תרגולים בהעשרת נתונים ב- CRM שלכם
***
פתרון מומחה: אכן נושא העשרת נתונים הוא חשוב מאוד בשלבים מתקדמים של הטמעת המערכת!
שמח לעדכן יש מספר רב של שיטות להעשרת נתונים במערכת האבספוט CRM.
יש גם מספר אובייקטים שניתנים להעשרה (Contacts, Companies).
במקרה זה - אחת מהשיטות שתוכלי דרכן להעשיר נתונים היא דרך האפולו (apollo.io).
מתכון להצלחה שלכם במשימה:
- יש לייצא את רשימת הקונטקטים מהאבספוט לקובץ #1 CSV
- יש לנקות קונטקטים ללא מיילים
- יש להעביר את המיילים לקובץ חדש #2 CSV
- יש להיכנס לאפולו
- יש לפתוח ליסט חדש באפולו LIST עם שם הקובץ
- יש לקלוט את הקובץ החדש #2 CSV אל הליסט המתאימה
- יש לייצא את ה- LIST לקובץ אקסל
- יש לקלוט חזרה את קובץ האקסל אל האבספוט, כולל השדות החדשים שהתווספו (כמו: שם פרטי, שם משפחה, חברה, תפקיד)
בהצלחה!