ניתן לייבא\ לקשר קובץ עם דאטא של תרומות מ- ISRAEL GIVES אל האבספוט.
הקישור הבסיסי יתבצע בדומה לקישורים אחרים ממערכות בילינג - דרך אקסל\ גוגל שיט מתווך.
כל תרומה = דיל בהאבספוט.
היבוא יתבצע דרך יבוא משולב: קונטקטים + דילים.
יש להכין את טבלת הבסיס לקישור! כדי למנוע תקלות \ כפילויות לאחר הקליטה.
איך מכינים קובץ אקסל - תרומות לקליטה?
- חובה שהקובץ יהיה בפורמט אקסל\ גוגל שיט. לא ניתן לקלוט קבצים מסוגים אחרים (PDF למשל).
- חובה שתהיה 1 לשונית באקסל בלבד.
- יש להכין את השדות המינימליים לפחות בקובץ, ע"פ ההגדרות בהמשך.
- יש לבדוק את הדאטא שלכם. יש לוודא שאין תקלות בדאטא (למשל: dani@gmail.cim) ושאין כפילויות מיותרות. מומלץ לבדוק את התקלות הנ"ל לפני שקולטים כדי למנוע תקלות מיותרות בקליטה!
- חובה להכין "שדה מקשר" = לכל תורם יש את המייל שלו\ ID ייחודי המותאם ל- ID של האבספוט (אחרת לא ניתן לעדכן קונטקט קיים בהאבספוט).
- יש לוודא כי בקובץ, לכל תרומה, יש לפחות את הדאטא הבאה:
- EMAIL\ ID = לכל קונטקט יש שדה מקשר ברור להאבספוט (אחרת זה יפתח קונטקט חדש וייצור כפילויות!!)
- AMOUNT = סכום התרומה במטבע של האבספוט שלכם (או במטבע אחר אבל אז חובה לציין את המטבע!)
- CLOSE DATE = תאריך התרומה
- DEAL NAME = שם התרומה בהתאמה לשמות הדילים שלכם בהאבספוט (למשל: שם התורם + תאריך תרומה + המילים "תרומה חדשה")
- PIPELINE = שם הפייפליין שלכם בהאבספוט (*שדה חובה לקליטת דילים)
- DEAL STAGE = שם השלב בפייפליין לפי האבספוט (* שדה חובה לקליטת דילים)
***
לנוחיותכם, להלן טבלה באקסל להמחשה - איך להכין את הדאטא לקליטה אל האבספוט (קליק להגדלה):
