לפני הדרכת היוזרים, יש לבצע מספר פעולות מקדימות כדי להכין את ההדרכה:
- אדמין: לרשום את היוזר החדש למערכת
- אדמין: לבקש מהיוזר לוודא שקיבל את המייל הרשמה + לבצע את תהליך ההרשמה בעצמו
- אדמין: לוודא שהיוזר אכן נרשם למערכת (שאין לו נורה צהובה ליד שמו ב- Users)
ואז יש להכין את כלי העבודה של היוזר:
- להכין לו את התצוגה המתאימה (View)
- לתאם אתו SETUP לפני ההדרכה שבה:
- לעזור לו להכנס למערכת ולוודא שהוא יודע איך נכנסים
- עם היוזר שלו: לעשות לו קיצור דרך (Shortcut) ל- VIEW הרלבנטי
- עם היוזר שלו: להפוך את ה- View הרלבנטי לברירת המחדל במודול הרלבנטי (למשל: קונטקטים)
- עם היוזר שלו: להכין לו את חלון ABOUT בתוך הקונטקט (או אובייקט אחר במערכת), בתכולה ובסדר הכי נוח לו לעבודה שוטפת
- עם היוזר שלו: לוודא שיש לו את ההרשאות המתאימות על פי תהליך העבודה שלו (למשל: ייצוא לאקסל!?)
***
מילות מפתח: הכנה הדרכה, הכנה להדרכה, הדרכת יוזרים האבספוט, SETUP ליוזרים חדשים, יוזר חדש