מבנה דשבורד HubSpot ברור, ניהולי וסקיילבילי, עם 3 חלקים קבועים, ובכל חלק 2 דוחות לדוגמה
(מתאים ל־CEO / סמנכ״ל מכירות / RevOps).
🔹 חלק 1: הכנסות (Revenue – התוצאה העסקית)
📊 דוח 1: הכנסות בפועל מול יעד
-
סה״כ Closed Won לפי חודש / רבעון
-
השוואה ל־Target
-
פילוח לפי: מקור ליד / נציג / מוצר
👉 עונה על השאלה: האם העסק עומד ביעדי ההכנסה?
📊 דוח 2: תרומת ערוצים להכנסות
-
הכנסות לפי Marketing Source
-
גודל דיל ממוצע לפי ערוץ
-
אחוז הכנסות מלידים חדשים מול קיימים
👉 עוזר להחליט איפה להשקיע תקציב ואנרגיה.
🔹 חלק 2: ביצועים (Performance – איכות הביצוע)
📈 דוח 3: המרות בין שלבי הפייפליין
-
Conversion Rate בין כל שלב
-
זיהוי שלבים עם נפילה חריגה
-
השוואה בין צוותים / נציגים
👉 מאבחן צווארי בקבוק בתהליך המכירה.
📈 דוח 4: יעילות טיפול בלידים
-
זמן תגובה ראשון לליד (SLA)
-
אחוז לידים שלא טופלו
-
לידים פתוחים מעל X ימים
👉 מודד משמעת תפעולית ואפקטיביות SDRים.
🔹 חלק 3: לקחים וניהול (Insights – החלטות)
🧠 דוח 5: פערים בין פעילות לתוצאה
-
נציגים עם הרבה דילים אך מעט סגירות
-
מקורות עם הרבה לידים אך מעט הכנסות
-
פער בין פגישות להצעות
👉 מבליט בעיות איכות ולא רק כמות.
🧠 דוח 6: התראות ניהוליות חכמות
-
שלבים עם זמן שהיה חריג
-
דילים תקועים מעל SLA
-
שינויי סטטוס תכופים (אי־בהירות תהליך)
👉 מאפשר ניהול פרואקטיבי ולא בדיעבד.
🧩 המלצה לסידור בדשבורד
-
למעלה: Revenue (מה קרה)
-
באמצע: Performance (למה זה קרה)
-
למטה: Insights (מה עושים מחר בבוקר)
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה