לקוח האבספוט שלי (סמנכל מכירות) ביקש לבצע ניתוחים שונים
של הדילים לפי היסטוריית תאריכי מעבר שלבים.
בדגש: הבחנה בין שלבי כניסת הדיל A מול B (רצף): חלק מהדילים אצלהם נכנסים לשלב A (מוקד) וחלק נכנסים לשלב B (הצעת מחיר) ולעתים חוזרים ל- A.
ללקוח "האבספוט מרקטינג פרו", כולל מודול דוחות.
אך במודול הדוחות לא ניתן להבחין בין דילים לפי "שלבי רצף" של הדיל (יש אפשרות לתאריכי כניסה, אין אפשרות לפלטר ע"פ רצפים שונים).
במקרה זה פתרתי את הצורך בעזרת אקסל EXCEL.
***
הפתרון שמצאתי עבורו הוא דרך ייצוא היסטוריית פרופרטי STAGES של הדילים ל- אקסל,
ועיבודו בסדר הבא:
- כאמור, כניסה ל- PROPERTIES של הדילים + ייצוא לאקסל היסטוריה של הפרופרטי STAGES
- באקסל:
- עריכת האקסל, כל שורה כוללת 4 עמודות = שם דיל + דיל ID + שלב של דיל + תאריך כניסה לשלב.
ניתן לעשות זאת ב- QUERY, ע"י מיזוג (MERGE) עמודות, סידור עמודות השלבים ברצף הפוך, והפיכה חזרה לטבלה. - הוספת סדר רץ של השלבים לכל דיל (ראו בצילום מסך A), שימו לב לנוסחא שהוספתי עבורכם.
- הכנת PIVOT TABLE + כולל שילוב MODEL - קליק כאן להסבר בסרטון. שימו לב אנחנו נצטרך להוסיף שדה מחושב בשם STAGE VALUE לתוכן הטבלה (אחרת התוכן הנו נומרי).
- הוספת שדה MEASURE חדש עם השלב STAGE VALUE (ראו כאמור בסרטון + בצילום מסך B).
- הוספת השדות ל-PIVOT TABLE - ראו צילום מסך B.
- העתקתי (COPY) את הטבלה, פתחתי טאב חדש והדבקתי רק ערכים (PASTE SPECIAL) ופלטרתי לו את עמודה 1 לפי השלב המבוקש בפייפליין.
- הפרויקט הסתיים בהצלחה!
צילום מסך A -
צילום מסך B -
***
להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777
מילות מפתח