איך לשלוח אימייל מהתוסף באאוטלוק לדיל ספציפי, במצב של ריבוי דילים?

 שאלת לקוח: איך לשלוח אימייל מהתוסף באאוטלוק לדיל ספציפי, במצב של ריבוי דילים?

אז קודם כל אסביר, שניתן לשלוח אימייל לתיעוד אל הקונטקט (כמובן) בהאבספוט + אל הקומפני המשוייך + הדילים האחרונים.

השאלה של הלקוח, מתייחסת למצב שבו יש ריבוי דילים פתוחים (*) לקונטקט (מעל 5).

(*) פתוחים = לא במצב סגור.

***

בגי'מייל, התוסף מציג את 5 הדילים האחרונים שנפתחו

באאוטלוק, התוסף מציג את 3 הדילים האחרונים שנפתחו

דוגמא מג'ימייל:

אבל מה קורה במצב שבו יש יותר מ- 5 דילים פתוחים??

***

כיווני פתרון שונים, לתיעוד מייל בדיל ספציפי במצב של "ריבוי דילים פתוחים" לקונטקט:

1. שליחת המייל דרך הדיל ב- האבספוט - רעיון טוב שמדובר בדילים יוצאים.

אם מדובר בבקשות להצעות מחיר למשל, שעל בסיסן נפתח דיל - פחות רלבנטי.

2. תיעוד דרך SCRAPING של המייל - פתרון טכנולוגי יחסית מסובך ולכן יהיה קשוח לתחזוקה.

3. פתרון נוסף שמישהו מצא דרך אימייל מתווך עם שם הדיל כחלק מהמייל אליו נשלח המייל ב- CC - קליק כאן.

4. תוסף בשם THREADS (בתשלום קטן, פר יוזר) - מאפשר לקשר ישירות אל דיל ספציפי באמצעות טאג (TAG) שניתן להוסיף בכותרת המייל ובכותרת הדיל (פתרון מעניין).

לוג אימייל לדיל ספציפי כאשר קונטקט מקושר למספר דילים - קליק כאן

 הרחבות:

איך מגדירים את הגדרת ברירת המחדל לכמות הדילים שתוצג בתוסף למייל ב- האבספוט?

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: תוסף מייל, אאוטלוק, ריבוי דילים, קישור למייל, האבספוט, הבספוט, האבספוט בישראל, Hubspot Israel