שאלת לקוחה: איך להציג בדוח + באקסל את משך הזמן בימים לסגירת דילים, ברבעון קודם?
פתרון (לבעלי REPORTS ADD ON)
שלב א: יצירת הדוח וייצוא לאקסל
1. יש לבנות דוח חדש מסוג SINGLE OBJECT
קליק כאן למבנה תפריט דוח מסוג SINGLE OBJECT אם עדיין לא מכירים\ לתזכורת.
2. בתפריט הדוח, בכפתור DATA (במרכז המסך),
יש להוסיף את הפרופרטי TIME FROM CREATE TO CLOSE DATE
2. בתפריט הדוח, בכפתור ה- FILTERS (צד שמאל למעלה),
יש לבחור CLOSE DATE כפרופרטי נדרש
ותקופה IS LAST ואז QUARTER
3. בתפריט הדוח, בכפתור ה-VISUALISATION יש לבחור
3.1. את כפתור הטבלה
3.2. את האפשרות UNSUMMARISED DATA TABLE
3.3. לוודא שכל 3 הפרופרטיס שבחרנו קודם מופיעים
יפה מאוד!
4. כעת תוכלו לראות את רשימת הדילים שלכם כולל מספר הימים מפתיחה ועד סגירה -
5. בעזרת כפתור EXPORT יש לייצא את הקובץ לאקסל6. שימו לב שבפורמט XLS האבספוט מייצאת את הזמן בשעות
א. יש לבחור את העמודה הנ"ל
ב. יש לבחור את האפשרות DATA ואז TEXT TO COLUMN
ג. יש לבחור את האופציה Fixed Width
ד. לבחור NEXT ושוב NEXT
ה. להגיע ל - Step 3 of 3 בתהליך ואז לבחור באפשרות Date DMY
ו. ו- Finish
להרחבה -
1. סרטון הסבר ביוטיוב שמסביר את הכלי הזה? - קליק כאן