חדש בהאבספוט: הגדרות תשתית לשיוכי אקטיביטיס

חדש בהאבספוט: מתן אפשרות לאדמיניסטרטור להגדיר מראש את צורת שיוכי האקטיביטיס

כדאי להכיר - סרטון הסבר של האבספוט

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: אקטיביטיס, שיוך אקטיביטיס, שיוכים, הגדרות ברירת מחדל, דיפולט, האבספוט, חדש בהאבספוט, תמיכה האבספוט, מדריכי האבספוט

איך לבטל שיוך אקטיביטי אל דיל?

 איך אני יכול לבטל שיוך אקטיביטי בתוך דיל? שאל הלקוח.

הפתרון:

קישור אקטיביטיס בין אובייקטים (קונטקטים-קומפניס-דילים)

מערכת האבספוט מייצרת באופן אוטומטי מערך של קישורים (associations) בין אקטיבטיס (למשל: שליחת מייל) ובין אובייקטים (למשל: קונטקטים, קומפניס, דילים).

***

מקרה 1: קיימים קונטקט+קומפני+דיל ומקושרים ביניהם

המשמעות, במידה ופתוחים קונטקט, קומפני ודיל, ומקושרים ביניהם, כל מייל חדש שיישלח לקונטקט> באופן אוטומטי יקושר גם לקומפני ולדיל*! גאונות.

(*) כל זאת במידה והדיל באחד מהשלבים (Deal Stages) שהנם שלבים "פתוחים". זאת אומרת: לא נסגר (טרם זכינו\ הפסדנו את הדיל). כשהדיל נסגר הוא מפסיק לקבל באופן אוטומטי אקטיביטיס מהקונטקט והקומפני.

***

מקרה 2: אתם פותחים כעת דיל חדש, שמקושר לקונטקט ולקומפני קיימים עם אקטיבטיים "היסטוריים"

במקרה דנן, תוכלו לפתוח דיל חדש, ולקשר את האקטיביטיס מהטיימליין של הקונטקט + הקומפני!! גם בדיעבד, כולל בחירה של משך ההיסטוריה בטיימליין שאתם רוצים לקשר גם לדיל החדש (לדוגמא: 30 יום אחורה).

ראו פירוט בצילום הבא:

(קליק להגדלה)

שאלת לקוח: למה ברירת המחדל היא 30 יום אחורה, ולא All time?

כי הנחת היסוד של המערכת שהדיל הוא מעין פרויקט בתוך קונטקט + שיהיו לכם קונטקטים ותיקים + הרבה דילים לכל קקונטקט!!! וכשמתחילים לנהל הרבה דילים לאותו קונטקט ותיק... יש צורך מיידי בד"כ בהיסטוריה קצרה ולא בכל ההיסטוריה כולה של הקונטקט.

אתם הולכים לנהל הרבה דאטא.... צריך להתכונן לפלטר!

***

מקרה 3: פשוט לשייך אקטיביטי קיים לקונטקט\ קומפני\ דיל אחר

גם זו אפשרות.

ניתן פשוט לשייך אקטיביטי קיים אל אובייקט אחר בקלות.

הסבר כאן (גרסה ישנה של האבספוט - בגרסה חדשה יש להקליק קודם על המשולש הקטן שבצד האקטיביטי כדי לפתוח אותה ואז יתגלה מנגנון ה- associations).

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

האם ניתן להוסיף אקטיביטי ישירות בדיל? - FAQ

שאלת לקוחה - האם בתוך deal אפשר להוסיף activity  חדש באופן ידני?

תשובה - כן בטח. לרשותך בתוך כל דיל 2 סרגלי הכלים המאפשרים הוספת אקטיביטיס.

שיוך קבצים\ אקטיביטיס לקונטקטים אחרים במערכת

תגיד בהאבספוט, איך משייכים קובץ שהעליתי לקונטקט 1 גם לקונטקט אחר? שאל הלקוח.

תשובה מפורטת לפי שלבים (קליק להגדלה):

המשך: