האבספוט - דחיית משימות

שאלת לקוחה: איך ניתן לדחות תאריך גג לביצוע משימה? ואיך ניתן לדחות משימה בשנה קדימה?

תשובה:

ניתן לדחות תאריך ביצוע דרך מנגנון ה- Due Date בתוך המשימה:

וכן ניתן לדחות משימה דרך האפליקציה:

וכן ניתן לדחות דרך כלי ניהול המשימות בכלי ה- TASKS.

***

המנגנון המובנה מאפשר רשימת אופציות לדחייה, של עד 6 חודשים קדימה:

במידה ורוצים לדחות\ לקבוע משימה ליותר מ- 6 חודשים קדימה (*):

1. יש לבחור את האפשרות Custom Date

2. יש לדפדף את החודשים קדימה עד לתאריך היעד הרצוי 

3. יש לבחור את תאריך היעד הרצוי

(אין אפשרות ל"בחירה מהירה" של שנה קדימה). 

***

(*) שימו לב!!! - דגשים לניהול לידים קרים

מבחינת ניהול המכירות, המשמעות של משימה מול ליד, שניתנת ליותר מ- 6 חודשים קדימה = ליד קר.

לגבי תהליכי פולו אפים ללידים קרים (הדורשים משימה לעוד שנה) - מומלץ לבצע אותם בתהליכי ניהול מערכתיים יותר דרך כלי התצוגות \ האוטומציות\ LISTS ודרך פרופרטיס כדוגמת Last Activity Date. כלים אלה מאפשרים להסתכל על הדאטא "מלמעלה" ולנהל לידים קרים בצורה מערכתית. 

ולכן - לא מומלץ להגדיר תאריך ביצוע למשימה לעוד שנה או לדחות משימה בשנה. מטרת כלי המשימות הנו הגדרת משימות \ פולו אפים "קטנות וקצרי טווח (עד מספר חודשים) ללקוחות. בהמשך, המשימות מנוהלות כ- Activity בתהליכי המכירה ותאפשר ניהול חכם ויעיל יותר של המשימות שביצעתם מול אותו הלקוח. 

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: משימות, ניהול משימה האבספוט, דחית משימות בהאבספוט, דחיית משימה בהאבספוט, האבספוט