קישור האבספוט למערכת הלוסיין Hellosign

אחד מהצרכים שעולים מלקוחות האבספוט CRM הוא ממשק למערכת  E-Signature.
מערכת E-Signature מאפשרת לשלוח מסמכים להחתמה ללקוחות, ולקבל חזרה את המסמכים חתומים.
כשמערכת E-Signature מקושרת להאבספוט CRM, כל המסמכים נצברים בתוך ה- CRM + מתבצע תיעוד לשלבי התהליך השונים (שליחת המסמך, קבלתו, חתימה על המסמך). כמו כן התהליך ניתן לבקרה בתוך ה- CRM בדוחות ובדשבורדים.
אחד מהכלים הפופלריים ל- E-Signature הוא כלי ה- Hellosign.
www.hellosign.com

***
קישור לדף הסבר על אופן הקישור בין Hellosign  ו- Hubspot - הקליקו כאן.

***
ממשק העבודה בתוך Hellosign -

ממשק העבודה הוא פשוט וידידותי:
1. בוחרים מי אמור לחתום (אני, אני+אחרים, רק אחרים)
2. מעלים את הקובץ
3. מוסיפים את אזורי החתימה
4. שולחים לחתימה

***
הפעלת הממשק למערכת האבספוט:
1. יש להיכנס למערכת Hellosign
2. יש לבחור Integrations
3. יש לבחור Activate בשורה של Hubspot
4. יש להתקדם על פי ההוראות, יעלו מסכי אישור כדוגמת זה:



***
לאחר יישום הממשק:
חלונית Hellosign תופיע בדף הקונטקט מצד שמאל.