כללי אצבע בסיסיים - ביצוע יבוא קונטקטים למערכת האבספוט

הי האבספוטרים יקרים,
שאלו אותי לקוחות חדשים, מהם כללי הבסיס ליבוא קונטקטים מקובץ אקסל אל האבספוט?

אז ככה,
יש מספר "כללי אצבע בסיסיים" שכדאי להכיר ולתרגל,
בעת הכנת קובץ אקסל לביצוע יבוא קונטקטים להאבספוט.

לנוחיותכם, הכנתי את 6 הכללים הבסיסיים על תרשים (קליק להגדלה):

כלל 1 - האימייל. האימייל בד"כ הוא שדה מפתח\ מקשר בין הדאטא לבין הדאטא שכבר קיימת בהאבספוט.
הוא חשוב מאוד, מפני שאחרת יש סיכוי שיווצרו לכם כפילויות בתוך האבספוט.
כמו כן, כדאי מאוד לבדוק שאין שגיאות הקלדה במיילים השונים. מערכות אחרות אינן בודקות את תקינות המיילים בעת הזנתם. האבספוט כן בודקת. אם יהיו שגיאות בולטות, האבספוט תעלה הודעת ERROR בעת הקליטה.
כמו כן, מנסיון, יש לבדוק שאין כפילויות בשדה "אי מייל".

כלל 2 - יש לבדוק שיש הפרדה בין עמודת השם הפרטי לשם המשפחה.
יש באקסל כפתור שמפריד דאטא כזאת בקלות (DATA >> TEXT TO COLMUNS).

כלל 3 - שמות הכותרות חייבים להיות בדיוק כמו שמות הפרופרטיס בהאבספוט.

כלל 4 - לא ניתן לייבא דאטא אל תוך הפרופרטי CREATE DATE.
זהו פרופרטי שנוצר אוטומטית בתוך מערכת האבספוט.

כלל 5 - אם וכאשר יצרתם פרופרטיס חדשים בתוך האבספוט, ניתן לקלוט גם את הערכים (Values) שלהם.

כלל 6 - יש לשמור את הקובץ עם לשונית אחת בלבד.

***

הטמעת האבספוט בישראל? - רק "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: יבוא, יבוא קונטקטים, כללי בסיס ליבוא קונטקטים, ייבוא קונטקטים להאבספוט, ייבוא אל האבספוט, חוקים לקליטת דאטא להאבספוט, יבוא קונטקטים למערכת האבספוט, האבספוט בישראל, הטמעת האבספוט, HUBSPOT ישראל