🔍 10 בדיקות דאטה חשובות בדילים של HubSpot
-
דילים ללא תאריך סגירה (Close Date Missing)
→ חפש דילים שבהם השדה Close Date ריק.
📊 פילטר: Close Date is unknown.
⚠️ בעיה נפוצה: גורמת לדוחות הכנסות לא מדויקים ולחוסר תחזית אמינה. -
דילים ללא סכום (Amount Missing)
→ דילים שאין להם Amount מלא.
📊 פילטר: Amount is unknown or equals 0.
⚠️ בעיה נפוצה: מקשה על ניתוח שווי הפייפליין והתחזיות. -
דילים ללא אחראי (Owner Missing)
→ דילים שלא הוקצו לנציג מכירות.
📊 פילטר: Deal Owner is unknown.
⚠️ בעיה נפוצה: דילים “נופלים בין הכיסאות” ואין מעקב. -
דילים ללא שלב תקין (Pipeline Stage Error)
→ דילים שנמצאים בשלבים שלא מתאימים לפייפליין שלהם או בשלבים ישנים שלא קיימים עוד.
📊 פילטר: Deal Stage is unknown OR belongs to inactive pipeline. -
דילים פתוחים שתאריך הסגירה שלהם עבר (Expired Close Date)
→ דילים שהיו אמורים להיסגר מזמן אך לא עודכנו.
📊 פילטר: Close Date is before today AND Deal Stage is not Closed Won/Lost.
⚠️ מעיד על דילים תקועים. -
דילים סגורים בלי תאריך סגירה (Closed but Missing Close Date)
→ דילים שסומנו כ־Closed Won/Lost אבל אין להם תאריך סגירה בפועל.
📊 פילטר: Deal Stage is Closed Won/Lost AND Close Date is unknown. -
דילים עם שדות חובה אחרים ריקים (Custom Required Fields)
→ לדוגמה: מקור ליד (Lead Source), תחום פעילות, או סוג עסקה.
📊 פילטר: [Field Name] is unknown.
⚠️ בדוק מול רשימת השדות החובה בארגון שלך. -
דילים כפולים לפי שם או חברה (Duplicate Deals)
→ דילים בעלי אותו שם או משויכים לאותה חברה באותו שלב.
📊 פילטר: Same Deal Name AND Same Company ID.
⚠️ ניתן לזהות באמצעות HubSpot deduplication tools או Export + Excel check. -
דילים עם סכום חריג (Unusual Amounts)
→ סכומים נמוכים מדי או גבוהים מדי ביחס לממוצע.
📊 פילטר: Amount < X or Amount > Y.
⚠️ עוזר לזהות טעויות הקלדה או הערכות לא ריאליות. -
דילים ישנים ללא פעילות (No Recent Activity)
→ דילים שלא הייתה בהם כל פעילות (שיחה, אימייל, פגישה) במשך תקופה ארוכה.
📊 פילטר: Last Activity Date is more than 30 days ago AND Deal Stage is open.
⚠️ מצביע על דילים "רדומים" בפייפליין.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה