ניהול משימות לנציג מכירות - האבספוט

 נציג מכירות מנהל בדרך כלל את כל המשימות שלו עם הלקוחות בעזרת כלי ייעודי בשם: TASKS!

ברוכים הבאים לתקתקן המשימות!!

***

שימו לב: 

א. שלב הוספת המשימות הוא שלב מקדים לשלב ביצוע המשימות. שלב ההוספה לא יתואר להלן.

ב. תקתקן המשימות אינו כלול במסגרת גרסת החינם של האבספוט :( 

ג. מומלץ לקשר את הטלפון שלכם אל האבספוט - לפני ההדרכה שלעיל!!

הסבר על קישור הטלפון - בנפרד.

ניתן לקשר מספר מערכות טלפוניה בענן.

***

הדרכה: 

1. הכניסה לניהול המשימות האישי - דרך: SALES > TASKS

2. בחלק העליון של המסך תקבלו סרגל לשוניות הכולל 5 לשוניות חשובות

שני מושגי יסוד בניהול משימות:

3. משימה פתוחה = משימה שלא בוצעה

4. כמו כן, ישנה חשיבות כמובן בניהול משימות לתאריך הגג ("הדדליין") לביצוע המשימה

5. לפני ההמשך, ובשלב זה לצורכי ההדרכה, קפלו את חלונית הצד של התצוגה 

***

5. לפניכם הסבר על כל אחת מ- 5 הלשוניות בסרגל: 

6. שימו לב שתוכלו לסדר את הטאבים בסרגל הלשוניות כרצונכם.

כאשר תקליקו על אחת הלשוניות + קליק על המשולש הקטן שליד שם הלשונית + ברשימה שנפתחו בחרו Reorder View.

***

ועכשיו: תכירו את החבר הכי טוב שלכם - "תקתקן המשימות"!!

תקתקן המשימות הוא כלי עבודה מעולה עבור נציג מכירות שרוצה "לתקתק" הרבה משימות ברצף.

הכלי מאפשר "תקתוק" (=ריצה מהירה) לביצוע המשימות בתוך ההקשר "הטבעי" שלהן - בתוך הדף של האובייקט הרלבנטי (למשל: מתוך דף הקונטקט).

במיוחד שמדובר על משימות טלפונים\ פולו אפים קצרות, הדורשות זריזות ומצד שני גם צפיה בהקשר של המשימה (למשל: דף הקונטקט).

***

7. הפעלת תקתקן המשימות: בחירת הלשונית המתאימה + לחיצה על הכפתור Start Tasks

המלצה: בד"כ נציגי מכירות עובדים עם הלשונית ALL או הלשונית DUE TODAY.

8. תצוגת תקתקן המשימות בעת הפעלה -