איך לסדר לעצמך תצוגת ניהול קומפניס בהאבספוט? סילבוס לשיעור בסיסי

 איך לסדר לעצמך את טאב "קומפניס" ככלי עבודה יומיומי לביצוע שיחות טלפונים ללידים?

קליק להגדלה: 

***

1. מבוא ודגשים - 
1. ניהול חכם של דאטא בטבלאות לפי אובייקטים = מודול קומפניס, מודול קונטקטים, מודול דילים 
2. חשיבות הדומיין במודול קומפניס, חשיבות המייל במודול קונטקטים
3. "פרופרטי" = שדות, עמודות בטבלה
4. לכל פרופרטי יש סוג משלו: שדה טקסט, שדה רשימה, שדה מספר
5. ניתן לפתוח קבוצות (Groups) לניהול יעיל יותר של הפרופרטיס (למתקדמים!) 
6. לכל אובייקט כלי ליצירת פרופרטיס משלו
2. במודול הניהול - 
1. הוספת הפרופרטיס החדשים בקומפניס
2. קיסטום מסכי עבודה: 
1. קיסטום דף הוספת קומפני
2. קיסטום חלון צד שמאל \ ABOUT
3. קיסטום דף PREVIEW 
3. חזרה למודול קומפניס - 
1. קיסטום מסך ניהול מרכזי והתאמתו לתהליך העבודה שלך:
1. שכפול תצוגת ALL COMPANIES
2. עדכון עמודות לפי הפרופרטיס שנוספו ובסדר שחשוב לך
3. שמירת תצוגה חדשה
4. הגדרת התצוגה כברירת מחדל בקומפניס - משיכה לצד שמאל
5. הגדרת דף קומפניס כ-דיפולט בכניסה למערכת
4. התקנת תוספים לנציג מכירות - 
1. התקנת תוסף מייל\ אם צריך 
2. התקנת תוסף יומן\ אם צריך
3. התקנת קישור לטלפון\ לא בגרסה חינמית  
5. תרגול תיעוד שיחות טלפון יוצאות ישירות מהממשק