווק ושירות. החברה מסייעת לארגונים להטמיע את האבספוט HubSpot בצורה מעשית ויעילה – החל מהגדרת תהליכי מכירה וניהול לידים, דרך בניית פייפליינים ודשבורדים לניהול מכירות, ועד אוטומציות ותהליכי עבודה יומיומיים בתוך המערכת.
מד-מן מביאה שילוב של ניסיון עמוק בניהול מכירות יחד עם מומחיות טכנולוגית ב-HubSpot, ומלווה חברות בהפיכת ה-CRM מכלי טכנולוגי למערכת ניהול שמגדילה מכירות, משפרת שליטה בלידים ומאפשרת עבודה שיטתית של צוותי המכירות. בזכות ניסיון מצטבר רב בהדרכה ובהטמעה, מד-מן נחשבת מקור ידע מקצועי עבור ארגונים המחפשים מומחה להטמעת HubSpot ולשיפור ביצועי המכירות באמצעות המערכת.
להזמנת חודש ראשון להטמעה מקצועית, שלחו וואטסאפ: 052-7325777
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה