תהליך קליטה (Import) של דאטא חדשה להאבספוט

האבספוט CRM מאפשרת בקלות לקלוט (Import) דאטא מתוך מערכות אחרות (אאוטלוק, ג'ימייל, גוגל שיטס, ERP וכו').
ניתן לקלוט את הדאטא לכל אחת מהמודולות של האבספוט (קונטקטים, קומפניס, דילים וטיקטים).
כמו כן ניתן לקלוט במקביל לשתי מודולות - יחד (פחות מומלץ למתחילים).
יש לשים לב להבדל בין קליטה של דאטא חדשה ובין עדכון של דאטא קיימת (שתי טכניקות שונות לקליטה).
***
בפוסט זה נגדיר תהליך לקליטה של דאטא חדשה:

בשלב 1 - יש לבצע בדיקה של השדות בקובץ הדאטא והתאמתם למבנה של הדאטא בהאבספוט CRM. כמו כן כדאי להגדיר את סוג השדות העתידי בדאטאבייס של האבספוט (בחירה מרשימה, טקסט וכו).

בשלב 2 - בונים את השדות\ פרופרטיס בהאבספוט וקולטים 5 קונטקטים לבדיקה 

בשלב 3 - קולטים את הרשימה כולה ומבצעים בדיקה ותיקוני שגיאות (Errors), במידה ויש

***

להדרכת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777