מתכון לקליטת דאטא REVENUE מתוך מערכת הבילינג אל האבספוט, לפי ח"פ קומפניס

 מתכון לקליטת דאטא REVENUE מתוך מערכת הבילינג אל האבספוט, לפי ח"פ קומפניס

(*כאשר חלק מהח"פ כבר קיימים בהאבספוט, וחלק עדיין לא).

דוגמא לאקסל A הנדרש ממערכת הבילינג:

1. הכנת קובץ האקסל ממערכת הבילינג (להלן קובץ A)
   כל שורה = קומפני
   כולל ח"פ
   כולל עמודה ל- COMPANY ID (עמודה C באקסל לדוגמא שלהלן) שהוא מעין ת"ז של הקומפני בהאבספוט (עמודה זו מיוצאת אוטומטית בכל ייצוא אקסל מהאבספוט)
   וכולל הכנסות + רווחיות פר חודש (למשל: הכנסות ינואר 2021, רווחיות ינואר 2021, הכנסות פברואר 2021, רווחיות פברואר 2021 וכן הלאה, ללא סה"כ)
2. בהאבספוט:
1. בדיקת והוספת הפרופרטיס המתאימים בהאבספוט לקליטת הדאטא
2. הכנת התצוגה (VIEW) לקומפניס
3. ייצוא דאטא קומפניס מהאבספוט כולל ח"פ קיימים (להלן קובץ B)
3. חיבור הדאטא מ- 2 האקסלים:
1. ביצוע  VLOOKUP ע"ב ח"פ (לחלק מהקומפניס בהאבספוט כאמור יש ח"פ*)
   תוך העברת ה- COMPANY ID מקובץ B אל קובץ A
4. בדיקות ותיקונים ידניים:
   לגבי כל הקומפניס בקובץ A שלא "קיבלו" את ה- RECORD ID - המשמעות היא שה- VLOOKUP שלכם לא מצא ח"פ קיים בדאטא של האבספוט, לכן מומלץ:
1. לחפש את הקומפני בהאבספוט (דרך מנוע החיפוש בסרגל העליון של המערכת) ובמידה וקיימת, להוסיף ידנית את ה- RECORD ID לקובץ A לקראת הקליטה
2. במידה והקומפני לא קיימת בהאבספוט, להוסיף את הקומפני ידנית בהאבספוט, ואז להוסיף את ה- RECORD ID שלה לקובץ A לקראת הקליטה
5. בסיום התהליך אמור להיות לכם את קובץ A כולל דאטא RECORD ID של ת"ז של הקומפני מהאבספוט, לגבי כלל הקומפניס
6. ביצוע יבוא לנתונים לפי RECORD ID של הקומפני
7. בדיקות ותיקונים במידת הצורך
8. אישור סיום פרויקט

***

להדרכות האבספוט: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט, הבספוט